Statuskontrollen verwalten
Note
Für Statuskontrollen ist die Nutzung des Plans Sales Premium erforderlich. Bei einer früheren Version von SuperOffice, die bei Ihnen vor Ort installiert ist, wird eine separate Lizenz (Sales Intelligence).
Wenn Sie mehrere Statuskontrollen und unterschiedliche Zeiträume/Zähler einrichten, ist es wichtig, diese regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Zähler und Status erneuert und aktualisiert werden und die Kriterien für die verschiedenen Status korrekt sind.
Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen über das Aktivieren und Deaktivieren von Statuskontrollen und über das Erneuern von Statusangaben und Zählern. Ein Zähler kann die Anzahl der Verkäufe in einem Zeitraum oder das Datum des letzten abgeschlossenen Verkaufs sein und kann als Suchkriterium für die Suche nach Firmen, Personen oder Projekten verwendet werden.
Allgemeine Informationen zum Aktualisieren und Erneuern von Statusangaben und Zählern
Unten auf der Registerkarte Statuskontrollen befinden sich Anzeigen für das Erneuern von Statusangaben und Zählern (Text, der das letzte Erstellungsdatum anzeigt, angibt, ob der ausgewählte Status oder die ausgewählten Zähler überhaupt generiert wurden oder ob der ausgewählte Status aufgrund von Änderungen erneuert werden soll).
Erneuern Sie Statusangaben bzw. Zähler, wenn die Anzeigen darauf hindeuten, dass die letzte Erneuerung lang her ist oder dass die Statusangaben und/oder Zähler bisher nicht erneuert wurden. Das Gleiche gilt, wenn Statusangaben geändert werden. Statusangaben und Zähler, die nicht aktualisiert werden, werden dennoch aktiviert und sind in SuperOffice CRM verwendbar. Allerdings sind die zurückgegebenen Datumsangaben möglicherweise falsch. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Statusangaben und Zähler erneuert werden.
Wie man erkennt, ob es aktualisiert wurde
Wenn das Objekt nicht aktualisiert wird, wird er in SuperOffice CRM als 
(Status) und 
/
/
(Zähler) angezeigt.
Statusangaben erneuern
Wenn Sie ein Kriterium hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht haben oder wenn Sie z.B. einen Zweck für eine Aufgabe in SuperOffice CRM bearbeitet haben, wird ein rotes Kreuz (
) neben den betroffenen Statusangaben in der Statusliste angezeigt. Mit einem roten Kreuz gekennzeichnete Statusangaben sind nicht aktiviert.
Diese Statusangaben müssen Sie anschließend aktualisieren, indem Sie auf eine der folgenden Schaltflächen klicken:
| Symbol | Name | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|
 |
Ausgewählte Statusangaben erneuern | Wählen Sie die Option aus, um den gewählten Status zu erneuern | Unten auf der Registerkarte Unternehmen, Kontakt oder Projekt |
|
Alle Statuskontrollen erneuern | Wählen Sie die Option aus, um alle Statusangaben zu erneuern. | Unterer Teil der Registerkarte Status |
Zählerwerte erneuern
| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
|
Alle Zähler erneuern | Wählen Sie die Option aus, um alle Zähler zu erneuern |