Verkaufszieltyp mit Untertypen einrichten
Es kann stressig sein, den Überblick über Ihre Verkaufsziele zu behalten. Wenn Sie jedoch Parameter und Dimensionen Ihrer Verkaufsziele definieren, wird die Verwaltung Ihrer Ziele viel einfacher.
Sie können zusätzlich zum Standardzieltyp Alle Verkäufe - Betrag neue Zieltypen (Dimensionen) hinzufügen.
Note
Sie benötigen die Sales Premium-Lizenz zusammen mit der Sales Target Unlimited-Lizenz, um mehr als eine Benutzergruppe und einen Zieltyp hinzuzufügen. Wenn Sie nur über eine Sales Premium-Lizenz verfügen, können Sie eine Gruppe für den Zieltyp Alle Verkäufe - Betrag hinzufügen.
Sie benötigen das funktionale Recht Administrator für Ziele für Ihre Rolle, um Zieltypen hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen.
Zieltyp festlegen
Um die Parameter und Dimensionen zu definieren, müssen Sie zunächst einen Zieltyp einrichten.
Sie können einen Zieltyp sowohl für Benutzer als auch für Gruppen einrichten und andere Zielparameter festlegen: Zieltyp, Maßeinheit, Separate Ziele. Sie können auch festlegen, ob das Ziel nur auf Unternehmens- und Gruppenebene (und nicht auf Benutzerebene) verfügbar sein soll.
Neuen Zieltyp hinzufügen
Klicken Sie auf Neuen Zieltyp hinzufügen. Oder klicken Sie in der Registerkarte auf
(Ziel konfigurieren), um einen vorhandenen Zieltyp zu bearbeiten.Klicken Sie auf Zieltyp, um den gewünschten Zieltyp (die gewünschte Dimension) auszuwählen.
Klicken Sie auf Maßeinheit um die relevante Einheit auszuwählen. Die verfügbaren Einheiten hängen vom ausgewählten Zieltyp ab. Wenn Sie Kategorie als Zieltyp ausgewählt haben, können Sie beispielsweise nach Betrag oder Anzahl (Anzahl der Verkäufe in einer Kategorie) messen.
In der nächsten Liste können Sie bestimmte Elemente des gewählten Zieltyps auswählen. Wenn Sie keine auswählen, werden alle ausgewählt. Beispiel: Wenn Sie Kategorie als Zieltyp ausgewählt haben, können Sie die Firmenkategorien auswählen, für die Sie Ziele erstellen möchten.
Wählen Sie Nur auf Firmen- und Gruppenebene verfügbar, wenn dieser Zieltyp nicht auf Benutzerebene, sondern nur auf Gruppen-/Teamebene und Firmenebene zur Verfügung stehen soll.
Klicken Sie auf Speichern. Der neue Zieltyp wird als Registerkarte hinzugefügt. Sie können nun wie oben beschrieben Ziele hinzufügen.
Note
Zieltyp und Maßeinheit können nicht in einem vorhanden Zieltyp geändert werden können. Alternativ können Sie auch einen neuen Zieltyp mit den gewünschten Einstellungen erstellen und dann den alten löschen.
Zieltypen (Parameter)
- Alle Verkäufe
- Verkaufstyp
- Verkaufsquelle
- Verkauf belastet
- Verkaufswettbewerber
- Firmenkategorie
- Firmenbranche
- Firmenland
Sie können auch Ziele für Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder festlegen, die Listen enthalten. Nachdem ein Zieltyp ausgewählt wurde, kann dieser Zieltyp nicht erneut ausgewählt werden, um die Erstellung von Duplikaten zu vermeiden.
Maßeinheit
Sie können einen Verkauf auf unterschiedliche Weise messen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Einheit je nach den Einheiten aus, die in Ihrem Unternehmen verwendet werden.
- Betrag
- Anzahl
- Ertrag
Separate Zieluntertypen (Dimensionen)
Die verfügbare Liste hängt vom ausgewählten Zieltyp ab. Zum Beispiel:
- Wenn der Zieltyp auf Verkaufstyp festgelegt wurde, zeigen die Zieluntertypen die Liste für Verkaufstypen an, die von Ihrer Firma definiert wurden.
- Wenn der Zieltyp auf Quelle festgelegt wurde, zeigen die Zieluntertypen die Liste für Verkaufsquellen an, die von Ihrer Firma definiert wurden.
Am unteren Rand des Dialogfelds befindet sich ein Kontrollkästchen für nur auf Unternehmens- und Gruppenebene verfügbar. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Zieltyp nur auf Unternehmens- und Gruppenebene hinzugefügt, und die verschiedenen Benutzer werden nicht in Ihrer Zielliste angezeigt.
Note
Wenn Sie Ihr neues Ziel gespeichert haben, können Sie immer noch zu den Einstellungen gehen und die Liste Separate Ziele und das Kontrollkästchen nur auf Unternehmens- und Gruppenebene verfügbar ändern. Wenn Sie erst auf Unternehmens- und Gruppenebene verfügbar auswählen, nachdem Sie Nummern auf Benutzerebene hinzugefügt haben, wird eine Warnung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Benutzernummern beim Speichern gelöscht werden.
Wenn der neue Zieltyp gespeichert wurde, können Sie die Option Gruppen und Benutzer zu Ihrem Verkaufsziele hinzufügen ausführen.
Zieltypen filtern
Bei Zieltypen mit der Liste der Zieluntertypen können Sie auf die Schaltfläche Filter klicken und die Liste nach den verschiedenen Listenelementen filtern.
Zieltypen entfernen
Um einen Zieltyp zu löschen, müssen Sie auf die Zieleinstellungen und dann auf die Schaltfläche Löschen klicken. Beachten Sie, dass die Aktion für das Löschen eines Zieltyps nicht rückgängig gemacht werden kann und alle Daten für den Zieltyp in früheren, aktuellen und zukünftigen Jahren gelöscht werden. Der Standardzieltyp Alle Verkäufe - Betrag kann nicht gelöscht werden.