Anfrage suchen
Als Kundenbetreuer erhalten Sie viele eingehende Anrufe und E-Mails zu ausstehenden oder älteren Kundenanfragen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie Sie eine einzelne Anfrage oder Gruppen von Anfragen möglichst schnell finden können.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Verwenden Sie Listen, die vordefinierte Suchanfragen darstellen.
- Verwenden Sie die Suchansicht für Anfragen unter Anfrage suchen.
- Nutzen Sie die Volltextsuche in der oberen rechten Ecke.
- Verwenden Sie Dashboards.
- Nutzen Sie Selektionen für Anfragen.
- Verwenden Sie die Navigator-Suche für Anfragen.
- Verwenden Sie Suchen in der oberen Leiste und fügen Sie gewünschte Kriterien hinzu.
Listen verwenden
Die einfachste Methode, nach Anfragen zu suchen, ist die Nutzung des Suchfelds im Menü der ersten Registerkarte Anfrage suchen im Bereich Anfragen.
Letzte Anfragen: Zeigt die zuletzt im System erfassten Anfragen an. Falls in den Benutzereinstellungen festgelegt, werden nur Anfragen aus Kategorien angezeigt, in denen Sie Mitglied sind.
Eigene unbearbeitete Anfragen: Zeigt alle Anfragen an, die Ihnen zugewiesen sind und den Status Offen haben.
Nicht zugeordnete Anfragen: Listet alle Anfragen auf, die noch keinem Benutzer zugewiesen sind. Um eine Anfrage zu übernehmen, klicken Sie auf Anfrage akzeptieren, um zu vermeiden, dass mehrere Benutzer gleichzeitig auf dieselbe Anfrage antworten.
Meine Favoriten: Zeigt die Anfragen, die Sie als Favoriten gespeichert haben.
Nächster in der Warteschlange: Falls das Warteschlangensystem eingerichtet ist, können Sie auf diese Option klicken, um die nächste nicht zugeordnete Anfrage aus Ihrer Kategorie zu erhalten.
Anfrageselektionen: Ihre eigenen gespeicherten Selektionen für Anfragen werden hier angezeigt.
Nur eigene Kategorien anzeigen
- Wählen Sie Persönliche Einstellungen > Einstellungen.
- Wählen Sie die Gruppe Anfrage.
- Setzen Sie Nur eigene Kategorien anzeigen auf Ja.
- Klicken Sie auf Speichern.
Suchkriterien verwenden
Sie können benutzerdefinierte Suchkriterien festlegen, um gezielt nach Anfragen zu suchen.
Zugriff auf Suchkriterien
Die Registerkarte Anfrage suchen bietet zwei interaktive Elemente:
Registerkartentext: Durch Klicken auf den Text öffnet sich die Suchkriterien-Ansicht.
Dropdown-Pfeil: Klicken Sie auf das Chevron-Symbol (), um eine Liste vordefinierter Suchen anzuzeigen (z. B. Letzte Anfragen oder Eigene offene Anfragen). Falls die Suchkriterien-Ansicht nicht sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass Sie auf den Text und nicht auf das Chevron-Symbol klicken.
Kriterien anpassen
Klicken Sie auf den Text Anfrage suchen in der Kopfzeile der Anfragen-Ansicht. Die Kriterien-Registerkarte öffnet sich.
Passen Sie die Suchkriterien an:
- Nutzen Sie die Dropdown-Menüs, um Kriterien wie Eigentümer, internen Status oder Kategorie auszuwählen.
- Fügen Sie weitere Kriterien über Kriterium hinzufügen hinzu oder entfernen Sie bestehende mit .
- Nutzen Sie UND oder ODER, um Ihre Suche zu verfeinern.
Klicken Sie auf Suchen, um die Suche auszuführen.
Tip
Speichern Sie häufig genutzte Suchkriterien als Selektion für den schnellen Zugriff.
Um die Suche auf Standardeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen. Zum Löschen aller Kriterien wählen Sie Alle löschen.
Suchergebnis
Die Suchergebnisse werden als Liste von Anfragen in der Ergebnisse-Registerkarte angezeigt. Sie können:
- Nach Spaltenüberschriften sortieren.
- Eine Anfrage auswählen, um deren Details in der Vorschau auf der rechten Seite anzuzeigen.
- Eine Anfrage doppelklicken, um sie zu öffnen.
- Mit der Vorschau ein-/ausblenden-Schaltfläche die Vorschau umschalten.
- Über den Aufgaben-Button Massenaktionen oder Exportoptionen nutzen (z. B. mehrere Anfragen favorisieren oder löschen).
Tip
Der Status Offen in Kombination mit der Spalte Gelesen zeigt an, ob die Anfrage Vom Eigentümer gelesen, Neue Informationen enthält oder Nicht gelesen vom Eigentümer wurde.
Vorschau
Im Vorschaubereich werden die Inhalte der unter Suchergebnis ausgewählten Anfrage angezeigt. Sie haben dieselben Optionen wie bei der Bearbeitung von Anfragen.
Falls die Vorschau nicht sichtbar ist, klicken Sie auf Vorschau anzeigen am unteren Rand des Bildschirms.