Beteiligte hinzufügen
Beim Hinzufügen von Beteiligte zu einem Verkauf können Sie entweder Rollen einzeln zuweisen, wenn Sie Firmen/Personen hinzufügen, die Rollen nach dem Hinzufügen aller Beteiligte zuweisen oder eine Kombination beider Methoden verwenden.
Eine Firma/Person kann mehrfach als Interessent hinzugefügt werden, vorausgesetzt, es werden jeweils unterschiedliche Rollen festgelegt.
Schritte
Öffnen Sie den Verkauf (siehe Suchansicht verwenden) und gehen Sie zur Bereichsregisterkarte Beteiligte.
Klicken Sie auf Hinzufügen unter der Bereichsregisterkarte. Der Dialog Beteiligte hinzufügen/bearbeiten öffnet sich.
Klicken Sie auf die Firma/Person-Liste, um Beteiligte hinzuzufügen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Suchen: Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein, um nach einer Person oder einer Firma zu suchen.
Verlauf/Favoriten: Wählen Sie aus der Verlaufsliste oder Favoriten.
Benutzergruppe: Klicken Sie auf , um Mitarbeiter nach Gruppe zu durchsuchen.
Firma: Klicken Sie auf , um Personen nach Firma zu durchsuchen oder eine Firma als Interessent hinzuzufügen.
Rollen zuweisen: Wählen Sie einen Beteiligte aus und weisen Sie eine Rolle zu. Um dieselbe Rolle mehreren Beteiligte gleichzeitig zuzuweisen, verwenden Sie Alle auswählen oder halten Sie Strg/Shift gedrückt, während Sie auswählen.
Optional: Fügen Sie einen Kommentar hinzu, um die Rolle des Beteiligte genauer zu beschreiben.
Klicken Sie auf Speichern.
Fehlerbehebung
Fehlende Bereichsregisterkarte: Wenn die Bereichsregisterkarte Beteiligte nicht sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass diese Vertriebstyp in den Einstellungen und Verwaltung aktiviert ist.
Fehlende Person: Wenn ein Interessent nicht aufgeführt ist, müssen Sie zuerst die Person erstellen.
Fehlende Rollen: Rollen werden in den Einstellungen und Verwaltung definiert.
Tipps
Beteiligte über Firmen- oder Auswahlbildschirme hinzufügen
Sie können auch Beteiligte über die Bereichsregisterkarte hinzufügen, die Personen in den Ansichten Firma und Selektion enthalten.
Kommentare hinzufügen
Wenn ein Kommentar hinzugefügt wird, erscheint ein Büroklammer-Symbol () neben der Spalte Verkaufsrolle in der Beteiligte-Bereichsregisterkarte. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Büroklammer, um das Tooltip mit dem Kommentar anzuzeigen.