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# Angebot und Auftrag einrichten

> Erfahren Sie, wie Angebote, Quote Connectors und ERP-Integration in SuperOffice CRM funktionieren und wie Sie diese in der Ansicht Angebot/Sync konfigurieren.

In der Ansicht **Angebot/Sync** unter Einstellungen und Verwaltung konfigurieren Sie alles, was Sie für die Angebots- und Auftragserstellung in SuperOffice CRM benötigen.

<Note>
  Für diese Funktion ist eine **Sales Premium**-Lizenz oder der CRM Suite **Growth**-Plan erforderlich.
</Note>

## Produkte und Preislisten

Jedes Angebot in SuperOffice enthält ein oder mehrere Produkte, und jedes Produkt muss zu einer **Preisliste** gehören.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Produkte und Preise in SuperOffice CRM zu verwalten:

* **Manuell**, mit dem integrierten SuperOffice-Produktregister (auch **SuperOffice Standalone Connector** genannt).

* **Automatisch**, durch Abrufen von Produktdaten aus einem externen **ERP-System**.

## Quote Connectors und ERP-Verbindungen

Zum Abrufen von Produktdaten und zur Preisberechnung verwendet SuperOffice **Quote Connectors** und **ERP-Verbindungen**.

Ein **Quote Connector** ist ein Plugin (Webdienst oder DLL), das die Integration übernimmt. Es kommuniziert mit einem bestimmten ERP- oder Produktsystem und übernimmt Aufgaben wie:

* Abruf von Produkt- und Preisdaten
* Validierung von Rabatten
* Berechnung von Gesamtbeträgen und Mehrwertsteuer
* Übermittlung von bestätigten Angeboten als Auftrag

Ein **Quote Connector ist ohne Konfiguration nicht funktionsfähig**. Um ihn zu aktivieren, müssen Sie eine **ERP-Verbindung** einrichten, die Folgendes kombiniert:

* Zugriffssteuerung (wer darf sie verwenden)
* Authentifizierungs- oder Endpunkt-Einstellungen
* Verhaltensregeln wie Rundung, Warnungen und Genehmigungslogik

Merksatz: **ERP-Verbindung = Quote Connector + Konfiguration**

Sie können mehrere ERP-Verbindungen für denselben Connector einrichten, zum Beispiel für unterschiedliche Länder oder Benutzergruppen.

<Tip>
  Alle ERP-Verbindungen werden auf der Registerkarte **ERP-Verbindungen** in der Ansicht **Angebot/Sync** verwaltet.
</Tip>

### SuperOffice Standalone Connector

Dies ist die Standardkonfiguration, wenn kein ERP-System angebunden ist. Ideal bei einfachen Anforderungen oder wenn Produktdaten nicht extern gepflegt werden. Alle Daten werden in SuperOffice gespeichert:

* [Preislisten definieren und Produkte manuell hinzufügen][2]
* Nutzung der integrierten Berechnungslogik
* Keine automatische Auftragsübertragung möglich

<Note>
  Eine ERP-Verbindung wird dennoch benötigt, sie ist jedoch lokal in SuperOffice und nicht mit einem externen System verbunden.
</Note>

### ERP-gestütztes Angebotswesen

Bei Integration mit einem ERP-System ruft der Quote Connector Produkt- und Preisdaten direkt aus dem ERP ab:

* Produkte werden in Echtzeit geladen (nicht in SuperOffice gespeichert)
* Preise und Rabatte folgen den ERP-Regeln
* Bestätigte Angebote können automatisch als ERP-Auftrag übermittelt werden

<h2 id="tabs">
  Registerkarten in der Ansicht Angebot/Sync
</h2>

Die Ansicht Angebot/Sync enthält vier Registerkarten zur Konfiguration von Angebotserstellung, Produkten und ERP-Integration.

### ERP-Verbindungen

Zur Verwaltung von ERP-Verbindungen für Quote Connectors.

* Zeigt alle verfügbaren Quote Connectors (automatisch geladen nach Installation). Zeigen Sie mit der Maus auf eine Zeile, um weitere Details anzuzeigen.
* Zeigt aktive ERP-Verbindungen.
* Doppelklick auf eine Verbindung öffnet die Einstellungen (Umfang, Verhalten, Validierung).
* Markieren Sie eine ERP-Verbindung und klicken Sie auf **ERP-Verbindung testen**, um die Verbindung zu prüfen.

<Tip>
  Schritt-für-Schritt-Anleitung unter [ERP-Verbindung einrichten][1].
</Tip>

### SuperOffice-Produkte

Zur Verwaltung der [Preislisten und Produkte][2], die in SuperOffice gespeichert sind (bei Verwendung des Standalone Connectors). Diese werden **nicht** im ERP gespeichert.

Sie können:

* Preislisten hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
* Produkte zur Liste hinzufügen oder entfernen. Doppelklick zum Bearbeiten.
* Produktdetails wie Preis, MwSt. und Marge konfigurieren.
* Ein Produktbild zur Anzeige im Angebotsdialog auswählen.

### Einstellungen

Globale Optionen für Angebote und die [Produktdialoganzeige][3] konfigurieren.

* **Rabatt auf Gesamtwert anwenden:** Aktiviert ein Feld für Rabatte auf das Gesamtangebot (Prozent oder Betrag). Zwei Rabattfelder erscheinen unten auf der Registerkarte **Produkte** im Dialog **Angebot bearbeiten**.

  <Note>
    Dieser Rabatt wird zusätzlich zu einzelnen Produkt-Rabatten berechnet.
  </Note>

* **Standardtext für Folgeaufgabe:** Text für automatische Folgeaufgaben beim Senden eines Angebots.

* **Verkaufstypen öffnen:** Öffnet die Liste **Verkauf - Typ, Stufen, Angebot**. Jeder Verkauf benötigt einen [Verkaufstyp][5]. Viele Eigenschaften, wie Angebotsvorlage, Gültigkeit und Genehmigungspflicht, werden darüber gesteuert.

Unter **Produktfelder** können Sie konfigurieren, welche Felder im Angebotsdialog angezeigt werden.

### Synchronisierung

Zum [Hinzufügen von Sync Connectors und ERP-Verbindungen][4] für den Datenabgleich von Firmen, Personen und Projekten. Diese Registerkarte ist nur bei ERP-Synchronisierung relevant.

[1]: ./set-up-quote-connector

[2]: ./price-list-and-products

[3]: ./configure-product-fields

[4]: ../../../erp/admin/index

[5]: ../sale-type


## Related topics

- [ERP-Verbindung einrichten](/de/sale/admin/quote/set-up-quote-connector.md)
- [Produkte und Preislisten hinzufügen](/de/sale/admin/quote/price-list-and-products.md)
- [Produktdialog anpassen](/de/sale/admin/quote/configure-product-fields.md)
- [ERP-Synchronisierung verwalten](/de/erp/admin/index.md)