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Firmen/Personen

Statusname Kriterien Erläuterung Aufgabe
Kostenaufwändiger Kunde Anzahl von Aktivitäten vom Typ Marketing innerhalb des Zeitraums ist hoch. Anzahl von Verkäufen mit dem Status Verkauft innerhalb des Zeitraums ist gering. Sie haben in Bezug auf den Kunden einiges an Marketing-Arbeit geleistet, was jedoch kaum oder gar keine Verkäufe erbracht hat. Planen Sie eine interne Besprechung, um herauszufinden, wie Sie eine rentable Kundenbeziehung herstellen können.
Vernachlässigter Kunde Anzahl von Aktivitäten mit der Richtung Ausgehende innerhalb des Zeitraums ist niedrig. Sie haben sehr wenig Kontakt zu dem Kunden gehabt. Planen Sie einen Anruf bei dem Kunden, um die Kundenbeziehung aufrecht zu erhalten.
Ruhender Kunde Anzahl von Aktivitäten mit der Richtung Eingehende innerhalb des Zeitraums ist niedrig oder null. Anzahl von Aktivitäten mit der Richtung Ausgehende innerhalb des Zeitraums ist hoch. Sie versuchen, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, erhalten jedoch kaum oder gar keine Antwort. Vereinbaren Sie eine Besprechung mit dem Kunden, um den Grund für die schwache Kundenbeziehung zu ermitteln.

Projekte

Statusname Kriterien Erläuterung Aufgabe
Vernachlässigtes Projekt Projektstatus ist auf Aktiv gesetzt. Datum der letzten Aktivität (Folgeaufgabe) liegt über 14 Tage zurück. Das Projekt ist aktiv, aber in den vergangenen zwei Wochen haben keine Aktivitäten stattgefunden. Planen Sie eine Projektbesprechung, um das Projekt anzukurbeln.
Unrentables Projekt Die Anzahl der Verkäufe (abgeschlossen) ist Null. Projektstatus ist abgeschlossen oder gestoppt. Das Projekt ist abgeschlossen, aber es wurde nichts verkauft. Planen Sie eine interne Besprechung, um herauszufinden, warum keine Verkäufe erzielt wurden.