Beteiligte
Ein Verkauf enthält eine Hauptperson, jedoch können auch Partner und Zulieferer am Verkauf beteiligt sein. Diese werden als Beteiligte bezeichnet und können in der Bereichsregisterkarte Beteiligte unten in der Ansicht Verkauf eingegeben werden. Zu den Beteiligten zählen sowohl Einzelpersonen als auch Firmen.
Zu jedem Beteiligten werden folgende Informationen angezeigt: Firma, Name der Person, Rolle im Verkauf, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Verkauf - Beteiligtenrolle
Ein Verkauf enthält eine Hauptperson, jedoch können auch Partner und Zulieferer am Verkauf beteiligt sein. Diese werden als Beteiligte bezeichnet und können in der Bereichsregisterkarte Beteiligte unten in der Ansicht Verkauf eingegeben werden. Zu den Beteiligten zählen sowohl Einzelpersonen als auch Firmen.
Es wird für jeden Beteiligten die Rolle im Verkauf angezeigt. Diese Rollen im Verkauf werden in der Ansicht Listen in Einstellungen und Verwaltung festgelegt.
Note
Damit die Bereichsregisterkarte Beteiligte in der Ansicht Verkauf angezeigt wird, muss die Option Dieser Verkaufstyp hat Beteiligte im Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten für die Liste Verkauf - Verkaufstyp (für Stufen) aktiviert werden.
Darüber hinaus müssen Sie auch die Einstellung Beteiligte aktivieren in der Einstellungsgruppe Verkauf festlegen.