Anfrage suchen
Als Kundenbetreuer erhalten Sie viele eingehende Anrufe und E-Mails zu ausstehenden oder alten Kundenanfragen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie Sie eine einzelne Anfrage oder Gruppen von Anfragen möglichst schnell finden können.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Verwenden Sie Listen, d. h. vordefinierte Suchoptionen.
- Verwenden Sie die Suchen-Ansicht für Anfragen in Anfrage suchen.
- Verwenden Sie die Volltextsuche in der oberen rechten Ecke.
- Verwenden Sie Dashboards.
- Verwenden Sie Selektionen für Anfragen.
- Verwenden Sie die Navigator-Suche nach Anfragen.
- Verwenden Sie Suchen in der oberen Leiste, wählen Sie eine der typischen Suchanfragen aus oder fügen Sie gewünschte Kriterien hinzu.
Listen verwenden
Der einfachste Weg, nach Anfragen zu suchen, ist die Verwendung des Suchfeldes, das im Menü für die erste Registerkarte Anfrage suchen in der Anzeige Anfragen verfügbar ist.
Zuletzt eingegangene Anfragen: Zeigt die Anfragen an, die zuletzt im System erfasst wurden. Sie können in Benutzer-Voreinstellungen festlegen, dass diese Liste nur Anfragen aus Kategorien enthält, in denen Sie Mitglied sind.
Eigene unbearbeitete Anfragen: Zeigt Ihre Anfragen an, die den Status Offenaufweisen. Diese Liste enthält die Anfragen, für die Sie zuständig sind, deshalb ist dies auch die Ansicht, mit der Sie am häufigsten arbeiten werden.
Nicht zugeordnete Anfragen: Listet Anfragen auf, die noch niemandem zugeordnet sind. Wenn Sie die Verantwortung für eine der Anfragen übernehmen, müssen Sie dazu auf Anfrage akzeptieren klicken. Andernfalls kann es sein, dass andere Personen gleichzeitig auf die Anfrage reagieren.
Meine Favoriten: Zeigt die Anfragen an, die Sie als Favoriten gespeichert haben.
Nächster in der Warteschlange: Klicken Sie auf die Option Warteschlangensystem ist eingerichtet für Ihre Firma, um die nächste nicht zugeordnete Anfrage in der Warteschlange für die Kategorie anzuzeigen, der Sie angehören.
Anfrageselektionen: Ihre eigene Anfrageselektion wird im Menü angezeigt.
Nur eigene Kategorien anzeigen
- Wählen Sie das
Persönliche Einstellungen > Einstellungen aus. - Wählen Sie die Anfrage-Gruppe aus.
- Setzen Sie die Option Nur eigene Kategorien anzeigen auf Ja..
- Klicken Sie auf Speichern.
Suchkriterien anpassen
In der Praxis handelt es sich bei all diesen Listen um vordefinierte Suchen und Sie können die Suchkriterien auf Wunsch anpassen:
- Klicken Sie in der Kopfzeile der Anzeige Anfragen auf die Registerkarte Anfrage suchen.
- Kriterien anpassen.
- Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf Suchen, um die Suche mit den neuen Suchkriterien zu starten. Wenn Sie eine Anfrage aus der Liste auswählen, wird der Inhalt dieser Anfrage in der Ansicht Vorschau rechts angezeigt. Wenn Sie eine Anfrage aus der Liste auswählen, wird der Inhalt dieser Anfrage im Vorschaubereich angezeigt.
- Wenn Sie diese Suche beibehalten möchten, können Sie dieses Suchergebnis als Selektion speichern und jederzeit zur Liste zurückkehren.
Tip
Wählen Sie Auf Standard zurücksetzen aus, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
Wählen Sie Alle löschen aus, um alle Kriterien zu löschen..
Suchergebnis
Das Ergebnis enthält eine Liste von Anfragen, die den oben angegebenen Kriterien entsprechen. Hier können Sie:
- Die Anfragen sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken.
- Eine Reihe wählen, um den Inhalt dieser Anfrage im Bereich Vorschau anzuzeigen.
- Eine Anfrage öffnen, indem Sie auf die entsprechende Reihe doppelklicken.
- Klicken Sie in der unteren linken Ecke auf die Schaltfläche Vorschau ein-/ausblenden.
- Über das
der Schaltfläche Aufgabe in der unteren linken Ecke können Sie auf verschiedene Aufgaben zugreifen, die für ausgewählte Anfragen ausgeführt werden sollen.
Tip
Der Status Offen gibt zusammen mit der Spalte Gelesen einen Überblick darüber, ob die Anfrage zur Kategorie Vom Eigentümer gelesen, Neue Informationen oder Nicht gelesen von Eigentümer gehört.
In der Fußzeile der Liste können Sie auf das der Schaltfläche Aufgabe klicken, um auf folgende Optionen zuzugreifen:
In Excel exportieren: Klicken Sie hier, um die Liste unter Ergebnis in eine Excel-Datei zu exportieren.
Massenabgleich: Wenn Sie eine oder mehrere Anfragen in der Liste wählen, können Sie auf diese Option klicken, um einen Vorgang auf allen gewählten Anfragen gleichzeitig auszuführen. Sie können zum Beispiel auswählen, dass dieselbe Nachricht mehreren Anfragen hinzugefügt werden soll, dass mehrere Anfragen weitergeleitet werden oder dass mehrere Anfragen auf einmal gelöscht werden sollen.
Vorschau
In diesem Abschnitt der Ansicht wird der Inhalt der unter Suchergebnis ausgewählten Anfrage angezeigt. Sie haben die gleichen Optionen wie bei der Bearbeitung von Anfragen.
Wenn der Vorschaubereich nicht sichtbar ist, klicken Sie unten in der Anzeige auf Vorschau anzeigen.