Suchkriterien in Berichten bearbeiten
Sie können Suchkriterien in Ihren eigenen Berichten (Favoriten) bearbeiten. Standardberichte als solche können nicht bearbeitet werden. Sie können deren Suchkriterien aber ändern und die Berichte dann als Ihre eigenen Favoriten speichern (siehe Favoriten).
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Berichte im Navigator, um die Ansicht Berichte zu öffnen.
Wählen Sie eine Registerkarte aus. Die Berichte werden in der Berichtsliste angezeigt.
Note
Sie sollten keine Berichte ausführen, ohne vorher Suchkriterien festzulegen, da dies zu extrem großen Berichten und einer zeitaufwändigen Verarbeitung führen kann.
Wählen Sie den gewünschten Bericht aus der Liste aus.
Doppelklicken Sie in der Kriterienliste auf das Kriterium, das Sie bearbeiten möchten.
Das Dialogfeld Suchkriterien hinzufügen/ändern wird angezeigt.
Erforderliche Information bearbeiten.
Note
Die zur Auswahl stehenden Kriterien hängen von der ausgewählten Registerkarte und dem ausgewählten Bericht ab.
Wenn Sie Auswahl ausgeführt haben, klicken Sie unten im Dialogfeld Suchkriterien hinzufügen/ändern auf OK.
Beispiel
Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Kriterien in einem Verkaufsbericht anpassen können.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verkauf. In der Berichtsliste wird eine Liste von Standardberichten für die ausgewählte Registerkarte angezeigt.
- Klicken Sie auf den Standardbericht Verkaufsbericht – Tatsächlicher Verkauf. Im Textfeld wird eine Beschreibung des Berichts angezeigt. Auf der darunter angezeigten Kriterienliste sind die Kriterien für den von Ihnen gewählten Standardbericht aufgelistet.
Die Standardberichtskriterien werden jetzt etwas geändert, um Ihnen zu zeigen, wie Sie sie an Ihre Anforderungen anpassen können. Der Standardbericht wird dahingehend geändert, dass er alle tatsächlichen Verkäufe des vorhergehenden Monats anzeigt, die nicht den Status Offen haben.
Doppelklicken Sie auf das Kriterium Verkauf: Datum in der Kriterienliste. Das Dialogfeld Suchkriterien hinzufügen/ändern wird angezeigt.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld Dieser Monat. Ändern Sie den Zeitraum in Letzter Monat, und klicken Sie auf OK. Der Bericht enthält nur Verkäufe aus dem vorhergehenden Monat.
Wählen Sie das Kriterium Verkauf: Eigentümer in der Kriterienliste, und klicken Sie unten auf die Schaltfläche Löschen. Der Bericht bezieht jetzt alle Verkäufe ein und nicht nur die Verkäufe, für die der betreffende Benutzer (Sie) als Eigentümer erfasst ist.
Doppelklicken Sie auf Verkauf: Status in der Kriterienliste. Das Dialogfeld Suchkriterien hinzufügen/ändern wird angezeigt. Jetzt wird das Kriterium Verkauf: Status so geändert, dass der Bericht nur Verkäufe enthält, die nicht den Status Offen aufweisen.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld Ist eines von, und ändern Sie den Wert in Ist nicht eines von.
Wählen Sie in der Spalte Ausgewählte Werte die Option Verkauft aus, und klicken Sie auf das
. Das Kriterium wird in die ganz linke Spalte verschoben.Wählen Sie in der Spalte ganz links Öffnen aus und klicken Sie auf das
. Das Kriterium wird in die Spalte Ausgewählte Werte verschoben. Der Bericht enthält jetzt Verkäufe, die nicht den Status Offen haben.Klicken Sie auf OK.