Vertriebsziele
Note
Nur für Online-Kunden verfügbar. (Nicht für Onsite-Kunden verfügbar.)
Für diese Funktion ist die Sales Premium-Lizenz erforderlich. Um neue Zieltypen hinzufügen zu können, benötigen Sie die Sales Targets Unlimited-Lizenz. Für weitere Details siehe unten.
Die Möglichkeit, den Überblick über Ihre Verkaufschancen zu behalten, ist eine der wichtigsten Funktionen in SuperOffice CRM. Mit Hilfe unserer Verkaufsziel-Funktion können Sie Ihre tatsächlichen Verkäufe mit Ihren Zielen vergleichen.
Um genaue Prognosen zu erstellen, müssen Firmen ihre tatsächlichen Verkäufe mit ihren Verkaufszielen vergleichen. Legen Sie Vertriebsziele fest, um den Überblick über Ihre Budgets zu behalten. Jährliche Vertriebsziele können mit monatlichen oder vierteljährlichen Unterteilungen für Ihre Organisation, Gruppen/Teams und Benutzer festgelegt werden. Im Dashboard können Sie benutzerdefinierte Kacheln hinzufügen, um Budgets und tatsächliche Verkäufe im selben Diagramm anzuzeigen.
Alle Benutzer, die ihre Verkaufsleistung messen lassen, können auf den Status und Fortschritt ihres Verkaufsziels zugreifen, indem sie entsprechende Kacheln im Dashboard einrichten. Auf diese Weise erhalten sie einen sofortigen Live-Überblick über ihre Verkaufsleistung im Vergleich zu den festgelegten Verkaufszielen und können sich auf individuelle und gemeinsame Ziele konzentrieren.
Der Zugriff auf Ziele wird von Ihrem Administrator unter Einstellungen und Verwaltung festgelegt. Was angezeigt wird, hängt von den Datenrechten für das Ziel und dem funktionellen Recht (Kann Ziele sperren und entsperren) ab. Die Benutzer dürfen nur Ziele sperren und entsperren, die sie anzeigen und bearbeiten dürfen.
Terminologie
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzergruppe | Auch als Team bekannt. |
| Firma | Die Firma besteht aus einer oder mehreren Eigentümerkarten, die von der Struktur der Firma (wie verschiedene Abteilungen, Standorte, Tochtergesellschaften und/oder Organisationen) abhängen. Das Ziel der Firma enthält alle Benutzergruppen für alle verschiedenen Eigentümerkarten. |
| Firmenziel | Ziel für das gesamte Unternehmen (kann von der Summe aller Benutzergruppen abweichen). |
| Benutzergruppenziel | Ziel für die Benutzergruppe (kann von der Summe aller Benutzer abweichen). |
| Benutzerziel | Ziel für den individuellen Benutzer. |
| Summe aller Ziele für eine Benutzergruppe (nicht bearbeitbar)) | Zeigt die Summe für alle Benutzer in einer Benutzergruppe an. Dies ist eine Richtlinie, um das Einrichten des Ziels für die gesamte Benutzergruppe zu erleichtern. |
| Zieltyp | Dimensionen, um ein präziseres Zielmanagement zu ermöglichen. Alle Verkäufe - Betrag ist der häufigste Zieltyp. Verwenden Sie zum Beispiel "Verkaufstyp" oder "Unternehmen - Kategorie" als Dimension für eine spezifischere Art der Segmentierung und der Erreichung verschiedener Ziele. |
| Maßeinheit | Numerische Wert, mit dem das Ziel gemessen werden soll, z.B. Betrag, Anzahl oder Gewinn. |
| Separate Ziele | Fügt gewünschte Listenelemente hinzu, die von der ausgewählten Liste im Zieltyp abhängt. |
Lizenzen
Folgende Funktionen sind nur mit Sales Targets Unlimited-Lizenz zusätzlich zur Sales Premium-Lizenz verfügbar:
- Zusätzliche Zieltypen (Dimensionen) hinzufügen
- Ziele für mehrere Gruppen/Teams erstellen Zugriff Der Zugriff auf die Funktion Ziele wird von Ihrem Administrator in Einstellungen und Verwaltung festgelegt. Datenrechte Für den Zugriff auf diese Funktion benötigen Sie Datenrechte für Ziel. Funktionelle Rechte Nur Benutzer mit dem funktionellen Recht Kann Ziele sperren und entsperren können Ziele sperren und entsperren.