ERP-Verbindung hinzufügen (Quote Connector)

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Jeder Quote Connector muss über eine ERP-Verbindung mit Konfigurationsdaten verfügen, damit der Quote Connector mit SuperOffice verknüpft werden kann.

Wie man eine ERP-Verbindung für SuperOffice CRM for Web (Online) einrichtet?

Konfigurieren einer ERP-Verbindung für die Online-Version von SuperOffice:

  1. Rufen Sie https://online.superoffice.com/appstore auf.
  2. Suchen Sie die richtige "Synchronisierungs"-App für Ihr ERP-System. Klicken Sie zum Suchen hier
  3. Suchen Sie die richtige "Angebots"-App für Ihr ERP-System. Klicken Sie zum Suchen hier
  4. Zum Abschließen der Konfiguration wenden Sie sich an den Anbieter der App.

ERP-Verbindung hinzufügen

  1. Gehen Sie in der Ansicht Angebot/Sync zur Registerkarte ERP-Verbindungen.

  2. Klicken Sie unten in der ERP-Verbindungen-Liste auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Neue ERP-Verbindung definieren erscheint.

  3. Geben Sie den Namen der ERP-Verbindung in das Feld Name ein.

  4. Wählen Sie den gewünschten Quote Connector in der Liste aus. Diese Liste stimmt mit Verfügbare Quote Connectors überein.

  5. Wählen Sie einen Umfang aus:

    • Alle: Wählen Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass alle Benutzer Zugriff auf diese ERP-Verbindung haben und diese nutzen dürfen. Das bedeutet, dass sie die Preislisten verwenden können, die über diese Verbindung verfügbar sind.
    • Spezifische Benutzer + Gruppen: Klicken Sie auf Benutzer und Gruppen auswählen, um auszuwählen, welche Benutzergruppen und/oder Benutzer Zugriff auf diese ERP-Verbindung haben sollen.

  6. Wählen Sie die ERP-Verbindung aus, um die Synchronisation (Sync Connector) im Feld ERP-Verbindung zu bearbeiten.

  7. Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen unten im Dialogfeld. Der Inhalt dieser Liste ändert sich je nach ausgewähltem Quote Connector.

  8. Geben Sie eine Beschreibung der ERP-Verbindung in das Feld unten in der Ansicht ein.

  9. Klicken Sie auf ERP-Verbindung testen, um zu verifizieren, dass die Verbindung hergestellt werden kann.

  10. Klicken Sie auf OK.

Löschen und Wiederherstellen

Am Ende der Liste ERP-Verbindungen können Sie ERP-Verbindungen löschen, die nicht mehr verwendet werden.

Wie man eine gelöschte ERP-Verbindung wiederherstellt:

  1. Setzen Sie ein Häkchen bei Gelöscht.
  2. Wählen Sie die gelöschte Verbindung in der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf Wiederherstellen.