Beispiel – Verkaufsleitfaden
Beachten Sie, dass Ihre Verkaufsleitfäden in Einstellungen und Verwaltung anders konfiguriert sein können.
Neuen Verkauf eingeben und Verkaufstyp auswählen
Sie erfassen einen neuen Verkauf und wählen den Verkaufstyp Verkauf an neuen Kunden, der mit einem Verkaufsleitfaden verknüpft ist. Der Verkaufsleitfaden enthält die folgenden Stufen, Folgeaufgaben und Dokumente:
| Stufe | Folgeaufgaben | Dokumente |
|---|---|---|
| Interessephase | Kundenbesprechung (Meeting (extern)) | Besprechungsbestätigung (E-Mail) |
| Angebot | Angebotsvorbereitung (Aufgabe) | Angebot (Brief) |
| Vertragsunterzeichnung | Einberufung eines Vertragsgesprächs (Telefongespräch) Vertragsgespräch (Meeting (extern)) |
Unterschriebener Vertrag |
Die Stufe "Interessephase"
Sie haben einen Besprechungstermin vereinbart und möchten die Kundenbesprechung-Folgeaufgabe im Kalender erstellen und Teilnehmer einladen.
- Klicken Sie im Verkaufsleitfaden auf Erstellen neben der Folgeaufgabe Kundenbesprechung. Das Dialogfeld Folgeaufgabe wird geöffnet, in dem Meeting (extern) als Typ angegeben ist und der Name des Verkaufs sowie die Firma bereits vorab ausgefüllt sind.
- Vervollständigen Sie die Informationen und laden Sie Teilnehmer ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Zur besseren Übersicht möchten Sie eine E-Mail zur Bestätigung der Uhrzeit und des Ortes des Treffens senden.
- Klicken Sie auf Erstellen neben Besprechungsbestätigung. Das Dialogfeld Dokument wird geöffnet, wobei E-Mail bereits als Dokumenttyp ausgewählt und der Firmenname sowie der Verkaufsname vorausgefüllt sind.
- Geben Sie die restlichen Informationen in das Dialogfeld Dokument ein.
- Klicken Sie auf Erstellen, um die E-Mail zu generieren und zu senden.
Nachdem die Besprechung stattgefunden hat, möchten Sie dies im Verkaufsleitfaden bestätigen.
Aktivieren Sie im Verkaufsleitfaden das Kontrollkästchen neben der Folgeaufgabe Kundenbesprechung.
Tip
Sie können dies auch aus der Aktivitätenliste in der Kalender- oder Firmenansicht tun.
Die Stufe "Angebot"
Alle Folgeaufgaben und Dokumente der Stufe Interessephase wurden abgeschlossen, und Sie möchten zur nächsten Stufe im Verkaufsleitfaden wechseln.
- Klicken Sie auf auf der Hauptkarte Verkauf.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld Stufe und wählen Sie Angebot aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Folgeaufgaben und Dokumente für diese neue Stufe werden nun in der Bereichsregisterkarte Verkaufsleitfaden angezeigt.
Tip
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Angebot in der Bereichsregisterkarte Verkaufsleitfaden klicken und Zu dieser Stufe wechseln auswählen.
Sie möchten eine Aufgabe in Ihrem Kalender erstellen, um Sie daran zu erinnern, dass Sie ein Angebot vorbereiten müssen.
- Klicken Sie auf Erstellen neben der Folgeaufgabe Angebotsvorbereitung. Das Dialogfeld Folgeaufgabe wird geöffnet, wobei Folgeaufgabe bereits als Aufgabentyp ausgewählt ist.
- Vervollständigen Sie die Angaben.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Nachdem Sie das Angebot vorbereitet haben, markieren Sie die Aktivität als Abgeschlossen.
Nun möchten Sie das Angebot für die Firma erstellen.
Klicken Sie auf Erstellen neben dem Dokument Angebot und erstellen Sie das Dokument.
Die Stufe "Vertragsunterzeichnung"
Nachdem alle Folgeaufgaben und Dokumente, die Sie in der Stufe Angebot verwenden möchten, abgeschlossen sind, wechseln Sie zur letzten Stufe im Verkaufsleitfaden: Vertragsunterzeichnung.
- Klicken Sie auf auf der Hauptkarte Verkauf.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld Stufe und wählen Sie Vertragsunterzeichnung aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Folgeaufgaben und Dokumente für diese Stufe werden nun in der Bereichsregisterkarte Verkaufsleitfaden angezeigt.
Sie möchten die erste Folgeaufgabe dieser Stufe erstellen und durchführen.
Klicken Sie auf Erstellen neben Einberufung einer Vertragsbesprechung und erstellen Sie das Telefongespräch auf die übliche Weise.
Markieren Sie nach Abschluss des Anrufs das Kontrollkästchen.
Das Dialogfeld Verkaufsleitfaden bietet Ihnen drei Optionen:
Klicken Sie auf Erstellen, um die Folgeaufgabe Vertragsbesprechung zu erstellen. Dies führt Sie direkt zum Dialogfeld Folgeaufgaben.
Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Folgeaufgabe später erstellen möchten. Das Dialogfeld Verkaufsleitfaden wird geschlossen.
Aktivieren Sie Immer Folgeaufgabe erstellen? Diesen Dialog nicht mehr anzeigen, wenn zukünftige vorgeschlagene Folgeaufgaben automatisch erstellt werden sollen.
Note
Das Dialogfeld Verkaufsleitfaden wird geöffnet, weil die Option Diese Folgeaufgabe automatisch vorschlagen für die Folgeaufgabe Vertragsbesprechung in Einstellungen und Verwaltung aktiviert ist.
Sie möchten die Vertragsbesprechung-Folgeaufgabe aus dem Dialogfeld Verkaufsleitfaden erstellen.
Klicken Sie auf Erstellen im Dialogfeld Verkaufsleitfaden. Das Dialogfeld Folgeaufgabe wird geöffnet, wo Sie das Meeting wie gewohnt erstellen können.
Anschließend möchten Sie den Vertrag für die Besprechung erstellen.
- Klicken Sie auf Erstellen neben dem Dokument Unterschriebener Vertrag, um den Vertrag zu erstellen.
- Nach der Vertragsbesprechung und der Unterzeichnung des Vertrags markieren Sie die Folgeaufgabe Vertragsbesprechung als abgeschlossen.
Nun können Sie die Stufe auf Verkauft ändern. Nachdem alle erforderlichen Folgeaufgaben und Dokumente für den Verkauf abgeschlossen wurden, können Sie den Verkaufsstatus auf Abgeschlossen setzen.
Tip
Wenn der Verkauf weiterhin in der Bereichsregisterkarte Aktivitäten der Verkaufsansicht oder in der Bereichsregisterkarte Verkäufe der Kalenderansicht sichtbar bleiben soll, darf er nicht als abgeschlossen markiert werden.