Projektmitglieder hinzufügen

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Wenn Sie das Projekt mit einer Firma verknüpfen möchten, müssen Sie zumindest ein Projektmitglied festlegen.

Projektmitglieder

  1. Rufen Sie das gewünschte Projekt auf. (Siehe Suchansicht verwenden.)

  2. Wählen Sie die Bereichsregisterkarte Projektmitglieder.

  3. Klicken Sie unter der Bereichsregisterkarte auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfeld Projektmitglieder hinzufügen wird geöffnet.

    Note

    Sie können Projektmitglieder auch in den Registerkarten Bereich hinzufügen, die Personen in den Ansichten Firma, Selektion und Verkauf enthalten.

  4. Im Feld Firma/Person:

    • So wählen Sie eine Person aus einer Firma aus: Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie in der Liste, die daraufhin angezeigt wird, die gewünschte Firma aus oder geben Sie den Namen der Firma ein. Standardmäßig wird die aktive Firma in der Ansicht Firma angezeigt.
    • So wählen Sie eine Person direkt aus: Geben Sie, unabhängig davon, ob die Person einer Firma zugeordnet ist, den Namen der Person ein und klicken Sie in der Liste der Ergebnisse auf den gewünschten Namen.

  5. Geben Sie im Feld Projekt an, zu welchem Projekt das/die Projektmitglied(er) hinzugefügt werden sollen, indem Sie auf den Pfeil klicken und das gewünschte Projekt aus der Liste auswählen.

  6. Wählen Sie aus der Liste mit Personen auf der linken Seite die Personen aus, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten.

    Note

    Wenn der gewünschte Name nicht in der Liste enthalten ist, müssen Sie zuerst die Person erstellen.

  7. Klicken Sie auf das Symbol der Pfeilschaltfläche rechts neben der Liste. Die Personen werden daraufhin auf der rechten Seite des Dialogfelds angezeigt.

  8. Definieren Sie im Feld Funktion die Funktion der einzelnen Personen innerhalb des Projekts. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste mit vordefinierten Optionen zur Auswahl angezeigt. Diese wurden in Einstellungen und Verwaltung definiert.

  9. Im großen Textfeld unter Kommentar können Sie eine detailliertere Beschreibung der Funktion dieser Person innerhalb des Projekts eingeben.

    Note

    Wenn Sie in dieses Feld einen Text eingeben, wird in der Spalte Information zum Projektmitglied auf der Bereichsregisterkarte Projektmitglieder ein Symbol Büroklammer angezeigt. Platzieren Sie den Mauszeiger auf der Büroklammer, um die gespeicherten Informationen in einer QuickInfo anzuzeigen.

  10. Klicken Sie auf OK, nachdem Sie die gewünschte Information eingegeben haben.

Tip

Sie können rechts neben dem Fenster mehrere Personen gleichzeitig auswählen, indem Sie die STRG-Taste oder die UMSCHALTTASTE während der Auswahl gedrückt halten. Änderungen, die Sie im Feld Funktion und im Textfeld Kommentar vornehmen, gelten für alle ausgewählten Personen.

Projektmitglieder und Beteiligte von Bereichsregisterkarten hinzufügen

Sie können Projektmitglieder und Beteiligte aus den Personenlisten der verschiedenen Bereichsregisterkarten hinzufügen, z. B. Firma (Personen), Selektion (Firma/Person), Verkauf (Beteiligte) und Projekt (Projektmitglieder). So kann das folgende Verfahren auch über die Registerkarte Ergebnis in der Ansicht Suchen durchgeführt werden.

Schritte:

  1. Wechseln Sie zur gewünschten Bereichsregisterkarte oder zur Ansicht Suchen.

  2. Wählen Sie die gewünschten Person aus der Liste aus.

    Note

    Um mehrere Personen als Beteiligte/Projektmitglieder hinzuzufügen, müssen Sie die Umschalttaste oder Strg gedrückt halten.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Personen und wählen Sie im angezeigten Menü Zu Verkauf hinzufügen oder Zu Projekt hinzufügen.

  4. Legen Sie im Feld Verkauf oder Projekt fest, zu welchem Verkauf/Projekt die Personen hinzugefügt wird. Klicken Sie hierzu entweder auf den Pfeil und wählen Sie den gewünschten Verkauf/das gewünschte Projekt im angezeigten Listenfeld aus, oder geben Sie den gesamten oder nur den Anfang des Verkaufs-/Projektnamens ein.

  5. Definieren Sie im Feld Verkaufsrolle oder Funktion die Verkaufsrolle/Funktion der einzelnen Personen innerhalb des Verkaufs/Projekts. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste mit vordefinierten Optionen zur Auswahl angezeigt. Diese wurden in Einstellungen und Verwaltung definiert.

  6. Klicken Sie auf Speichern.