Beteiligte hinzufügen
Note
Sie können auch Beteiligte über die Bereichsregisterkarten hinzufügen, in denen Personen in den Ansichten Firma und Selektion enthalten sind.
Verkauf mit Beteiligten verknüpfen
Gehen Sie in der Anzeige Verkauf in den gewünschten Verkauf. (Siehe Suchansicht verwenden.)
Wählen Sie die Bereichsregisterkarte Beteiligte.
Note
Wenn diese Bereichsregisterkarte nicht angezeigt wird, muss in Einstellungen und Verwaltung angegeben werden, dass dieser Vertriebstyp mit Beteiligten ist.
Klicken Sie unter der Bereichsregisterkarte auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfeld Beteiligte hinzufügen wird geöffnet.
Der aktive Verkauf wird standardmäßig im Feld Verkauf angezeigt. Sie können auch einen anderen Verkauf auswählen, zu dem Sie Beteiligte hinzufügen möchten. Klicken Sie zu diesem Zweck auf den Pfeil, und wählen Sie im daraufhin angezeigten Listenfeld den gewünschten Verkauf aus, oder geben Sie einfach den Namen des Verkaufs ein.
Im Feld Firma/Person:
- So wählen Sie eine Person aus einer Firma aus: Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie in der Liste, die daraufhin angezeigt wird, die gewünschte Firma aus oder geben Sie den Namen der Firma ein. Standardmäßig wird die aktive Firma in der Ansicht Firma angezeigt.
- So wählen Sie eine Person direkt aus: Geben Sie, unabhängig davon, ob die Person einer Firma zugeordnet ist, den Namen der Person ein und klicken Sie in der Liste der Ergebnisse auf den gewünschten Namen.
Um die Firma als Beteiligten hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche oberer Pfeil (rechts neben der Firma). Die Firma wird ganz rechts im Fenster angezeigt.
Um Personen als Beteiligte hinzufügen, müssen Sie die Personen auswählen und auf die untere Pfeilschaltfläche
klicken. Die Personen werden daraufhin auf der rechten Seite des Dialogfelds angezeigt.Note
Wenn der gewünschte Name nicht in der Liste enthalten ist, müssen Sie zuerst die Person erstellen.
Definieren Sie im Feld Verkaufsrolle die Rolle der Firmen und/oder Personen innerhalb des Verkaufs. Wählen Sie die Firma und/oder Person aus und klicken Sie auf den Pfeil. Daraufhin wird eine Liste mit voreingestellten Optionen zur Auswahl angezeigt. Diese wurden in Einstellungen und Verwaltung definiert. Eine Firma/Person kann mehrmals als Beteiligter hinzugefügt werden, sofern jeweils andere Rollen angegeben wurden.
Im großen Textfeld unter Kommentare können Sie eine detailliertere Beschreibung der Funktion dieser Firma oder Person innerhalb des Verkaufs eingeben.
Note
Wenn Sie etwas in dieses Textfeld eingeben, wird auf der Bereichsregisterkarte Beteiligte ein Büroklammersymbol
rechts neben der Spalte Verkaufsrolle angezeigt. Platzieren Sie den Mauszeiger auf der Büroklammer, um die gespeicherten Informationen in einer QuickInfo anzuzeigen.Wiederholen Sie die Schritte 4 - 9 für jeden Beteiligten, den Sie hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die gewünschte Information eingegeben haben.
Tip
Sie können rechts neben dem Fenster mehrere Firmen und/oder Personen gleichzeitig auswählen, indem Sie die STRG-Taste oder die UMSCHALTTASTE während der Auswahl gedrückt halten. Änderungen, die Sie im Feld Verkaufsrolle und im Textfeld Kommentare vornehmen, gelten für alle ausgewählten Firmen/Personen.