Angebot senden
Nachdem Sie einem Angebot Produkte hinzugefügt und ein Angebotsdokument erstellt haben, können Sie das Angebot an den Kunden senden.
Öffnen Sie das entsprechende Angebot.
Klicken Sie auf Senden. Das Dialogfeld Ein Angebot veröffentlichen/senden wird geöffnet.
Note
Wird eine Fehlermeldung angezeigt? Sie können kein Angebot senden, wenn zu genehmigen oder enthält Fehler oder Warnungen angezeigt wird.
Falls erforderlich, bearbeiten Sie die Gültigkeitsdauer des Angebots im Feld Gültig bis. Die Anzahl der Tage, bis das Angebot erlischt, wird rechts im Feld angezeigt.
Wählen Sie die erforderliche Vorlage für das Angebot im Feld Angebotslayout aus.
Wählen Sie im Feld Sprache die Sprache aus, in der Sie das Angebot versenden möchten.
Wenn Ihr Angebot Alternativen enthält, können Sie Nur bevorzugte Alternative verwenden wählen, um nur diese Alternative einzubeziehen. Ansonsten werden alle Alternativen in das Angebot einbezogen.
Wählen Sie im Feld Veröffentlichen eine der folgenden Optionen:
- Senden als E-Mail und als PDF archivieren. Sie müssen eine E-Mail-Vorlage in der Liste auswählen.
- Nur als PDF archivieren. Sie müssen das Angebot selbst an den Kunden senden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Folgeaufgabe, wenn Sie beispielsweise eine Erinnerung bezüglich Folgeaufgaben des Angebots an sich selbst erstellen möchten. Wählen Sie das Datum für die Folgeaufgabe und geben Sie einen entsprechenden Text ein.
Klicken Sie auf Vorschau, um eine PDF-Version des Angebots zu sehen, bevor Sie es senden.
Klicken Sie auf OK.
Falls Sie sich dazu entschieden haben, den Auftrag per E-Mail zu senden, wird das Dialogfeld Neue E-Mail geöffnet. Hier können Sie den Text bearbeiten und das Angebot an den Kunden senden. Wenn die Archivieren-Option aktiviert ist, öffnet sich das Dialogfeld Dokument.
Das Angebot wird als Gesendet markiert und als PDF-Dokument in der Bereichsregisterkarte Aktivitäten archiviert.