Verkaufsleitfaden
Auf der Registerkarte Verkaufsleitfaden in der Ansicht Workflow in SuperOffice Einstellungen und Verwaltung können Sie Verkaufsleitfäden gestalten, die Vertriebsmitarbeiter durch den Verkaufsprozess führen. Ein Verkaufsleitfaden besteht aus Stufen mit verschiedenen Folgeaufgaben und Dokumenten, mit deren Hilfe die Vertriebsmitarbeiter durch den Verkaufsprozess geführt werden. Jeder Verkaufsleitfaden ist mit einem Verkaufstyp verknüpft. Der Verkaufsleitfaden wird im Verkauf aktiviert, sobald der Benutzer einen neuen Verkauf erstellt oder den Verkaufstyp eines vorhandenen Verkaufs ändert und einen Verkaufstyp auswählt, der mit einem Verkaufsleitfaden verknüpft ist.
Beispiel
Der Verkaufstyp "Verkauf an neuen Kunden" besteht aus den Stufen "Erstgespräch", "Angebot" und "Vertragsunterzeichnung". Die Stufe "Erstgespräch" kann beispielsweise die Folgeaufgabe "Interessephase" und das Dokument "Besprechungseinladung" (E-Mail) beinhalten.