Verkauf - Typ, Stufen, Angebot
Die Registerkarte Verkauf in der Ansicht Verkauf enthält das Feld Verkaufstyp. Dieses Feld verfügt über eine vordefinierte Optionsliste, die in der Ansicht Listen in Einstellungen und Verwaltung festgelegt wird.
Verkaufsstufen
Jeder Verkauf in SuperOffice CRM muss einen Verkaufstyp aufweisen, wobei jeder Verkaufstyp wiederum mehrere Verkaufsstufen aufweisen kann. Sie können auch festlegen, dass für bestimmte Verkaufstypen ein Verkaufsleitfaden zu verwenden ist, der die Vertriebsmitarbeiter durch die einzelnen Verkaufsstufen führt und entsprechende Folgeaufgaben und Dokumente vorschreibt.
Für jeden Verkaufstyp können Sie Beteiligte angeben.
Angebotsanhängen, Standards und Genehmigung
Wenn die Angebotsfunktion aktiv ist, können Sie auch verschiedene Angebotsoptionen für Angebote, die vom Verkauf für diesen Verkaufstyp kreiert wurden, einstellen. Dies schließt Anhänge, die einem Angebot beigefügt werden, Standardwerte für Vorlagen und Validität sowie Genehmigungsanforderungen ein.