Angebot und Auftrag einrichten
In der Ansicht Angebot/Sync unter Einstellungen und Verwaltung konfigurieren Sie alles, was Sie für die Angebots- und Auftragserstellung in SuperOffice CRM benötigen.
Note
Diese Funktion erfordert die Benutzerlizenz Sales Premium.
Produkte und Preislisten
Jedes Angebot in SuperOffice enthält ein oder mehrere Produkte, und jedes Produkt muss zu einer Preisliste gehören.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Produkte und Preise in SuperOffice CRM zu verwalten:
Manuell, mit dem integrierten SuperOffice-Produktregister (auch SuperOffice Standalone Connector genannt).
Automatisch, durch Abrufen von Produktdaten aus einem externen ERP-System.
Quote Connectors und ERP-Verbindungen
Zum Abrufen von Produktdaten und zur Preisberechnung verwendet SuperOffice Quote Connectors und ERP-Verbindungen.
Ein Quote Connector ist ein Plugin (Webdienst oder DLL), das die Integration übernimmt. Es kommuniziert mit einem bestimmten ERP- oder Produktsystem und übernimmt Aufgaben wie:
- Abruf von Produkt- und Preisdaten
- Validierung von Rabatten
- Berechnung von Gesamtbeträgen und Mehrwertsteuer
- Übermittlung von bestätigten Angeboten als Auftrag
Ein Quote Connector ist ohne Konfiguration nicht funktionsfähig. Um ihn zu aktivieren, müssen Sie eine ERP-Verbindung einrichten, die Folgendes kombiniert:
- Zugriffssteuerung (wer darf sie verwenden)
- Authentifizierungs- oder Endpunkt-Einstellungen
- Verhaltensregeln wie Rundung, Warnungen und Genehmigungslogik
Merksatz: ERP-Verbindung = Quote Connector + Konfiguration
Sie können mehrere ERP-Verbindungen für denselben Connector einrichten, zum Beispiel für unterschiedliche Länder oder Benutzergruppen.
Tip
Alle ERP-Verbindungen werden auf der Registerkarte ERP-Verbindungen in der Ansicht Angebot/Sync verwaltet.
SuperOffice Standalone Connector
Dies ist die Standardkonfiguration, wenn kein ERP-System angebunden ist. Ideal bei einfachen Anforderungen oder wenn Produktdaten nicht extern gepflegt werden. Alle Daten werden in SuperOffice gespeichert:
- Preislisten definieren und Produkte manuell hinzufügen
- Nutzung der integrierten Berechnungslogik
- Keine automatische Auftragsübertragung möglich
Note
Eine ERP-Verbindung wird dennoch benötigt, sie ist jedoch lokal in SuperOffice und nicht mit einem externen System verbunden.
ERP-gestütztes Angebotswesen
Bei Integration mit einem ERP-System ruft der Quote Connector Produkt- und Preisdaten direkt aus dem ERP ab:
- Produkte werden in Echtzeit geladen (nicht in SuperOffice gespeichert)
- Preise und Rabatte folgen den ERP-Regeln
- Bestätigte Angebote können automatisch als ERP-Auftrag übermittelt werden
Registerkarten in der Ansicht Angebot/Sync
Die Ansicht Angebot/Sync enthält vier Registerkarten zur Konfiguration von Angebotserstellung, Produkten und ERP-Integration.
ERP-Verbindungen
Zur Verwaltung von ERP-Verbindungen für Quote Connectors.
- Zeigt alle verfügbaren Quote Connectors (automatisch geladen nach Installation). Zeigen Sie mit der Maus auf eine Zeile, um weitere Details anzuzeigen.
- Zeigt aktive ERP-Verbindungen.
- Doppelklick auf eine Verbindung öffnet die Einstellungen (Umfang, Verhalten, Validierung).
- Markieren Sie eine ERP-Verbindung und klicken Sie auf ERP-Verbindung testen, um die Verbindung zu prüfen.
Tip
Schritt-für-Schritt-Anleitung unter ERP-Verbindung einrichten.
SuperOffice-Produkte
Zur Verwaltung der Preislisten und Produkte, die in SuperOffice gespeichert sind (bei Verwendung des Standalone Connectors). Diese werden nicht im ERP gespeichert.
Sie können:
- Preislisten hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
- Produkte zur Liste hinzufügen oder entfernen. Doppelklick zum Bearbeiten.
- Produktdetails wie Preis, MwSt. und Marge konfigurieren.
- Ein Produktbild zur Anzeige im Angebotsdialog auswählen.
Einstellungen
Globale Optionen für Angebote und die Produktdialoganzeige konfigurieren.
Rabatt auf Gesamtwert anwenden: Aktiviert ein Feld für Rabatte auf das Gesamtangebot (Prozent oder Betrag). Zwei Rabattfelder erscheinen unten auf der Registerkarte Produkte im Dialog Angebot bearbeiten.
Note
Dieser Rabatt wird zusätzlich zu einzelnen Produkt-Rabatten berechnet.
Standardtext für Folgeaufgabe: Text für automatische Folgeaufgaben beim Senden eines Angebots.
Verkaufstypen öffnen: Öffnet die Liste Verkauf – Typ, Stufen, Angebot. Jeder Verkauf benötigt einen Verkaufstyp. Viele Eigenschaften, wie Angebotsvorlage, Gültigkeit und Genehmigungspflicht, werden darüber gesteuert.
Unter Produktfelder können Sie konfigurieren, welche Felder im Angebotsdialog angezeigt werden.
Synchronisierung
Zum Hinzufügen von Sync Connectors und ERP-Verbindungen für den Datenabgleich von Firmen, Personen und Projekten. Diese Registerkarte ist nur bei ERP-Synchronisierung relevant.