Projektmitglieder hinzufügen
Um ein Projekt mit einer Firma zu verknüpfen, muss mindestens ein Projektmitglied angegeben werden. Dies kann auf dem Projektbildschirm oder über die Bereichsregisterkarten für Persone im Firmen-, Selection- oder Verkaufsbildschirm erfolgen.
Beim Hinzufügen von Mitgliedern zu einem Projekt können Sie Funktionen individuell zuweisen, während Sie Persone/Firmen hinzufügen, die Funktionen nachträglich zuweisen oder eine Kombination aus beiden Methoden verwenden.
Schritte
Öffnen Sie das Projekt (siehe Suchansicht verwenden) und gehen Sie zur Bereichsregisterkarte Projektmitglieder.
Klicken Sie auf Hinzufügen unter der Bereichsregisterkarte. Der Dialog Projektmitglieder hinzufügen/bearbeiten öffnet sich.
Klicken Sie auf die Liste Firma/Person, um Mitglieder hinzuzufügen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Suchen: Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein, um nach einem Person oder einer Firma zu suchen.
Verlauf/Favoriten: Wählen Sie aus der Verlaufsliste oder Favoriten.
Benutzergruppe: Klicken Sie auf
, um Mitarbeiter nach Gruppe zu durchsuchen.
Firma: Klicken Sie auf
, um Persone innerhalb einer Firma zu durchsuchen oder eine Firma als Mitglied hinzuzufügen.
Funktionen zuweisen: Wählen Sie ein Projektmitglied aus und weisen Sie eine Funktion zu. Um dieselbe Funktion mehreren Mitgliedern gleichzeitig zuzuweisen, verwenden Sie Alle auswählen oder halten Sie Strg/Shift gedrückt, während Sie auswählen.
Optional: Fügen Sie einen Kommentar hinzu, um die Funktion des Projektmitglieds genauer zu beschreiben.
Klicken Sie auf OK.
Projektmitglieder und Beteiligte von Bereichsregisterkarten hinzufügen
Sie können Projektmitglieder und Beteiligte aus den Personenlisten der verschiedenen Bereichsregisterkarten hinzufügen, z. B. Firma (Personen), Selektion (Firma/Person), Verkauf (Beteiligte) und Projekt (Projektmitglieder). So kann das folgende Verfahren auch über die Registerkarte Ergebnis in der Ansicht Suchen durchgeführt werden.
Schritte:
Wechseln Sie zur gewünschten Bereichsregisterkarte oder zur Ansicht Suchen.
Wählen Sie die gewünschten Person aus der Liste aus.
Note
Um mehrere Personen als Beteiligte/Projektmitglieder hinzuzufügen, müssen Sie die Umschalttaste oder Strg gedrückt halten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Personen und wählen Sie im angezeigten Menü Zu Verkauf hinzufügen oder Zu Projekt hinzufügen.
Legen Sie im Feld Verkauf oder Projekt fest, zu welchem Verkauf/Projekt die Personen hinzugefügt wird. Klicken Sie hierzu entweder auf den Pfeil und wählen Sie den gewünschten Verkauf/das gewünschte Projekt im angezeigten Listenfeld aus, oder geben Sie den gesamten oder nur den Anfang des Verkaufs-/Projektnamens ein.
Definieren Sie im Feld Verkaufsrolle oder Funktion die Verkaufsrolle/Funktion der einzelnen Personen innerhalb des Verkaufs/Projekts. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste mit vordefinierten Optionen zur Auswahl angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.
Fehlerbehebung
Fehlende Person: Wenn eine Person nicht aufgelistet ist, müssen Sie zuerst den Person erstellen.
Fehlende Funktionen: Verfügbare Funktionen werden in Einstellungen und Verwaltung definiert.
Tipps
Kommentare hinzufügen
Wenn ein Kommentar hinzugefügt wurde, erscheint ein
Büroklammer-Symbol neben der Spalte Information zum Projektmitglied auf der Bereichsregisterkarte Projektmitglieder. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Büroklammer, um den Kommentar-Tooltip anzuzeigen.