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# Verkaufstyp

> Erfahren Sie, wie Sie einen neuen Verkaufstyp in SuperOffice CRM hinzufügen. Definieren Sie Stufen, Angebote und Genehmigungen für verschiedene Verkaufsprozesse.

Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.

Das Feld **Verkaufstyp** in der Verkaufsansicht kategorisiert Verkäufe und definiert ihre Abläufe. Diese Typen sind in der Liste **Verkauf - Typ, Stufen, Angebot** vordefiniert, die Sie in Einstellungen und Verwaltung unter **Listen** verwalten können.

Jeder Verkauf muss einen Typ haben, der mit bestimmten [Stufen][1] und optional mit [Verkaufsleitfäden][4] verknüpft sein kann. Verkaufsleitfäden helfen, den Prozess zu standardisieren, indem sie Vertriebsmitarbeiter durch vordefinierte Stufen, Folgeaufgaben und Dokumente leiten.

## Verkaufstyp hinzufügen

1. Wählen Sie <i class="ph ph-list-bullets" aria-hidden="true" /> **Listen** im Navigator.

2. Wählen Sie **Verkauf - Typ, Stufen, Angebot** aus dem Dropdown-Menü. Die Registerkarte **Objekte** zeigt alle bestehenden Verkaufstypen an.

3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um das Dialogfeld **Listenobjekte bearbeiten** zu öffnen.

   ![Dialogfeld Listenobjekte bearbeiten mit Feldern für die Verkaufstypkonfiguration -screenshot][img1]

4. Geben Sie im Feld **Name** den Namen des Verkaufstyps ein. *(Pflichtfeld)*

   Dieser Name erscheint im Feld **Verkaufstyp** auf der Verkaufskarte.

5. Wählen Sie die passende Kategorie aus der Liste **Verkaufstypkategorie** aus.

   <Tip>
     Neue Kategorien können in der Liste **Verkauf - Kategorie (für Verkaufstyp)** erstellt werden.
   </Tip>

6. Legen Sie im Feld **Geschätzte Zeit für diesen Verkaufsvorgang** die typische Verkaufsdauer fest (Wochen, Tage oder Monate).

   Diese Angabe bestimmt das Standardenddatum beim Erstellen eines Verkaufs (aktuelles Tagesdatum + geschätzte Zeit).

7. Wählen Sie auf der Registerkarte **Stufen** die gewünschten Stufen aus der Liste **Für diesen Verkaufstyp verwendete Stufen** aus.

   <Note>
     Um den Verkaufstyp mit einem Verkaufsleitfaden zu verknüpfen, müssen mindestens zwei Stufen ausgewählt werden.
   </Note>

8. *(Optional)* Aktivieren Sie **Dieser Verkaufstyp ist mit einem Leitfaden verknüpft**, um den Verkaufstyp mit einem [Verkaufsleitfaden][4] zu verknüpfen.

9. *(Optional)* Aktivieren Sie **Vorschlagen, den Verkauf automatisch in die nächste Stufe zu verschieben**, um Benutzer aufzufordern, nach Abschluss aller Aktivitäten zur nächsten Stufe zu wechseln.

10. *(Optional)* Aktivieren Sie **Dieser Verkaufstyp hat Beteiligte**, um die Verknüpfung von [Beteiligten][5] mit Verkäufen dieses Typs zuzulassen. *(erfordert eine **Sales Premium**-Lizenz oder den **Growth**-Plan)*

11. Geben Sie eine Beschreibung des Verkaufstyps im Feld **Beschreibung** ein, falls erforderlich.

12. Für die Angebotsverwaltung konfigurieren Sie die Felder in den Registerkarten **Angebotsanhänge**, **Angebotsstandards** und **Angebotsgenehmigung**, wie unter [Erklärung der Angebotsfelder](#quote-fields) beschrieben. *(erfordert eine **Sales Premium**-Lizenz oder den **Growth**-Plan)* Diese Einstellungen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Angebote an die Anforderungen Ihrer Organisation.

13. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf **Abbrechen**, um sie zu verwerfen.

<h2 id="quote-fields">
  Erklärung der Angebotsfelder
</h2>

Ein Angebot gehört zu einem Verkauf, und jeder Verkauf hat einen Verkaufstyp. In jedem Verkaufstyp können Sie verschiedene Angebotsoptionen definieren, wie Anhänge, Genehmigungen oder Vorlagen.

<Tabs>
  <Tab title="Registerkarte Angebotsanhänge">
    In der Registerkarte **Angebotsanhänge** können Sie Dokumente hinzufügen, die zusammen mit dem Angebot an den Kunden gesendet werden, wie Produktspezifikationen oder Broschüren.

