Angebotsdokument erstellen
Nachdem Sie das Angebot erstellt und die gewünschten Produkte hinzugefügt haben, können Sie das Angebotsdokument erstellen, um es dem Kunden zu senden. Es handelt sich dabei um dem "Brief", der dem Kunden gesendet wird. Die Liste der angebotenen Produkte wird hinzugefügt, wenn das Angebot dem Kunden gesendet wird.
Sie müssen ein vorhandenes Angebot öffnen oder ein neues Angebot erstellen.
Klicken Sie auf Zur Erstellung eines Angebotsdokuments hier klicken am oberen Ende des Angebots oder auf die Bereichsregisterkarte Angebot.
Im Dialogfeld Dokument müssen Sie die erforderliche Information in die Felder eingeben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um ein neues Dokument auf Grundlage der ausgewählten Dokumentvorlage zu erstellen.
Geben Sie den Inhalt des Dokuments ein, und speichern und schließen Sie das Dokument wie gewohnt. Das Dokument wird jetzt auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten in der Ansicht Verkauf (und in den Ansichten Firma und Kalender) angezeigt.
Tip
Es gibt eine Liste der Variablen, die Sie in von Ihnen erstellte Dokumente eingeben können.
Wie kann ich das Angebotsdokument ändern?
Wenn Sie ein Angebotsdokument für ein Angebot erstellt haben, aber ein anderes Dokument verwenden möchten:
Öffnen Sie das Angebot.
Klicken Sie auf das
der Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Angebotsdokument ändern aus.Wählen Sie das Angebotsdokument in der Liste aus.
Note
Die Liste zeigt alle für den aktiven Vertrieb erfasste Angebotsdokumente an.