Aktivitätsüberwachung aktualisieren

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Version: 10.5
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Note

Statuskontrollen erfordern einen Sales Premium oder Service Premium Benutzerplan. Für ältere Version von SuperOffice, die bei Ihnen vor Ort installiert is, wird eine separate Sales Intelligence-Lizenz benötigt.

SAINT-Bildschirm öffnen

Bevor Sie eine der folgenden Aufgaben ausführen, öffnen Sie den Bildschirm SAINT in Einstellungen und Verwaltung wählen Sie die Registerkarte Firma, Person oder Projekt aus.

Statusbeschreibung bearbeiten

Auf der Registerkarte Beschreibung wird die Beschreibung angezeigt, die Sie eingegeben haben, wenn Sie die Option Status erstellen ausgeführt haben.

  1. Wählen Sie in der Statusliste den Status aus, dessen Beschreibung Sie bearbeiten möchten.

  2. Bearbeiten Sie den Text im Feld Beschreibung.

Standardfolgeaufgabe für einen Status auswählen

Sie können einen Folgeaufgabentyp zu einem Status verknüpfen. Wenn ein Benutzer in die Mitte der Statuskarte klickt, wird automatisch eine Folgeaufgabe geöffnet. Dies kann vorab ausgefüllten Text enthalten, der erklärt, welche Aktion für Firmen, Personen oder Projekte mit diesem Status zu ergreifen ist.

Um einen Standard-Folgeaufgabentyp und eine Beschreibung festzulegen, verwenden Sie die Registerkarte Folgeaufgabe erstellen.

  1. Wählen Sie den gewünschten Status aus der Statusliste aus.
  2. Gehen Sie zur Registerkarte Folgeaufgabe erstellen.
  3. Wählen Sie einen Folgeaufgabentyp aus der Dropdown-Liste Typ aus.
  4. Geben Sie die Nachricht ein, die im Folgeaufgaben-Dialogfeld angezeigt werden soll.

Die Registerkarte 'Folgeaufgabe erstellen' in der SAINT-Statusüberwachung, die die Auswahl des Folgeaufgabentyps und die Eingabe einer benutzerdefinierten Nachricht zeigt. -screenshot

Kriterien zu einem Status hinzufügen

Jeder Status muss mindestens ein Kriterium haben. Die Kriterien bestimmen, für welche Firmen, Personen oder Projekte der Status gilt.

  1. Wählen Sie in der Statusliste den gewünschten Status aus.

  2. Wählen Sie unter der Kriterienliste Hinzufügen, um eine neue Zeile einzufügen.

  3. Wählen Sie einen Kriterientyp aus der Dropdown-Liste aus.

    Kriterienliste mit mehreren definierten Bedingungen und der Schaltfläche Hinzufügen unter der Liste -screenshot

  4. Legen Sie die Bedingung fest (wie Vor, Nach oder Gleich) und geben Sie einen Wert ein.

  5. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Kriterien hinzuzufügen.

    Note

    Sie können nur eines von jedem Kriterientyp hinzufügen. Sie können beispielsweise das Kriterium Postleitzahl nicht zweimal hinzufügen.

  6. Wählen Sie Ausgewählte Statusangaben aktualisieren, um die Änderungen anzuwenden.

Eine Statusüberwachung löschen

Sie können einen Status aus der Statusüberwachungsliste löschen. Gelöschte Statusangaben können später wiederhergestellt werden.

  1. Wählen Sie in der Statusliste den Status aus, den Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie unten in der Liste auf Löschen.

Der gelöschte Status wird aus der aktiven Liste entfernt, kann aber durch Auswahl von Gelöschte anzeigen wieder angezeigt werden.

Eine gelöschte Statusüberwachung wiederherstellen

Sie können einen zuvor gelöschten Status wiederherstellen und regenerieren.

  1. Wählen Sie unten in der Statusliste Gelöschte anzeigen aus.

  2. Doppelklicken Sie auf den Status, den Sie wiederherstellen möchten.

    Statusüberwachungsdialog geöffnet nach Auswahl eines gelöschten Status, mit sichtbaren Schaltflächen Wiederherstellen und Speichern -screenshot

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Statusüberwachung Wiederherstellen und dann Speichern aus.

    Der Status wird wiederhergestellt und in schwarzer Schrift in der Liste angezeigt.

  4. Wählen Sie Ausgewählte Statusüberwachung regenerieren aus, um den wiederhergestellten Status zu aktualisieren.

Statusangaben und Zähler regenerieren

Am unteren Rand der Registerkarte Statuskontrollen zeigen Indikatoren das Datum der letzten Aktualisierung an. Ein rotes Kreuz in der Statusliste bedeutet, dass der Status nicht aktiv ist, bis Sie ihn regenerieren. Wenn ein Element noch nie generiert wurde oder die letzte Generierung zu lange her ist, können die Ergebnisse veraltet sein.

Statusangaben und Zähler, die nicht aktualisiert werden, bleiben in SuperOffice CRM sichtbar, aber die Daten können falsch sein. Sie sollten regenerieren, wenn sich Kriterien ändern, Sie eine Absicht für eine Aufgabe bearbeitet haben oder wenn die Indikatoren darauf hinweisen, dass die Daten veraltet sind.

Statusangaben regenerieren

Name Beschreibung Ort
Ausgewählte Statusangaben erneuern Aktualisiert den ausgewählten Status Unten auf der Registerkarte Firma, Person oder Projekt
Alle Statuskontrollen erneuern Aktualisiert alle Statusangaben Unten auf der Registerkarte Statusangaben

Zähler regenerieren

Name Beschreibung
Alle Zähler erneuern Aktualisiert alle Zähler