Alternativen zum Angebot hinzufügen

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Sie können einem Angebot mehrere Alternativen hinzufügen, damit der Kunde die für ihn beste Version auswählen kann. Jede Alternative kann unterschiedliche Produkte, Preise, Rabatte sowie eine unterschiedliche Anzahl an Produkten enthalten. Sie können auch nur eine Alternative im Angebot einbeziehen.

Alternativen werden als Registerkarten im Angebot angezeigt (im Dialogfeld Angebot bearbeiten).

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Alternative zu erstellen

  1. Sie müssen ein vorhandenes Angebot öffnen oder ein neues Angebot erstellen.

  2. Führen Sie in der Registerkarte Produkte den Vorgang Produkte hinzufügen aus, wenn Sie ihn noch nicht ausgeführt haben.

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte + (Pluszeichen) im Dialogfeld Angebot bearbeiten.

    Note

    Wenn diese Registerkarte nicht eingeblendet wird, sind keine Alternativen für den Verkaufstyp des aktuellen Verkaufs aktiviert. Sie können einen anderen Verkaufstyp wählen oder Alternativen für diesen Verkaufstyp in Einstellungen und Verwaltung aktivieren.

  4. Geben Sie im Feld Namen den Namen der Alternative ein. Diese wird zum Registerkartennamen.

  5. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Neue Alternative erstellen: Erstellt eine neue Alternative ohne Produkte.
    • Alternative kopieren: Sie können ein vorhandenes Angebot (mit den dazugehörigen Produkten) als neue Alternative kopieren und bearbeiten. Wählen Sie die zu kopierende Alternative aus der Liste rechts aus.

  6. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die neue Alternative wird als neue Registerkarte im Angebot hinzugefügt.

  7. Um den Namen der Registerkarte Produkte beispielsweise in einen Namen zu ändern, der die Alternative beschreibt, müssen Sie auf den Namen der Registerkarte doppelklicken.

Favorisierte Alternative

Wenn Sie mehrere Alternativen in einem Angebot erstellt haben, wird die erste Alternative (normalerweise die Registerkarte Produkte) als Favorit markiert (Symbol Favorisierte Alternative). Geschätzte Verkaufsbeträge für den Verkauf (Prognosen) stammen vom Gesamtbetrag für die favorisierte Alternative.

Wenn Sie eine andere Alternative als Favorit markieren möchten, wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus und klicken Sie unten auf Symbol Favorisierte Alternative.

Beim Senden des Angebots können Sie entscheiden, nur die bevorzugte Alternative einzubeziehen.

Alternativen löschen

Sie können eine Alternative löschen, indem Sie unten auf der Registerkarte Symbol Aufgabe > **Löschen[alternative]**auswählen.