ERP-Verbindung für Quote Connector einrichten
Um Angebotsfunktionen in SuperOffice CRM zu aktivieren, müssen Sie eine ERP-Verbindung mithilfe eines verfügbaren Quote Connectors erstellen. Die ERP-Verbindung bestimmt, woher Produktdaten und Preislogik stammen – entweder aus einem externen ERP-System oder aus dem integrierten Produktregister von SuperOffice.
1. Quote Connector-App beziehen
Bevor Sie einen Quote Connector verwenden können, müssen Sie die richtige App für Ihr ERP-System installieren.
Gehen Sie zum SuperOffice App Store.
Suchen Sie nach einem Quote Connector, der Ihr ERP-System unterstützt.
Folgen Sie den Anweisungen des Anbieters, um die App zu installieren.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls den App-Anbieter, um die Konfiguration abzuschließen.
2. Eine ERP-Verbindung hinzufügen
Sobald der Connector verfügbar ist, müssen Sie eine ERP-Verbindung konfigurieren, um ihn zu aktivieren.
Öffnen Sie Einstellungen und Verwaltung und wählen Sie im Navigator Angebot/Sync.
Wechseln Sie zur Registerkarte ERP-Verbindungen.
Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Neue ERP-Verbindung definieren öffnet sich.
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
- Name: Interner Name der Verbindung
- Quote Connector: Wählen Sie den Connector aus, den Sie verwenden möchten
- Umfang: Bestimmen Sie, wer die Verbindung nutzen darf:
- Alle: Zugriff für alle Benutzer
- Spezifische Benutzer und Gruppen: Nur ausgewählte Benutzer und Gruppen erhalten Zugriff. Klicken Sie auf den Link, um den Umfangsauswahldialog zu öffnen.
- ERP-Verbindung: (falls erforderlich) ERP-Verbindung aus der Sync-Connector-Liste auswählen
- Konfigurationsfelder: Variieren je nach Connector und können Folgendes umfassen:
- Anmeldedaten
- Server- oder Endpunktinformationen
- Geschäftsregeln wie Rundung, Rabattvalidierung oder Fallback-Logik
Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein, um den Zweck der Verbindung zu erläutern.
Klicken Sie auf ERP-Verbindung testen, um die Verbindung zu überprüfen.
Note
Der Test muss erfolgreich sein, bevor gespeichert werden kann.
Klicken Sie auf OK, um die ERP-Verbindung zu speichern.
Die neue Verbindung wird nun in der Liste angezeigt und kann für Angebote verwendet werden.
ERP-Verbindungen löschen oder wiederherstellen
So löschen Sie eine ERP-Verbindung:
- Wählen Sie die Verbindung in der Liste aus und klicken Sie auf Löschen.
So stellen Sie eine gelöschte Verbindung wieder her:
- Aktivieren Sie die Option Gelöscht.
- Wählen Sie die Verbindung aus der Liste.
- Klicken Sie auf Wiederherstellen.