    <Note>
      Die Dokumente müssen zuvor als Dokumentvorlagen in SuperOffice hinzugefügt werden.
    </Note>

    ### Angebotsanhang hinzufügen

    1. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
    2. Im **Suchen**-Dialog [nach den gewünschten Dokumenten suchen][7].
    3. Wählen Sie ein oder mehrere Dokumente aus und klicken Sie auf **OK**. Die Dokumente werden in der Registerkarte **Angebotsanhänge** angezeigt.
    4. Wählen Sie die Dokumente in der Spalte **Einbeziehen** aus.

    Beim Erstellen eines Angebots mit diesem Verkaufstyp werden die ausgewählten Dokumente dem Angebot hinzugefügt, erscheinen jedoch nicht in der Bereichsregisterkarte **Aktivitäten**.
  </Tab>

  <Tab title="Registerkarte Angebotsstandards">
    In der Registerkarte **Angebotsstandards** können Sie folgende Einstellungen konfigurieren:

    * **Hinzufügen von Alternativen zu Angebot erlauben:** Aktivieren, um mehrere Alternativen in einem Angebot zu ermöglichen.
    * **Standardwert für die Tage, die ein Angebot gültig ist:** Anzahl der Tage, die ein Angebot gültig bleibt. Dieser Wert kann bei der Angebotsübermittlung angepasst werden.
    * **Formatvorlage Angebot:** Wählen Sie die Standardvorlage für Angebote aus.
    * **Vorlage für Auftragsbestätigung:** Wählen Sie die Standardvorlage für Auftragsbestätigungen aus.
  </Tab>

  <Tab title="Registerkarte Angebotsgenehmigung">
    In der Registerkarte **Angebotsgenehmigung** können Sie festlegen, ob eine Genehmigung erforderlich ist:

    * **Keine Genehmigung erforderlich:** Das Angebot benötigt keine Genehmigung.
    * **Gesamtrabatt liegt über dem Grenzwert:** Geben Sie eine Prozentgrenze an, ab der eine Genehmigung erforderlich ist.
    * **Gesamtgewinn liegt unter dem Grenzwert:** Geben Sie eine Mindestgewinnmarge an, die eine Genehmigung erfordert.
  </Tab>
</Tabs>

## Verkaufstyp bearbeiten oder löschen

1. Folgen Sie den Schritten 1-2 in **Verkaufstyp hinzufügen**, um die Liste **Verkauf - Typ, Stufen, Angebot** zu öffnen.

2. Zum Bearbeiten:
   * Doppelklicken Sie auf den gewünschten Verkaufstyp, um das **Listenobjekte bearbeiten**-Dialogfeld zu öffnen.
   * Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf und klicken Sie auf **Speichern**.

3. Zum Löschen:

   * Wählen Sie den Verkaufstyp in der Liste aus und klicken Sie auf **Löschen**.

   <Warning>
     Das Löschen eines Verkaufstyps entfernt auch dessen Verknüpfung mit Stufen und Verkaufsleitfäden. Stellen Sie sicher, dass er nicht aktiv verwendet wird.
   </Warning>

<h2 id="restore">
  Gelöschten Verkaufstyp wiederherstellen
</h2>

Falls ein Verkaufstyp gelöscht wurde, kann er aus der Liste **Verkauf - Typ, Stufen, Angebot** wiederhergestellt werden. Eine Wiederherstellung stellt jedoch nicht automatisch die Verknüpfungen zu Verkaufstufen oder Verkaufsleitfäden wieder her. Diese müssen manuell neu zugewiesen werden.

1. Gehen Sie zur Liste **Verkauf - Typ, Stufen, Angebot**.

2. Aktivieren Sie im Fußbereich die Option **Gelöschte Einträge und Überschriften anzeigen**. Gelöschte Einträge werden durchgestrichen dargestellt.

3. Doppelklicken Sie auf das wiederherzustellende Element. Das **Listenobjekte bearbeiten**-Dialogfeld öffnet sich.

4. Klicken Sie auf **Wiederherstellen**.

5. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Felder und klicken Sie auf **Speichern**. Der Verkaufstyp wird nun wieder in der **Objekte**-Liste angezeigt.

[1]: ./sale-stage

[4]: ../learn/sales-guides

[5]: ../learn/stakeholders/index

[7]: ../../search-options/learn/search-criteria

[img1]: ../../../media/loc/en/sale/edit-sale-type.png


## Related topics

- [Verkaufsstufe hinzufügen](/de/sale/admin/sale-stage.md)
- [Verkaufsleitfaden erstellen](/de/sale/admin/create-sales-guide.md)
- [Verkaufsleitfaden bearbeiten](/de/sale/admin/edit-sales-guide.md)
- [Angebotsvorlagen](/de/document/templates/learn/quote-templates.md)