Angebot erstellen

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Befolgen Sie das GIF-Bild oder die folgenden Schritte, um zu sehen, wie Sie ein Angebot erstellen und senden:

Nachdem Sie auf die Schaltfläche Angebot erstellen geklickt haben, können Sie damit beginnen, Ihre Produkte und Dienstleistungen zum Angebot hinzuzufügen -screenshot

Schritte

  1. Sie müssen einen neuen Verkauf erstellen oder einen vorhandenen Verkauf öffnen (einen, der nicht verkauft oder verloren ist).

  2. Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Angebot.

  3. Klicken Sie auf Ein neues Angebot erstellen oder auf Angebot aus einem anderen Verkauf kopieren. Das Dialogfeld Angebot bearbeiten wird angezeigt.

    Sie können jetzt Produkte zum Angebot hinzufügen.

Wird das Dialogfeld ERP-Verbindung auswählen angezeigt?

Wenn das Dialogfeld ERP-Verbindung auswählen angezeigt wird, wenn Sie ein Angebot erstellen, kann dies folgende Gründe haben:

  • Es sind keine Preislisten für die Währung des Verkaufs verfügbar. Sie müssen eine andere Währung für den Verkauf wählen oder eine Preisliste mit der gewünschten Währung in Einstellungen und Verwaltung erstellen.

    Note

    Wenn die Liste der Währungen nicht neben dem Verkaufspreis angezeigt wird, müssen Sie vielleicht unterschiedliche Währungen zulassen aktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen > Unterschiedliche Währungen zulassen in Einstellungen und Verwaltung.

  • SuperOffice CRM ist mit einem oder mehreren ERP-Systemen verbunden und es gibt mehrere relevante ERP-Verbindungen, aus denen gewählt werden kann. Die ERP-Verbindung bestimmt, von wo die Produktinformationen und die Preise bezogen werden.

Nachdem Sie eine ERP-Verbindung ausgewählt haben, können Sie mit der Erstellung eines Angebots fortfahren.

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