Verwenden von Tags in Anfragen

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Das Taggen ist ein leistungsstarkes Tool zum Organisieren und Suchen von Anfragen in SuperOffice. Sie können Tags ohne Vorbereitung erstellen und jede Anfrage mit beliebig vielen Tags versehen. Mit Tags wird das Suchen, Anzeigen und Filtern von Anfragen vereinfacht.

Jede Firma wird ihre eigenen spezifischen Kundenservice-Anfrage-Tags verwenden wollen. Sehen wir uns die zwei Tag-Typen an, die für Ihre Firma nützlich sein könnten:

  • Sie können Tags für die verschiedenen Kundenstufen einrichten, die Ihre Firma verwendet, zum Beispiel Kostenlose Testversion, Onboarding, Vorhanden oder Beendigung.

  • Sie können Tags erstellen, die sich auf die Abteilung beziehen, die eine bestimmte Art von Anfrage bearbeiten soll, zum Beispiel Finanzen, Marketing oder Vertrieb.

Standardmäßig sind in Ihrer SuperOffice CRM-Lösung keine Tags vorhanden. Sie können beliebig viele neue Tags hinzufügen und überflüssig Tags jederzeit entfernen oder ändern.

Anfragen taggen -screenshot

Mehreren Anfragen hinzufügen/entfernen

Wenn Sie eineAnfrage erstellen oder bearbeiten, können Sie ein oder mehrere Tags hinzufügen, welche die Anfrage beschreiben.

  1. Wählen Sie die relevanten Anfragen aus.
  2. Klicken Sie die Schaltfläche Aufgabe (Symbol) im unteren Teil links in der Anfrageliste.
  3. Wählen Sie Massenabgleich aus.
  4. Aktivieren Sie in der Anzeige Massenabgleich das Kontrollkästchen Tags .
  5. Wählen Sie Objekte hinzufügen in der Liste Aktion aus, und wählen Sie die gewünschten Tags aus der Liste Neuer Wert aus.
  6. Klicken Sie abschließend auf Aktualisieren. Die ausgewählten Tags werden zu den Anfragen hinzugefügt.

Erstellen neuer Tags

Wenn Sie über das nötige funktionelle Recht verfügen, können Sie auch neue Tags erstellen. Geben Sie in einem Tag-Feld in einer Anfrage oder im Schnellsuchfeld den Namen für ein zu erstellendes Tag ein. Wenn das Tag bereits vorhanden ist, wird es in der Liste angezeigt. Andernfalls klicken Sie auf die Nachricht unter dem Feld, um das Tag zu erstellen.

Note

Hinzufügen oder Löschen von Tags ist ein funktionelles Recht, das vom Administrator für ein effizienteres Tag-System festgelegt wurde, und um Duplikat-Tags für dieselbe Anfrage zu vermeiden. Administratoren können auch Tags in der Liste Tag in der Ansicht Listen in Einstellungen und Verwaltung hinzufügen.

Nach Tags suchen

Nach Tags können Sie in der Volltextsuche und mit Kriterien in der normalen Suchfunktion suchen.