Standardfolgeaufgabe für einen Status auswählen
Note
Für Statuskontrollen ist die Nutzung des Plans Sales Premium erforderlich. Bei einer früheren Version von SuperOffice, die bei Ihnen vor Ort installiert ist, wird eine separate Lizenz (Sales Intelligence).
Warum legt man einen Typ der Folgeaufgabe fest?
Wenn Sie auf eine Firma (Person oder Projekt) mit einem Status stoßen, der Ihre Aufmerksamkeit erfordert, können Sie in der Mitte der Karte klicken und eine neue Folgeaufgabe wird geöffnet. Diese Standardfolgeaufgabe kann Text enthalten, der eindeutig angibt, was Sie mit einer Firma (Person oder Projekt) tun müssen, das diesen spezifischen Status hat.
Schritte
Sie können einen Standardfolgeaufgabentyp und beschreibenden Text festlegen, der in SuperOffice CRM angezeigt wird, sobald der Benutzer im Statusdialogfeld auf Folgeaufgabe erstellen klickt.
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Öffnen Sie die Anzeige SAINT und wählen Sie die Registerkarte Firma, Kontakt oder Projekt aus.
Wählen Sie den gewünschten Status aus der Statusliste links in der Ansicht aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Folgeaufgabe erstellen.
Klicken Sie auf das
Pfeiltaste an der rechts neben dem Feld Typ und wählen Sie eine Folgeaufgabe aus.Geben Sie die geforderte Beschreibung ein.