Pipeline überwachen und Umsatz prognostizieren
Um Ihre langfristigen Verkaufsziele zu erreichen, ist es wichtig, eine gesunde Pipeline aufrechtzuerhalten. Es wird Ihnen helfen, einen objektiven Überblick über die Einzel- und die Gruppenpipeline zu haben, sodass Sie schneller reagieren, die Lücken schließen und die Geschäfte identifizieren können, die zusätzliche Ressourcen oder Anstrengungen erfordern.
Verwenden Sie Dashboards, um Ihre Vertriebspipeline zu verwalten
Das SuperOffice Dashboard ermöglicht den schnellen Zugriff auf Kacheln, wie Diagramme, Berichte und Statistiken, die für Sie wichtig sind.
Wenn Sie ein Dashboard erstellen, können Sie aus einer Vielzahl vordefinierter Kacheln auswählen. Klicken Sie auf eine Kachel, um detaillierte Diagrammdaten einzublenden.
Beispiele
Die Kacheln Meine Prognose helfen Ihnen, auf dem Laufenden zu bleiben, indem sie Ihnen Ihre abgeschlossenen Verkäufe und Ihre offenen Verkäufe für den letzten Monat, diesen Monat und den kommenden Monat anzeigen.
Die verschiedenen Diagramm mit großen Zahlen geben Ihnen einen Überblick über Ihre Pipeline mit tatsächlichen Verkaufszahlen und Verkaufswerten. Auf diese Weise kennen Sie immer den genauen Wert Ihrer Arbeit.
Mit der Kachel Größte anstehende Verkäufe können Sie alle Ihre Verkäufe in der Reihenfolge ihres Wertes anzeigen, damit Sie Ihre Zeit entsprechend priorisieren können.
Auf der Kachel Mein Aktivitätstempo können Sie Ihre Aktivitäten sortiert nach Typ anzeigen. Anhand der Daten können Sie feststellen, ob Sie zu viel oder zu wenig Zeit für bestimmte Aktivitäten aufwenden.
Die Kachel Verkäufe seit Jahresbeginn verglichen mit letztem Jahr für meine Gruppe ist eine großartige Möglichkeit, um im Auge zu behalten, ob die Verkäufe Ihrer Teams steigen.
Berichte zum Prognostizieren von Verkäufen verwenden
SuperOffice Berichte sind vordefinierte statistische Berichte auf der Basis Ihrer CRM-Daten, die Ihnen sofortige Einblicke in den Stand Ihrer aktuellen Verkäufe geben. Berichte verwenden vordefinierte Kriterien um die Ergebnisse zu berechnen und sie dann in einer einfach formatierbaren PDF-Datei zu präsentieren.
Es stehen viele Standardberichte zur Auswahl – wie Aktuelle Verkäufe, Prognostizierte Verkäufe und Verkäufe mit Gewinn. Jeder Bericht gibt Ihnen eine schnelle Prognose, die auf den in Ihrem SuperOffice CRM registrierten Informationen basiert.
Schritte
Öffnen Sie Berichte und wählen Sie oben die Registerkarte Verkäufe aus.
Sie können jetzt die Berichte auswählen, die Sie verwenden möchten. Treffen Sie Ihre Wahl aus der Berichtsliste.
Sie können die Kriterien, auf denen Ihr Bericht basiert, wie den Zeitrahmen, leicht ändern. Prüfen Sie jedoch, ob Sie die vordefinierten Kriterien so verwenden können, wie sie sind. Doppelklicken Sie auf die zu ändernden Kriterien und passen Sie den Wert an, indem Sie zum Beispiel das Datum auf den nächsten Monat ändern. Sie können die Kriterien entfernen, indem Sie auf die Schaltfläche Löschen klicken.
Klicken Sie auf Vorschau, um Ihren Bericht als heruntergeladene PDF-Datei zu öffnen, oder auf Speichern, um Ihren Bericht in SuperOffice CRM zu speichern. Doppelklicken Sie auf den Bericht, um ihn zu öffnen.
Verwenden Sie Selektionen, um Verkäufe zu prognostizieren
Mit der Suchfunktion in SuperOffice CRM können Sie verschiedene Datentypen suchen und finden. Das bedeutet, dass Sie Suchen auch verwenden können, um Ihre Verkäufe zu prognostizieren. Mit der Suchfunktion können Sie die Daten aller Felder in Ihrem SuperOffice CRM herausfiltern.
Beispiele:
- Ich möchte eine Liste aller Verkäufe über 5.000 €, die nächsten Monat abgeschlossen werden sollen.
- Ich möchte eine Liste all meiner aufgeschobenen Verkäufe.
- Ich möchte eine Liste aller Verkaufsvorschläge, die in diesem Monat gesendet wurden.
- Ich möchte eine Liste der Kunden, die ein Produkt gekauft haben, für das ein Upgrade geplant ist.
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, enthält die Anzeige Suchen einige vorgefertigte Suchvorlagen, die als typische Suchanfragen bezeichnet werden. Diese Suchanfragen umfassen Übersichten, die Ihre Verkaufschancen und -aktivitäten für den aktuellen und für die kommenden Monate anzeigen. Es gibt auch eine Selektion aller Verkäufe, die vergessen wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um zu starten.
Beispiel
Um zu veranschaulichen, wie Sie die Suchfunktion für Umsatzprognosen verwenden können, finden Sie hier ein Beispiel dafür, wie Sie eine Suche nach allen offenen Verkäufen erstellen, die in diesem Jahr getätigt wurden und größer als 5000 € sind:
Klicken Sie auf Verkauf suchen, um eine neue Suche im Zusammenhang mit Verkäufen zu öffnen.
Klicken Sie auf Verkauf suchen, um eine neue Suche im Zusammenhang mit Verkäufen zu öffnen.
Hier können Sie die vordefinierten Felder mit neuen Eingaben ändern, unnötige Kriterien ganz löschen oder auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken, um ein neues Suchkriterium hinzuzufügen.
Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, wird ein Dropdown-Menü angezeigt. Klicken Sie im Drop-Down-Menü auf Verkauf. Wählen Sie dann das Betrag genannte Feld aus.
Klicken Sie auf das zweite Feld, in dem derzeit das = Zeichen angezeigt wird. Wählen Sie das Zeichen > an.
Fügen Sie den zu erfüllenden Wert hinzu. In diesem Fall ´mehr als 5000 €´. Klicken Sie auf das dritte Feld und fügen Sie 5000 hinzu.
Wiederholen Sie einfach diesen Vorgang, um weitere Kriterien hinzuzufügen.
Klicken Sie unten in der Anzeige auf Suchen, um alle Ihre offenen Verkaufschancen mit einem Wert von mehr als 5000 € anzuzeigen.
Sie haben nun eine Liste mit allen offenen Verkäufen im Wert von über 5000 € erstellt, die in diesem Jahr getätigt wurden. Sie können diese Liste so verwenden oder Sie können diese Liste verwenden, um Ihr Ergebnis auf eine andere Art und Weise zu präsentieren. Sie können zum Beispiel Ihre Liste mit einem Diagramm visualisieren und zu persönliches Verkaufs-Dashboard hinzufügen.