Verkaufsziele festlegen
Legen Sie Vertriebsziele fest, um den Überblick über Ihre Budgets zu behalten. Dies wird Ihnen helfen, die richtigen Erwartungen zu setzen, Ihr Wachstum zu planen, die Motivation zu steigern und Zeit zu sparen.
Die Zielliste kann aus folgenden Abschnitten bestehen:
- Ziel der Firma
- Ziel der Benutzergruppe
- Ziel des Benutzers
- Summe der Ziele für alle Benutzer in einer Benutzergruppe (nicht bearbeitbar)
Es ist optional, ob Sie das Unternehmensziel hinzufügen und benutzerspezifische Ziele haben (gehen Sie zu Zieleinstellungen, um sie zu ändern). Die Summe aller Ziele für eine Benutzergruppe ist nicht bearbeitbar. Es zeigt die Summe für alle Benutzer in einer Benutzergruppe an und dient als Richtlinie, um das Einrichten des Ziels für die gesamte Benutzergruppe zu erleichtern. Sie können das Unternehmensziel hinzufügen und bearbeiten, da das Ziel für das gesamte Unternehmen nicht unbedingt mit der Summe aller Benutzergruppen identisch ist.
Anforderungen
Note
Nur für ONLINE-Kunden. (Nicht verfügbar für Onsite-Kunden.)
Lizenzen
Für diese Funktion ist die Sales Premium-Lizenz erforderlich. Folgende Funktionen sind nur mit Sales Targets Unlimited-Lizenz zusätzlich zur Sales Premium-Lizenz verfügbar:
- Zusätzliche Zieltypen (Dimensionen) hinzufügen
- Ziele für mehrere Gruppen/Teams erstellen
Zugriff
Der Zugriff auf die Funktion Ziele wird von Ihrem Administrator in Einstellungen und Verwaltung festgelegt.
Datenrechte
Für den Zugriff auf diese Funktion benötigen Sie Datenrechte für Ziel.
Funktionelle Rechte
Nur Benutzer mit dem funktionellen Recht Kann Ziele sperren und entsperren können Ziele sperren und entsperren.
Bevor Sie beginnen
Vor der Nutzung der Vertriebsziele-Funktion müssen Sie in Einstellungen und Verwaltung einige Dinge konfigurieren:
Standardmäßig sind die Vertriebsziele in Monate unterteilt, aber Sie können dies in vierteljährliche Ziele ändern. Gehen Sie in Einstellungen und Verwaltung zu Einstellungen > Globale Systemeinstellungen > Ziele, um Änderungen vorzunehmen.
Das Sperren und Entsperren von Vertriebszielen steht nur Benutzern mit dem funktionellen Recht Kann Ziele sperren und entsperren zur Verfügung. Dies kann unter Rollen in Einstellungen und Verwaltung geändert werden.
Das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vertriebszielen erfordert bestimmte Datenrechte. Dies kann unter Rollen in Einstellungen und Verwaltung geändert werden.
Tip
Sie können mit dem Feld Volltextsuche nach Vertriebszielen für bestimmte Gruppen und Benutzer in einem bestimmten Jahr suchen.
Ziele für ein Jahr hinzufügen
Tip
Der Standardzieltyp ist Alle Verkäufe - Betrag. Mit der Sales Targets Unlimited-Lizenz können Sie zusätzliche Zieltypen erstellen.
Klicken Sie auf
Hauptmenü und wählen Sie Ziele aus. Wenn noch keine Vertriebsziele erstellt wurden, ist die Liste leer.Wählen Sie auf der Anzeige Verkaufsziele das Jahr auswählen, für das Sie ein Verkaufsziel von der List Jahr auswählen erstellen, möchten. Sie können auch Ziele für frühere Jahre definieren, um Budgetstatistiken für die Vergangenheit zu erstellen.
Note
Wenn Sie ein Jahr ausgewählt haben UND das frühere Jahr Vertriebsziele enthält, werden Sie gefragt, ob Sie Ziele basierend auf dem früheren Jahr erstellen möchten. Sie können die Ziele unverändert kopieren oder um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen.
Klicken Sie auf Gruppen und Benutzer hinzufügen. Suchen Sie über das Suchfeld bestimmte Gruppen.
Klicken Sie in der Liste auf die relevante Gruppe. Wenn Sie ein Ziel für die ganze Firma hinzufügen möchten, wählen Sie Firmenziel. Die ausgewählte Gruppe wird zur Übersicht hinzugefügt. Die monatlichen/vierteljährlichen Ziele sind in der Standardwährung auf 0 gesetzt (es sei denn, Sie haben die Zahlen von einem früheren Jahr kopiert). Alle Benutzer (Mitglieder der Primärgruppe), die zu einer Gruppe gehören, sind unter der Gruppe aufgeführt.
Mit den Schaltflächen zum Erweitern/Ausblenden oben oder den Pfeilen neben den einzelnen Gruppen können Sie Benutzer ein- oder ausblenden.
