Verkaufsleitfaden bearbeiten

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Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.

1. Klicken auf die Schaltfläche Workflow im Navigator ().

2. Wählen Sie die Registerkarte Verkaufsleitfaden.

3. Wählen Sie den gewünschten Verkaufstyp im Listenfeld Verkaufstyp.

4. Klicken Sie auf Bearbeiten.

5. Führen Sie die Option Individuellen Status bearbeiten aus.

6. Bearbeiten Sie die Folgeaufgaben und Dokumente, indem Sie in der Liste unten darauf doppelklicken.

   • Folgeaufgabe für eine Stufe hinzufügen
   • Dokument für eine Stufe hinzufügen

   Die Änderungen werden automatisch gespeichert.