Angebot senden

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Nachdem Sie Produkte hinzugefügt und ein Angebotsdokument erstellt haben, können Sie das Angebot an den Kunden senden. Das Angebot wird als Gesendet markiert und kann nicht mehr bearbeitet werden.

Angebot vorbereiten

  1. Wechseln Sie zur Bereichsregisterkarte Angebot im Verkauf und klicken Sie auf Öffnen, um das Angebot zu bearbeiten.

  2. Stellen Sie Folgendes sicher:

    • Alle erforderlichen Produktangaben sind ausgefüllt.
    • Das Angebotsdokument wurde erstellt.
    • Falls erforderlich, sind relevante Anhänge auf der Registerkarte Anhänge ausgewählt.
    • Die richtige Alternative ist als favorisierte Alternative markiert.
    • Es liegen keine Warnungen oder Fehler vor.
Note

Sie können kein Angebot senden, wenn es Warnungen, Fehler oder eine Genehmigung erfordert. Die Schaltfläche Senden ist deaktiviert, bis alles behoben wurde.

Genehmigung erforderlich?

Einige Angebote müssen vor dem Senden genehmigt werden, z. B. wenn die Einnahmen zu niedrig oder die Rabatte zu hoch sind. Genehmigungsregeln werden in Einstellungen und Verwaltung pro Verkaufstyp definiert (Listen > Verkauf – Typen, Phasen, Angebot).

  • Erfordert ein Angebot Genehmigung, erhält es den Status Genehmigung erforderlich
  • In der Dialogbox Angebot bearbeiten erscheint ein Banner mit Warnsymbolen

So genehmigen Sie ein Angebot

  1. Ein Benutzer mit Genehmigungsrechten öffnet das Angebot.

  2. Klicken Sie auf Genehmigen oder Ablehnen.

  3. Der Status wird zu Genehmigt () oder Abgelehnt ().

So senden Sie das Angebot

  1. Klicken Sie im Dialogfeld Angebot bearbeiten auf Senden.

    Das Dialogfeld Ein Angebot veröffentlichen/senden wird geöffnet.

    Dialogfeld Angebot senden -screenshot

  2. Passen Sie im Feld Gültig bis bei Bedarf das Ablaufdatum an (Standard: 30 Tage).

  3. Wählen Sie das Angebotslayout (Vorlage) und die Sprache.

  4. Bei mehreren Alternativen können Sie Nur bevorzugte Alternative verwenden auswählen, um nur diese aufzunehmen. Ansonsten werden alle Alternativen in das Angebot einbezogen.

  5. Im Abschnitt Veröffentlichen wählen Sie:

    • Senden als E-Mail und als PDF archivieren (eine E-Mail-Vorlage muss ausgewählt werden)
    • Nur als PDF archivieren (manuelles Versenden erforderlich)

  6. (Optional) Aktivieren Sie Folgeaufgabe erstellen, geben Sie eine Notiz ein und wählen Sie ein Datum.

  7. Klicken Sie auf Vorschau, um das Angebot als PDF zu prüfen.

  8. Klicken Sie auf OK, um das Angebot zu senden und/oder zu archivieren.

    Beim Versand per E-Mail öffnet sich das Dialogfeld Neue E-Mail.

Nach dem Senden

  • Das Angebot erhält den Status Gesendet

  • Die aktuelle Version ist gesperrt

  • Der Status enthält das Ablaufdatum (Gesendet (Gültig bis – 03.05.2025))

  • Das Symbol wechselt von zu einem Umschlag ()

  • Die PDF-Datei wird in der Registerkarte Aktivitäten archiviert

    Angebotsregister nach Versand -screenshot

Gesendetes Angebot bearbeiten

Ein gesendetes Angebot ist schreibgeschützt. Um es zu ändern (es zum Beispiel als Antwort auf eine Kundenanfrage), müssen Sie eine neue Version erstellen.

  1. Klicken Sie auf Öffnen in der Registerkarte Angebot.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Angebot bearbeiten auf Bearbeiten.
  3. Eine neue Version mit Status Entwurf wird erstellt. Die vorherige Version wird archiviert ().

Verwenden Sie das Dropdown-Menü Version, um zwischen den Versionen zu wechseln.

Tip

Änderungen an der neuen Version wirken sich nicht auf das Original aus. Sie müssen die neue Version erneut senden.

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