Verkaufszieltyp mit Untertypen einrichten
Es kann stressig sein, den Überblick über Ihre Verkaufsziele zu behalten. Wenn Sie jedoch Parameter und Dimensionen Ihrer Verkaufsziele definieren, wird die Verwaltung Ihrer Ziele viel einfacher.
Standardmäßig enthält SuperOffice einen Zieltyp: Alle Verkäufe – Betrag. Sie können benutzerdefinierte Zieltypen basierend auf Verkaufsdaten, Firmendetails oder benutzerdefinierten Feldern hinzufügen.
Anforderungen
Sie müssen das funktionale Recht Targets administrator haben, um Zieltypen hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen.
Note
Um Zieltypen hinzuzufügen, benötigen Sie die Unlimited Sales Targets-Lizenz zusätzlich zur Sales Premium-Lizenz.
Verfügbare Zieltypen
Ein Zieltyp definiert, was Sie messen möchten. Sie können aus den folgenden systemdefinierten Dimensionen wählen:
- Alle Verkäufe
- Verkaufstyp
- Verkaufsquelle
- Verkauf belastet
- Verkaufswettbewerber
- Firmenkategorie
- Firmenbranche
- Firmenland
Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder verwenden, wenn sie Listenwerte enthalten.
Jede Dimension kann nur einmal verwendet werden, um Duplikate zu vermeiden.
Neuen Zieltyp hinzufügen
Klicken Sie und wählen Sie Ziele.
Im Ziele-Bildschirm klicken Sie Neuen Zieltyp hinzufügen, um eine benutzerdefinierte Verkaufsdimension zu definieren. Sie können auch auf (Ziel konfigurieren) auf einer vorhandenen Registerkarte klicken, um sie zu bearbeiten.
Klicken Sie Zieltyp, um die zu verfolgende Dimension auszuwählen, wie Verkaufsquelle oder Firmenkategorie.
Klicken Sie Maßeinheit, um auszuwählen, wie Ergebnisse berechnet werden:
- Betrag: Gesamtwert der Verkäufe
- Anzahl: Anzahl der Verkäufe
- Gewinn: Gewinnspanne
Die Optionen hängen vom ausgewählten Zieltyp ab.
Unter Separate Ziele wählen Sie spezifische Untertypen aus, die separat verfolgt werden sollen. Die Optionen hängen vom ausgewählten Zieltyp ab.
Zum Beispiel, wenn der Zieltyp Kategorie ist, sind die Untertypen Ihre Firmenkategorien.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Nur auf Firmen- und Gruppenebene verfügbar, wenn dieser Zieltyp nicht auf Benutzerebene verfügbar sein soll.
Klicken Sie Speichern. Der Zieltyp wird als Registerkarte hinzugefügt. Sie können nun Gruppen und Benutzer zu Ihrem Verkaufsziel hinzufügen.
Zieltyp entfernen
Um einen Zieltyp zu löschen:
- Öffnen Sie Zieleinstellungen von der entsprechenden Registerkarte.
- Klicken Sie Löschen.
Warning
Das Löschen eines Zieltyps entfernt dauerhaft alle zugehörigen Daten für alle Jahre - vergangene, aktuelle und zukünftige. Sie können den Standardtyp Alle Verkäufe – Betrag nicht löschen.
Tipps und Fehlerbehebung
Nach dem Speichern können der Zieltyp und die Maßeinheit nicht geändert werden. Um diese Einstellungen anzupassen, erstellen Sie einen neuen Zieltyp und löschen Sie den alten.
Sie können die Liste Separate Ziele und das Kontrollkästchen Nur auf Firmen- und Gruppenebene verfügbar nach dem Speichern bearbeiten.
Note
Wenn Sie die Verfügbarkeit nur auf Firmen-/Gruppenebene aktivieren, nachdem Sie Werte auf Benutzerebene eingegeben haben, erscheint eine Warnung. Das Speichern dieser Änderung löscht die Ziele auf Benutzerebene.