Verkaufstyp
Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.
Das Feld Verkaufstyp in der Verkaufsansicht kategorisiert Verkäufe und definiert ihre Abläufe. Diese Typen sind in der Liste Verkauf - Typ, Stufen, Angebot vordefiniert, die Sie in Einstellungen und Verwaltung unter Listen verwalten können.
Jeder Verkauf muss einen Typ haben, der mit bestimmten Stufen und optional mit Verkaufsleitfäden verknüpft sein kann. Verkaufsleitfäden helfen, den Prozess zu standardisieren, indem sie Vertriebsmitarbeiter durch vordefinierte Stufen, Folgeaufgaben und Dokumente leiten.
Verkaufstyp hinzufügen
Wählen Sie Listen im Navigator.
Wählen Sie Verkauf - Typ, Stufen, Angebot aus dem Dropdown-Menü. Die Registerkarte Objekte zeigt alle bestehenden Verkaufstypen an.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Dialogfeld Listenobjekte bearbeiten zu öffnen.
Geben Sie im Feld Name den Namen des Verkaufstyps ein. (Pflichtfeld)
Dieser Name erscheint im Feld Verkaufstyp auf der Verkaufskarte.
Wählen Sie die passende Kategorie aus der Liste Verkaufstypkategorie aus.
Tip
Neue Kategorien können in der Liste Verkauf - Kategorie (für Verkaufstyp) erstellt werden.
Legen Sie im Feld Geschätzte Zeit für diesen Verkaufsvorgang die typische Verkaufsdauer fest (Wochen, Tage oder Monate).
Diese Angabe bestimmt das Standardenddatum beim Erstellen eines Verkaufs (aktuelles Tagesdatum + geschätzte Zeit).
Wählen Sie auf der Registerkarte Stufen die gewünschten Stufen aus der Liste Für diesen Verkaufstyp verwendete Stufen aus.
Note
Um den Verkaufstyp mit einem Verkaufsleitfaden zu verknüpfen, müssen mindestens zwei Stufen ausgewählt werden.
(Optional) Aktivieren Sie Dieser Verkaufstyp ist mit einem Leitfaden verknüpft, um den Verkaufstyp mit einem Verkaufsleitfaden zu verknüpfen.
(Optional) Aktivieren Sie Vorschlagen, den Verkauf automatisch in die nächste Stufe zu verschieben, um Benutzer aufzufordern, nach Abschluss aller Aktivitäten zur nächsten Stufe zu wechseln.
(Optional) Aktivieren Sie Dieser Verkaufstyp hat Beteiligte, um die Verknüpfung von Beteiligten mit Verkäufen dieses Typs zuzulassen. (Erfordert die SalesPremium-Lizenz.)
Geben Sie eine Beschreibung des Verkaufstyps im Feld Beschreibung ein, falls erforderlich.
Für die Angebotsverwaltung konfigurieren Sie die Felder in den Registerkarten Angebotsanhänge, Angebotsstandards und Angebotsgenehmigung, wie unter Erklärung der Angebotsfelder beschrieben. (Erfordert die SalesPremium-Lizenz.) Diese Einstellungen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Angebote an die Anforderungen Ihrer Organisation.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.
Erklärung der Angebotsfelder
Ein Angebot gehört zu einem Verkauf, und jeder Verkauf hat einen Verkaufstyp. In jedem Verkaufstyp können Sie verschiedene Angebotsoptionen definieren, wie Anhänge, Genehmigungen oder Vorlagen.
In der Registerkarte Angebotsanhänge können Sie Dokumente hinzufügen, die zusammen mit dem Angebot an den Kunden gesendet werden, wie Produktspezifikationen oder Broschüren.
Note
Die Dokumente müssen zuvor als Dokumentvorlagen in SuperOffice hinzugefügt werden.
Angebotsanhang hinzufügen
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Im Suchen-Dialog nach den gewünschten Dokumenten suchen.
- Wählen Sie ein oder mehrere Dokumente aus und klicken Sie auf OK. Die Dokumente werden in der Registerkarte Angebotsanhänge angezeigt.
- Wählen Sie die Dokumente in der Spalte Einbeziehen aus.
Beim Erstellen eines Angebots mit diesem Verkaufstyp werden die ausgewählten Dokumente dem Angebot hinzugefügt, erscheinen jedoch nicht in der Bereichsregisterkarte Aktivitäten.
Verkaufstyp bearbeiten oder löschen
Folgen Sie den Schritten 1–2 in Verkaufstyp hinzufügen, um die Liste Verkauf - Typ, Stufen, Angebot zu öffnen.
Zum Bearbeiten:
- Doppelklicken Sie auf den gewünschten Verkaufstyp, um das Listenobjekte bearbeiten-Dialogfeld zu öffnen.
- Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf und klicken Sie auf Speichern.
Zum Löschen:
- Wählen Sie den Verkaufstyp in der Liste aus und klicken Sie auf Löschen.
Caution
Das Löschen eines Verkaufstyps entfernt auch dessen Verknüpfung mit Stufen und Verkaufsleitfäden. Stellen Sie sicher, dass er nicht aktiv verwendet wird.
Gelöschten Verkaufstyp wiederherstellen
Falls ein Verkaufstyp gelöscht wurde, kann er aus der Liste Verkauf - Typ, Stufen, Angebot wiederhergestellt werden. Eine Wiederherstellung stellt jedoch nicht automatisch die Verknüpfungen zu Verkaufstufen oder Verkaufsleitfäden wieder her. Diese müssen manuell neu zugewiesen werden.
Gehen Sie zur Liste Verkauf - Typ, Stufen, Angebot.
Aktivieren Sie im Fußbereich die Option Gelöschte Einträge und Überschriften anzeigen. Gelöschte Einträge werden durchgestrichen dargestellt.
Doppelklicken Sie auf das wiederherzustellende Element. Das Listenobjekte bearbeiten-Dialogfeld öffnet sich.
Klicken Sie auf Wiederherstellen.
Aktualisieren Sie bei Bedarf die Felder und klicken Sie auf Speichern. Der Verkaufstyp wird nun wieder in der Objekte-Liste angezeigt.