Angebotsdokument erstellen
Nachdem Sie das Angebot erstellt und Produkte hinzugefügt haben, können Sie das Angebotsdokument generieren. Dies ist das "Anschreiben", das an den Kunden gesendet wird. Die Liste der angebotenen Produkte wird beim Senden des Angebots hinzugefügt.
Sie können das Dokument entweder über die Bereichsregisterkarte Angebot eines Verkaufs oder im Dialogfeld Angebot bearbeiten erstellen.
Tip
Verwenden Sie eine Vorlage mit angebotsbezogenen Merge fields, um Angebotsdetails in das Dokument einzufügen.
Angebotsdokument erstellen
Wenn Sie das Angebot bereits bearbeiten, klicken Sie oben im Dialogfeld Angebot bearbeiten auf Zur Erstellung eines Angebotsdokuments hier klicken.
Alternativ klicken Sie auf der Bereichsregisterkarte Angebot des Verkaufs auf Zur Erstellung eines Angebotsdokuments hier klicken.
Note
Das Angebot muss den Status Entwurf haben. Wenn es bereits gesendet wurde, erstellen Sie zuerst eine neue Version.
Füllen Sie im Dialogfeld Dokument die erforderlichen Felder aus.
Klicken Sie auf Erstellen, um ein neues Dokument basierend auf der ausgewählten Vorlage zu erstellen.
Bearbeiten Sie den Inhalt in Word (oder einem anderen Editor), speichern und schließen Sie die Datei.
Das Dokument erscheint auf der Bereichsregisterkarte Angebot und ist mit dem Angebot verknüpft. Es wird außerdem im Bereich Aktivitäten des Verkaufs (sowie in den Ansichten Firma und Kalender) angezeigt.
Angebotsdokument ersetzen
Wenn Sie den Inhalt oder die Vorlage eines Angebotsdokuments ändern möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Option 1: Nur Datei ersetzen
Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie die Dokumentinformationen beibehalten, aber eine neue Datei hochladen möchten.
Klicken Sie auf das Dokument in der Registerkarte Angebot.
Deaktivieren Sie Abgeschlossen.
Klicken Sie auf Ersetzen, wählen Sie die neue Datei aus und laden Sie sie hoch.
Klicken Sie auf Speichern.
Option 2: Dokument löschen und neu erstellen
Verwenden Sie diese Methode, um das alte Dokument zu entfernen und mit einer neuen Vorlage neu zu beginnen.
Klicken Sie auf das vorhandene Dokument in der Registerkarte Angebot.
Klicken Sie auf und wählen Sie im Menü Aufgabe die Option Löschen.
Klicken Sie erneut auf Zur Erstellung eines Angebotsdokuments hier klicken, um ein neues Dokument zu erstellen.
Option 3: Neues Dokument erstellen und verknüpfen
Verwenden Sie diese Methode, um manuell ein neues Dokument mit Ihrer bevorzugten Vorlage zu erstellen und mit dem Angebot zu verknüpfen. Das bestehende Dokument bleibt erhalten.
Klicken Sie in der oberen Leiste auf Neu und wählen Sie Dokument.
Wählen Sie im Dialogfeld Dokument eine Angebotsvorlage aus, verknüpfen Sie das Dokument mit dem gewünschten Verkauf und klicken Sie auf Erstellen.
Öffnen Sie die Bereichsregisterkarte Angebot im Verkauf und klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie auf und wählen Sie Angebotsdokument ändern.
Wählen Sie das neue Dokument aus der Liste.
In der Liste erscheinen alle Angebotsdokumente, die dem aktuellen Verkauf zugeordnet sind.
Tip
Für kleinere Änderungen öffnen Sie das bestehende Dokument, nehmen Anpassungen vor und speichern es. Ein Ersetzen oder Löschen ist nicht erforderlich.
Wie Angebotsvorlagen funktionieren
Vorlagen für Angebotsdokumente, Angebotsdetails und Auftragsbestätigungen unterscheiden sich von normalen Dokumentvorlagen. Sie verwenden Merge fields zusätzlich zu Standardvariablen.
- Ist das Feld
<<QuoteDetails>>im Hauptdokument enthalten, werden die Angebotsdetails an dieser Stelle eingefügt. - Fehlt das Feld, werden die Angebotsdetails am Dokumentende angehängt.