Auftrag erteilen
Nachdem der Kunde das Angebot akzeptiert hat, können Sie einen Auftrag erteilen, damit dieser an die Verarbeitungsstelle oder das Lager weitergeleitet wird.
Tip
Um einen Auftrag für eine archivierte Version des Angebots zu erteilen, müssen Sie diese Version im Feld Version auswählen und auf Aktiv machen klicken. Das archivierte Angebot wird dann kopiert und in die aktuelle Version umgewandelt. Vorherige Versionen des Angebots werden archiviert.
Klicken Sie auf Auftrag erteilen im Dialogfeld Angebot bearbeiten. Das Dialogfeld Auftrag erstellen gemäß Angebotsversion wird geöffnet. Der Titel des Dialogs zeigt die Angebotsversion an, auf der das Angebot basiert.
Note
Sie können den Auftrag nicht erteilen, wenn die Warnung Angebot wurde nicht genehmigt oder das Angebot enthält Fehler oder Warnungen angezeigt wird.
Wenn das Angebot mehrere Alternativen enthält, wählen Sie diejenige aus, die Sie im Feld Zu verwendende Alternative auswählen platzieren möchten.
Um den Auftrag per E-Mail zu senden, müssen Sie das Kontrollkästchen Auftragsbestätigung per E-Mail senden aktivieren und die E-Mail-Vorlage und Sprache in den unten stehenden Listen auswählen.
Geben Sie die PO-Nummer (Auftragsnummer) des Kunden ein, falls vorhanden, und einen Kommentar zum Auftrag, falls gewünscht.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verkauf als 'Verkauft' kennzeichnen (100 %), um den Status des Verkaufs zu ändern.
Klicken Sie auf OK.
Falls Sie sich dazu entschieden haben, den Auftrag via E-Mail zu senden, wird das Dialogfeld Neue E-Mail geöffnet. Hier können Sie den Text bearbeiten und die Bestätigung an den Kunden senden.
Wenn SuperOffice CRM mit einem ERP-System verbunden ist (entweder über die integrierte Lösung in SuperOffice oder einen 3rd-Party-Konnektor), wird der Auftrag dort erfasst und automatisch verarbeitet. Wenn SuperOffice CRM nicht mit einem ERP-System verbunden ist, müssen Sie den Auftrag manuell im externen System erfassen.