Verkauf erfassen
In der Ansicht Verkauf können Sie verschiedene Kategorien von Informationen über Verkäufe auf den drei Registerkarten Verkauf, Details, Verknüpfungen und Notiz erfassen.
In diesem Video lernen Sie, wie Sie einen Verkauf erfassen und aktualisieren, oder befolge folgende Schritte (Videolänge - 2:10):
Schritte
Klicken Sie auf Neu auf der oberen Leiste und wählen Sie Verkauf.
Geben Sie der Verkaufskarte den Namen des Verkaufs in das Feld mit rotem Unterstrich ein. Die Eingabe in dieses Feld ist obligatorisch.
Füllen Sie die anderen Felder entsprechend aus. Für weitere Details siehe unten.
Gehen Sie anderenfalls auf die Registerkarte Details, Links, oder Notiz, um weitere Informationen über den Verkauf einzugeben.
Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die gewünschte Information in allen Registerkarten eingegeben haben. Sie haben nun eine Verkaufskarte für den neuen Verkauf erstellt.
Welche Informationen werden in die Felder eingetragen?
Geben Sie den Betrag des Verkaufs ein.
Wählen Sie die Währung für den Verkauf aus (wenn diese Option aktiviert ist).
Geben Sie im Feld Firma die Firma an, mit der der Verkauf verknüpft werden soll.
Geben Sie ggf. im Feld Person eine Kontaktperson in der Firma an.
Geben Sie ein Projekt ein, das Sie mit dem Verkauf im Feld Projekt verknüpfen möchten.
Im Textfeld auf der linken Seite können Sie eine ausführliche Beschreibung des Verkaufs eingeben.
Rechts oben auf der Registerkarte Verkauf können Sie einen geschätzten Betrag für den Verkauf eingeben.
Im Feld Eigentümer wird automatisch der angemeldete Benutzer angezeigt. Sie können ggf. aber auch einen anderen Benutzer auswählen.
Geben Sie im Feld Verkaufstyp den Verkaufstyp ein. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste mit verfügbaren Verkaufstypen angezeigt. Diese wurden in Einstellungen und Verwaltung definiert.
Note
Einige Verkaufstypen sind mit einem Verkaufsleitfaden verknüpft. Wenn Sie den Verkaufstyp wechseln, wird der zugehörige Verkaufsleitfaden ebenfalls ausgeblendet. Alle Folgeaufgaben und Dokumente, die Sie im Zusammenhang mit dem Verkaufsleitfaden erstellt haben, verbleiben auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten im Kalender. Wenn Sie später zum ursprünglichen Verkaufstyp zurückwechseln, wird die Verknüpfung zwischen den Folgeaufgaben/Dokumenten und dem Verkaufsleitfaden wiederhergestellt.
Geben Sie im Feld Stufe die aktuelle Stufe des Verkaufs ein.
Wenn der Verkaufstyp des Verkaufs nicht über verknüpfte Stufen verfügt, weist der Verkauf den Status Offen auf. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, können Sie dem Verkauf den Status Verkauft und Verloren zuweisen. Die unten angezeigten Felder ändern sich daraufhin, sodass Sie das Datum, den Wettbewerber und den Grund für den Verkaufsstatus verkauft/verloren eingeben können.
Wenn der Verkaufstyp über damit verknüpfte Stufen verfügt, können Sie auf den Pfeil klicken, um eine Verkaufsstufe auszuwählen. Mit einem Verkaufsleitfaden kann ein Verkaufstyp, der in Einstellungen und Verwaltung vordefiniert ist, mit verschiedenen Verkaufsstufen verknüpft werden.
Note
Wenn Sie eine Stufe ändern, z. B. von Interessephase zu Angebot, wird die erste Stufe auf der Bereichsregisterkarte Verkaufsleitfaden als erledigt markiert, d. h. mit einem Häkchen versehen.
Rechts vom Feld Stufe wird eine Prozentzahl angezeigt, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass der Verkauf auf dieser Stufe erfolgreich ist. Diese ist mit der Stufe verknüpft und wird in Einstellungen und Verwaltung definiert. Sie können dies aber auch in SuperOffice CRM manuell ändern.
Aktivieren Sie das Kästchen Aufgeschoben, um anzugeben, dass der Verkauf aufgeschoben wurde. Zum Beispiel, wenn der Kunde beschließt, mit dem Kauf bis zum nächsten Jahr zu warten.
Note
Die Felder unten ändern sich, wenn Sie die Option Aufgeschoben markiert haben. Das Feld Nächste Aktivität ändert sich zu Wiedereröffnungsdatum, in dem Sie ein Datum eingeben können, an dem der Verkauf wieder eröffnet wird, und das Feld Quelle ändert sich zu Grund (aufgeschoben), in dem Sie den Grund für die vorübergehende Unterbrechung des Verkaufs eingeben können. Wenn Sie den Verkauf als aufgeschoben markiert haben, wird das Dialogfeld Folgeaufgabe angezeigt, wenn Sie auf Speichern klicken. Hier können Sie ein zukünftiges Gespräch oder einen Anruf einrichten, um den aufgeschobenen Verkauf zu verfolgen.
Geben Sie im Feld Verkaufsdatum das voraussichtliche Datum für den Verkauf ein. Um das voraussichtliche Verkaufsdatum zu ändern, klicken Sie neben dem Datum auf den Pfeil und wählen im darauf angezeigten Kalender ein neues Datum aus.
Das Feld Nächste Aktivität zeigt das Datum der nächsten Folgeaufgabe an, die mit dem Verkauf verknüpft ist (die älteste nicht fertiggestellte Folgeaufgabe). Wenn dieses Datum vor dem aktuellen Datum liegt, wird es in Rot angezeigt.
Geben Sie die Verkaufsquelle in das Feld Quelle ein. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste mit verfügbaren Optionen angezeigt.
Wenn Sie in das Feld Sichtbar für klicken, wird eine Liste angezeigt, in der Sie festlegen können, ob der Verkauf für alle Benutzer, nur privat (nur für den Eigentümer sichtbar) oder für alle Benutzer der Benutzergruppe, der der Eigentümer angehört, sichtbar sein soll.
Wenn dem Verkauf der Status Verkauft oder Verloren zugewiesen wurde, können Sie das Kästchen Abgeschlossen aktivieren.
Wenn Sie das Kästchen Veröffentlichen aktivieren, ist der Verkauf für externe Benutzer in Audience sichtbar (erfordert eine separate Lizenz).
Verkauf bearbeiten
Um einen vorhandenen Verkauf bearbeiten zu können, müssen Sie zu Verkauf blättern und unten in der Ansicht Verkauf auf Bearbeiten klicken.
Note
Wenn Sie über die Pfeiltasten (oder Ähnliches) auf der Tastatur oder über die Schnellsuche durch die Verkäufe blättern, werden standardmäßig alle Verkäufe angezeigt. Wenn Sie nicht möchten, dass abgeschlossene Verkäufe (Verkauft oder Verloren) angezeigt werden, müssen Sie auf 
Aufgabe klicken und Abgeschlossene Verkäufe überspringen auswählen.