Berichte als Dateien speichern

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Sie können erstellte Berichte als Dokumente speichern, um sie später aus dem Berichtsarchiv oder von der Bereichsregisterkarte Aktivitäten zu öffnen. Die Berichte werden im PDF-Format gespeichert.

Note

Im Vergleich zu den übrigen Berichtsformaten weicht bei Berichten im Kreuztabellenformat das Speichern als Datei in einigen Punkten leicht ab. Siehe Berichte im Kreuztabellenformat als Dateien speichern.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Berichte im Navigator, um die Ansicht Berichte zu öffnen.

  2. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus.

    Tip

    Verwenden Sie die Vorschaufunktion, um die Ansicht zu sehen, wie der fertig gestellte Bericht aussehen wird.

  3. Klicken Sie unter der Kriterienliste auf Speichern.

  4. Im Dialogfeld Dokument müssen Sie die erforderliche Information über den Bericht eingeben.

    Note

    Wenn es sich beim Bericht um den Etikettentyp handelt, müssen Sie im Dialogfeld Etikett wählen ein Etikettenlayout festlegen, bevor das Dialogfeld Dokument angezeigt wird.

  5. Klicken Sie auf Erstellen. Die Datei wird im Standard-PDF-Viewer geöffnet und gleichzeitig in SuperOffice CRM gespeichert.

Gespeicherte Berichte verwalten

Im Berichtsarchiv (der Bereichsregisterkarte Dokumente) unten in der Ansicht Berichte können Sie gespeicherte Berichte öffnen, löschen und filtern. Sie können die Berichte im Archiv sortieren, indem Sie auf die einzelnen Spaltenüberschriften klicken.

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