Ändern Sie gegebenenfalls die Währung für die Firma oder Gruppe. Die Standardwährung ist die Basiswährung für Ihre Firma. Sie können keine Währung für einzelne Benutzer konfigurieren.
Geben Sie die Zahlen manuell ein. Dabei gelangen Sie mit der TAB-Taste zum nächsten Feld. Sie können auch Zahlen aus Excel kopieren und einfügen oder auf die Menüschaltfläche
am Ende einer Zeile klicken und Zahlen anpassen auswählen. Optionen:- Anfänglichen Betrag festlegen: Geben Sie den Betrag für das ganze Jahr ein. Der Betrag wird zu gleichen Teilen auf die Monate bzw. Quartale der aktuellen Zeile verteilt.
- Kopieren aus: Damit kopieren Sie die Werte einer anderen Gruppe oder eines anderen Benutzers.
- Aus letztem Jahr kopieren: Damit können Sie Werte aus dem letzten Jahr kopieren und um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen. Diese Option ist deaktiviert, wenn für das letzte Jahr keine Werte angegeben sind. Klicken Sie, sobald Sie fertig sind, auf Speichern. Die Summen für alle Benutzer werden in die Zeile Alle oben in der Benutzerliste eingefügt.
Optional: Wenn eine Zeile abgeschlossen ist, können Sie sie sperren
, damit sie nicht mehr bearbeitet werden kann. Zum Beispiel, nachdem ein Budget genehmigt wurde und nicht bearbeitet werden soll. Gesperrte Zeilen können nicht entfernt, geleert oder anderweitig bearbeitet werden.Wenn für eine bestimmte Gruppe oder einen bestimmten Benutzer kein Vertriebsziel festgelegt werden soll, klicken Sie auf die Menüschaltfläche
und wählen Löschen, um die Werte zu löschen.Klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie wie in den Schritten 3-10 erläutert weitere Gruppen oder Firmen hinzu. Dazu ist die Sales Targets Unlimited-Lizenz erforderlich.
Fügen Sie wie in Schritt 2 erläutert Vertriebsziele für ein weiteres Jahr hinzu oder klicken Sie auf Speichern und schließen, um diese Ansicht zu schließen.
Note
Um das Ziel für eine Firma oder Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Firmenziel entfernen oder Gruppenziel entfernen aus.
Sperr-/Entriegelungsfunktion
Je nach Ihrer Benutzerrolle (Funktionsrecht "Kann Ziele sperren/entsperren") können Sie ein Verkaufsziel sperren und entsperren. Wenn das Verkaufsziel genehmigt wurde, können Sie die Zeile auswählen, um die Verkaufsziele zu sperren, wonach die Zeile für die Bearbeitung deaktiviert wird. Wenn das Verkaufsziel genehmigt und gesperrt wurde, sollte es nicht entsperrt werden, sofern es keine bestimmte Gründe für seine Änderung gibt.
Nummern vom Ziel eines anderen Benutzers kopieren
Um zu vermeiden, dass Sie die Verkaufsziele für einen anderen Benutzer erneut von Grund auf neu einrichten müssen, können Sie das Verkaufsziel eines anderen Benutzers kopieren (feste Zahlen), danach das Ziel mit % nach oben oder unten anpassen oder den anfänglichen Jahresbetrag festlegen.
Wenn Sie einige nicht korrekte Nummern hinzugefügt haben oder wenn ein Benutzer das Unternehmen verlassen hat, können Sie die hinzugefügten Nummern löschen. Beachten Sie, dass Sie einen Benutzer in einer Benutzergruppe nicht löschen können, wenn der Benutzer keine Verkaufsziele hat, wohingegen Sie die Zeile löschen können.
Tip
Sie können die gesamte Zielliste exportieren, in einer Tabelle bearbeiten und dann wieder in Ziele importieren.
Exportieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe, wenn Sie das Vertriebsziel für das ausgewählte Jahr in eine Excel- oder PDF-Datei exportieren wollen.
Import
Sie können Zieldaten aus einer Excel-Datei kopieren und in SuperOffice in die Tabelle einfügen.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe, wenn Sie das Vertriebsziel für das ausgewählte Jahr in eine Excel-Datei exportieren wollen.
Bearbeiten Sie die Zieldaten (Beträge) in der Tabelle.
Kopieren Sie die Zieldaten in die Tabellenkalkulation (nur Beträge). Sie können einen beliebigen Bereich auswählen.
Wählen Sie die obere linke Zelle im relevanten Bereich in SuperOffice aus und fügen Sie die Daten ein. Wenn einige Zeilen gesperrt sind, können Sie die Daten nicht einfügen.
Revisionsverlauf
Zum Anzeigen des Revisionsverlaufs für ein Vertriebsziel (Zeile) klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Revisionsverlauf aus. In der daraufhin angezeigten Ansicht sind alle Änderungen zu sehen, die bislang am aktuellen Verkaufsziel vorgenommen wurden. einschließlich geänderter Werte, Sperren/Entsperren, wann und von wem eine Änderung vorgenommen wurde. Mit den Schaltflächen zum Erweitern/Ausblenden oben können Sie Details ein-/ausblenden.