Standardfolgeaufgabe für einen Status auswählen
Note
Statuskontrollen erfordern einen Sales Premium oder Service Premium Benutzerplan. Für ältere Version von SuperOffice, die bei Ihnen vor Ort installiert is, wird eine separate Sales Intelligence-Lizenz benötigt.
Warum legt man einen Typ der Folgeaufgabe fest?
Wenn Sie auf eine Firma (Person oder Projekt) mit einem Status stoßen, der Ihre Aufmerksamkeit erfordert, können Sie in der Mitte der Karte klicken und eine neue Folgeaufgabe wird geöffnet. Diese Standardfolgeaufgabe kann Text enthalten, der eindeutig angibt, was Sie mit einer Firma (Person oder Projekt) tun müssen, das diesen spezifischen Status hat.
Schritte
Sie können einen Standardfolgeaufgabentyp und beschreibenden Text festlegen, der in SuperOffice CRM angezeigt wird, sobald der Benutzer im Statusdialogfeld auf Folgeaufgabe erstellen klickt.
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Öffnen Sie die Anzeige SAINT und wählen Sie die Registerkarte Firma, Kontakt oder Projekt aus.
Wählen Sie den gewünschten Status aus der Statusliste links in der Ansicht aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Folgeaufgabe erstellen.
Klicken Sie auf das
Pfeiltaste an der rechts neben dem Feld Typ und wählen Sie eine Folgeaufgabe aus.Geben Sie die geforderte Beschreibung ein.