Bild für einen Status auswählen

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Note

Für Statuskontrollen ist die Nutzung des Plans Sales Premium erforderlich. Bei einer früheren Version von SuperOffice, die bei Ihnen vor Ort installiert ist, wird eine separate Lizenz (Sales Intelligence).

Sie können ein Bild zur Anzeige in SuperOffice CRM auf einer Firmen-, Personen- oder Projektkarte auswählen, die die für einen bestimmten Status festgelegten Kriterien erfüllt. Die Bilder werden als Wasserzeichen angezeigt, um den Inhalt der Karte nicht zu verdecken.

Ein Bild hinzufügen ist eine gute Idee, weil es die Aufmerksamkeit auf sich zieht und Sie jedes Mal zum Aktivwerden auffordert, wenn Sie auf eine Firma (Person oder Projekt) stoßen, das diesen speziellen Status hat. Verwenden Sie ein Bild, das symbolisch den Typ der auszuführenden Aktion darstellt.

Ist ein Bild unbedingt erforderlich?

Nein. Wenn Sie anhand der Statuskontrollen nur Selektionen mit Firmen, Personen oder Projekten suchen und erstellen möchten, die die Statuskriterien erfüllen, ist es nicht erforderlich, den Statusangaben ein Bild zuzuweisen.

Welche Art von Bildern kann ich verwenden?

Das Bild sollte den Status, den es repräsentiert, bildlich darstellen. Das Statusbild für ein Projekt, das längere Zeit inaktiv war, könnte zum Beispiel ein Spinnennetz sein.

Sie können Dateien des folgenden Typs verwenden: .jpg, .png, .gif and .png.

Wir empfehlen eine Bildgröße von 130 x 180 Pixel. Größere Bilder werden am unteren und rechten Rand abgeschnitten.

Die Bilder werden als Wasserzeichen für die Firmen-, Personen- oder Projektkarte in SuperOffice CRM verwendet. Die Transparenz beträgt 40 Prozent, damit das Bild nicht den Text verdeckt. Sie sollten dennoch Bilder mit relativ hellen Farben verwenden.

Um ein Bild für den Status auszuwählen

Öffnen Sie die Anzeige SAINT und wählen Sie die Registerkarte Firma, Kontakt oder Projekt aus.
Wählen Sie den gewünschten Status aus der Statusliste links in der Ansicht aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Darstellen (rechts in der Ansicht), um das Statusbild für Firmen, Personen oder Projekte anzuzeigen, die den Statuskriterien für diesen Status entsprechen. Wenn Darstellen deaktiviert ist, werden die Statusbilder nicht für diesen Status in SuperOffice CRM angezeigt. Dies kann wichtig sein, wenn Sie nur einen Status für die Suche in SuperOffice CRM (siehe unten) verwenden möchten.
Klicken Sie auf Bild ändern.
Bild auswählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf eines der Bilder, die unter Bilder (rechts) angezeigt werden.
  
  Bilder werden nur angezeigt, wenn sie zur Datenbank hinzugefügt werden.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, dann auf Datei hochladen, suchen Sie das gewünschte Bild und klicken Sie auf Öffnen. Geben Sie eine Beschreibung für das Bild ein. Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Das Bild wird zur Datenbank hinzugefügt und im Feld rechts angezeigt.

Status für die Suche verwenden

In SuperOffice CRM können Sie anhand von Statusangaben nach Firmen, Personen und Projekten suchen, die Sie in Einstellungen und Verwaltung definieren. Sie können z. B. nach Firmen mit einem bestimmten Status suchen und sie zu einer Selektion hinzufügen.