Einen Verkauf aktualisieren
Sie können bestehende Verkaufsinformationen aktualisieren, die Verkaufsstufe ändern (einschließlich Markierung als pausiert, gewonnen oder verloren) oder einen Verkauf löschen, wenn er nicht mehr relevant ist.
Verkauf bearbeiten
Öffnen Sie den Verkaufskarte für den Verkauf, den Sie aktualisieren möchten. Siehe Suchansicht verwenden.
Klicken Sie oben rechts auf , um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Sie können zwischen Registerkarten wechseln, während Sie im Bearbeitungsmodus bleiben.
Gesamtkosten, Gewinn und Prozentsatz-Felder: Wenn Sie ein Feld ändern, werden die anderen automatisch aktualisiert, um Konsistenz zu gewährleisten.
Ändern die Stufe: Wenn Sie die Stufe aktualisieren, wird das Feld Wahrscheinlichkeit automatisch angepasst. Sie können den Wert aber weiterhin manuell überschreiben. Falls der Verkaufstyp mit einem Verkaufsleitfaden verknüpft ist, werden die vorherigen Stufen im Leitfaden als abgeschlossen markiert.
Caution
Wenn Sie den Verkaufstyp ändern, der mit einem Verkaufsleitfaden verknüpft ist, wird der Leitfaden entfernt. Folgeaufgaben und Dokumente bleiben in der Registerkarte Aktivitäten erhalten und werden wieder verknüpft, wenn Sie den ursprünglichen Typ wiederherstellen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen. Beide Aktionen beenden den Bearbeitungsmodus.
Note
Wenn die Speichern-Schaltfläche ausgegraut ist, stellen Sie sicher, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
Einen Verkauf als aufgeschoben markieren
Dieser Status kann verwendet werden, wenn z. B. ein Kunde seine Kaufentscheidung auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufgeschoben im Verkaufsansicht.
Füllen Sie die folgenden zusätzlichen Felder aus:
- Wiederaufnahme-Datum: Datum, an dem der Verkauf erneut überprüft werden sollte.
- Grund (aufgeschoben): Erklärung, warum der Verkauf nicht fortgesetzt werden kann.
Klicken Sie auf Speichern. Der Dialog Folgeaufgabe öffnet sich, sodass Sie ein zukünftiges Besprechung oder einen Anruf planen können.
Note
Die Felder Wiederaufnahme-Datum und Grund ersetzen das Feld Nächste Aktivität.
Einen Verkauf als gewonnen markieren
Wählen Sie Gewonnen im Dropdown-Menü Stufe.
Aktualisieren Sie das Feld Datum (Standard ist das heutige Datum) auf das tatsächliche Abschlussdatum.
Wählen Sie den Grund, warum der Verkauf erfolgreich war.
Passen Sie den Verkaufsbetrag an und aktualisieren Sie die Finanzdetails in der Registerkarte Details.
Klicken Sie auf Speichern.
Einen Verkauf als verloren markieren
Wählen Sie Verloren im Dropdown-Menü Stufe.
Wählen Sie den Grund, warum der Verkauf nicht erfolgreich war.
Aktualisieren Sie andere Felder, falls erforderlich.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn der Verkauf den Status Gewonnen oder Verloren hat, können Sie das Feld Abgeschlossen aktivieren.
Einen Verkauf löschen
Öffnen Sie den Verkaufsansicht für den Verkauf, den Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf die Aufgabe-Schaltfläche () oben rechts im Verkaufskarte und wählen Sie Löschen.
Überprüfen Sie im Dialog Verkauf löschen die Verkaufsdetails, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Verkauf löschen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Note
Wenn die Löschen-Option nicht verfügbar ist, haben Sie möglicherweise nicht die erforderlichen Berechtigungen. Sie können keine Verkäufe löschen, die Ihnen nicht gehören, es sei denn, Sie haben spezielle Rechte.
Klicken Sie auf Ja, um das Löschen zu bestätigen.