Mit Angeboten arbeiten
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Nachdem Sie einen Verkauf in SuperOffice CRM erfasst haben, können Sie ganz schnell und einfach ein Angebot erstellen und dem Kunden zusenden. Das Angebot kann mehrere Alternativversionen umfassen, aus denen der Kunde auswählen kann, und Sie haben die vollständige Kontrolle über die verschiedenen Versionen des Angebots, wenn es Änderungen gibt.
Mithilfe der Produktdatenbank in SuperOffice CRM können Sie dem Angebot ganz einfach Produkte hinzufügen - und SuperOffice die Berechnungen für Sie überlassen.
Wenn der Kunde das Angebot akzeptiert hat, können Sie einen Auftrag erstellen und zur weiteren Bearbeitung senden.
Der Prozess für das Erstellen und Senden des Angebots
- Sie müssen einen Verkauf öffnen und das Angebot erstellen.
- Produkte zum Angebot hinzufügen.
- Angebotsdokument erstellen. Dies wird der "Brief" sein, der zusammen mit der Liste der angebotenen Produkte gesendet wird.
- Angebot senden.
- Wenn der Kunde das Angebot akzeptiert, können Sie den Auftrag erteilen.
Status
| Symbol | Bundesland | |
|---|---|---|
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Entwurf/Entwurf – nicht berechnet |
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Genehmigung erforderlich | |
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Genehmigt/Nicht genehmigt |
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Gesendet | |
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Gesendet – Abgelaufen | |
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Verkauft/Verloren |
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In Auftrag gegeben | |
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Archiviert |