Preislisten und Produkte verwalten

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In der Registerkarte SuperOffice-Produkte im Bildschirm Angebot/Sync definieren Sie Preislisten und fügen Produkte hinzu, damit sie in SuperOffice CRM für Angebote verfügbar sind. Diese Konfiguration gilt, wenn der SuperOffice Standalone-Connector verwendet wird (keine ERP-Integration).

Sie können alle Ihre Preislisten in der Registerkarte SuperOffice-Produkte hinzufügen und bearbeiten -screenshot

Verwenden Sie mehrere Preislisten, um saisonale Preise, Kampagnen oder unterschiedliche Kundensegmente zu unterstützen. Setzen Sie eine begrenzte Gültigkeit, um zu steuern, wann jede Liste verfügbar ist. Fügen Sie Produkte zu Ihren Preislisten hinzu, damit Verkäufer diese mit den korrekten Preisen und Rabattregeln in Angeboten verwenden können.

Preisliste hinzufügen

  1. Wählen Sie in Einstellungen und Verwaltung Angebot/Sync im Navigator.

  2. Wechseln Sie zur Registerkarte SuperOffice-Produkte.

  3. Klicken Sie oben auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Preisliste hinzufügen/bearbeiten wird geöffnet.

  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

    • Name der Preisliste: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, um die Preisliste leichter von anderen zu unterscheiden.
    • Beschreibung: (Optional) Geben Sie eine kurze Beschreibung ein.
    • Aktiv: Aktivieren Sie diese Option, um die Preisliste für die Angebotserstellung verfügbar zu machen. Sie sollten die Preisliste erst aktivieren, wenn sie vollständig vorbereitet ist.
    • Begrenzte Gültigkeit: (Optional) Aktivieren Sie diese Option und setzen Sie einen Zeitraum, wenn die Liste nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar sein soll. Sie können ein Start- und ein Enddatum ODER nur ein Enddatum wählen.
    Note

    Sie können Währung und Gültigkeit nach der Erstellung der Preisliste nicht mehr ändern. Um mehrere Währungen zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > System > Unterschiedliche Währungen zulassen.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Leere Preisliste hinzufügen: Beginnen Sie von Grund auf neu.
    • Bestehende Preisliste kopieren: Duplizieren Sie eine vorhandene Preisliste.
      • Preise aus Originalpreisliste in <Währung> umrechnen: Wählen Sie diese Option, um die bestehenden Preise der Preisliste zu verwenden. Bei einer Preisliste mit abweichender Währung werden die Preise automatisch konvertiert.
      • Preise auf null <Währung> setzen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Preise nicht übernehmen möchten. Sie müssen dann alle Preise manuell eingeben.

  6. Klicken Sie auf OK.

Produkte zu einer Preisliste hinzufügen

  1. Wählen Sie in der Registerkarte SuperOffice-Produkte eine Preisliste aus.

  2. Klicken Sie unten auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Produkt hinzufügen/bearbeiten wird geöffnet.

  3. Geben Sie die Produktdetails ein. Sie können konfigurieren:

    • Textfelder (Name, Code, Mehrwertsteuer usw.)
    • Zahlenfelder (Kosten, Mindestpreis, Menge)
    • Dropdown-Listen (Einheiten, Produktgruppe, Produkttyp)
    • Durchsuchbare Listen (für Lieferanten oder verwandte Artikel): Sie können aus der Liste der zuletzt verwendeten Einträge wählen, Text eingeben, um eine Suche zu starten, oder auf die Suchschaltfläche () klicken, um eine erweiterte Suche zu starten.

  4. (Optional) Klicken Sie auf Bild ändern, um ein Produktbild hinzuzufügen.

  5. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung im Textbereich unten links ein.

  6. (Optional) Aktivieren Sie Standardsicherheit überschreiben, um die Felder-Sicherheit speziell für dieses Produkt anzupassen.

  7. Aktivieren Sie In Preisliste einbeziehen, um das Produkt zu aktivieren. Sie sollten dies erst tun, wenn alle erforderlichen Produktinformationen eingegeben wurden.

  8. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern + neu, um weitere Produkte hinzuzufügen.

Tip

Sie können weitere List-Alternativen in der Ansicht Listen hinzufügen.

Sie können Produkte aus einer Excel-Tabelle importieren, anstatt sie manuell einzeln hinzuzufügen.

Produktbild hinzufügen oder ändern

Fügen Sie hochwertige Produktbilder zu Ihren Angeboten hinzu, um Ihren Kunden die richtigen Produkte visuell zu präsentieren.

  1. Wählen Sie eine Preisliste aus und doppelklicken Sie auf ein Produkt.

  2. Klicken Sie auf Bild ändern unten im Vorschaubereich im Dialogfeld Produkt hinzufügen/bearbeiten.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Bild auswählen ein Bild aus der Datenbank aus. Nur verfügbare Bilder werden angezeigt.

  4. Klicken Sie auf OK, um das Bild dem Produkt hinzuzufügen.

Sie können jedem Produkt, das Sie einer Preisliste hinzufügen, ein Bild hinzufügen -screenshot

Sie können Dateien des folgenden Typs verwenden: .jpg, .png, und .gif.

Wir empfehlen eine Bildgröße von 130 x 180 Pixel. Größere Bilder werden am unteren und rechten Rand abgeschnitten.

Produkte oder Preislisten deaktivieren

Wir empfehlen, Produkte und Preislisten zu deaktivieren, anstatt sie zu löschen. So bleiben Angebotsverläufe erhalten und Fehler werden vermieden. Deaktivierte Produkte und Preislisten stehen für neue Angebote nicht zur Verfügung, bleiben jedoch in bestehenden Angeboten erhalten.

Preisliste deaktivieren

  1. Wählen Sie eine Preisliste aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Deaktivieren Sie Aktiv.
    • Aktivieren Sie Eingeschränkte Gültigkeit und legen Sie ein abgelaufenes Gültig bis-Datum fest.
  3. Klicken Sie auf OK.

Produkt deaktivieren

  1. Wählen Sie die Preisliste, die das Produkt enthält.
  2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Produkt, das Sie deaktivieren möchten.

Preisliste exportieren

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte SuperOffice-Produkte eine Preisliste aus.
  2. Klicken Sie unten auf Exportieren.

Sie können ausgewählte Produkte oder die gesamte Liste exportieren.

Tip

Stellen Sie sicher, dass Sie sichtbare Spalten anpassen, bevor Sie exportieren.

Exportieren nicht verfügbar?

Überprüfen Sie, ob der Benutzer die erforderlichen Zugriffsrechte hat und dass die Export-Einstellung aktiviert ist.

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