Beteiligte bearbeiten oder entfernen

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Sie können die Verkaufsrolle und Kommentar-Felder für Beteiligte aktualisieren oder Beteiligte vollständig entfernen.

Beteiligteinformationen aktualisieren

  1. Öffnen Sie den Verkauf (siehe Suchansicht verwenden) und gehen Sie zur Bereichsregisterkarte Beteiligte.

  2. Wählen Sie einen oder mehrere Beteiligte aus der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten unten auf der Bereichsregisterkarte. Dadurch wird der Dialog Beteiligte hinzufügen/bearbeiten geöffnet.

  3. Im Dialog Beteiligte hinzufügen/bearbeiten wählen Sie die Beteiligte aus, die Sie bearbeiten möchten.

  4. Nehmen Sie Änderungen vor:

    • Aktualisieren Sie die Verkaufsrolle für die ausgewählten Beteiligte.

    • Bearbeiten Sie das Kommentar-Feld, um zusätzliche Details hinzuzufügen oder zu ändern.

    Tip

    Sie können mehrere Beteiligte auswählen (halten Sie Strg oder Shift). Änderungen in den Feldern Verkaufsrolle oder Kommentar gelten für alle ausgewählten Beteiligte.

  5. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.

Interessent entfernen

  1. Wählen Sie die Beteiligte aus, die Sie aus der Liste in der Beteiligte-Bereichsregisterkarte entfernen möchten.

  2. Klicken Sie auf Entfernen. Im angezeigten Bestätigungsdialog klicken Sie auf Ja.