Sales Intelligence (SAINT)
Proaktiv zu sein bedeutet, eine erwartete Situation zu kontrollieren, bevor sie eintritt. Mit SuperOffice Sales Intelligence (SAINT) erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden zum richtigen Zeitpunkt zu betreuen und die Kontrolle über jedes Szenario zu übernehmen. SAINT wurde entwickelt, um Ihre Datenbank zu überwachen und Ihnen zu helfen, proaktiv zu sein und Ereignisse zu antizipieren, die sich auf Ihre Branche auswirken könnten.
Note
Für diese Funktion ist eine Lizenz für Sales Intelligence erforderlich.
Was ist SAINT und was kann es tun?
Die Überwachung und Analyse der Informationen in Ihrem CRM-System gibt Aufschluss darüber, was Sie tun können, um Ihre Branche zu verbessern. Mit SuperOffice SAINT können Sie Einblicke erhalten, indem Sie nach Informationen suchen, die in SuperOffice CRM vorhanden sind oder nicht. Zum Beispiel:
- Welche Kunden haben wir in den letzten 6 Monaten nicht nachverfolgt?
- Welche Kunden haben in den letzten 3 Monaten nicht bei uns gekauft?
- Gibt es Kunden mit zu vielen Anfragen in den letzten 6 Wochen?
- Haben Sie zukünftige Aktivitäten für alle aktuellen Projekte registriert?
Diese Fragen sind der Ausgangspunkt für die Entscheidung, aktiv zu werden. Durch eine Aktion können Sie die vorhandene Situation verbessern oder korrigieren.
Status
Wenn Sie eine Lizenz für SAINT ("SAles INTelligence") erworben haben, können Sie in Einstellungen und Verwaltung Kriterien für Statuskontrollen von Firmen, Personen und Projekten festlegen. Von diesen Kriterien generierte Statusangaben können als Bild auf der Firmen-, Personen- oder Projektkarte angezeigt werden. Sie können z. B. ein Bild mit einem Warndreieck für einen Kunden anzeigen, mit dem zahlreiche Verkaufsgespräche geführt wurden, der jedoch keine Käufe zugesagt hat, oder ein Spinnennetz für einen Kunden, der seit über drei Monaten nicht kontaktiert wurde. Auf diese Weise sehen Sie sofort den Status, was für Vertriebsmitarbeiter äußerst hilfreich sein kann.
Ein einfaches Beispiel
Unsere imaginäre Firma Bridgecom verkauft Computer, Laptops und Bürosoftware. Wie Sie wissen, muss jeder Computer mit neuer Software aktualisiert oder manchmal ganz ersetzt werden. Das Team von Bridgecom hat jedoch Mühe, sich einen Überblick über die Firmen zu verschaffen, die neue Computer und eine Software-Aktualisierung benötigen. Sie würden gerne eine Liste von Firmen haben, die ihre Computer in den letzten 2 Jahren nicht aktualisiert haben. Auf diese Weise wüssten sie genau, welche Kunden zu Beginn eines jeden Monats nachverfolgt werden müssen. Wie finden Sie solche Informationen?
Durch den Einsatz von SAINT kann Bridgecom proaktiv nach allen Kunden ohne offene oder abgeschlossene Verkäufe suchen, die in den letzten 2 Jahren auf ihrer Kundenkarte erfasst wurden. Die SAINT-Auswahl erstellt eine Liste dieser Kunden gemäß den Informationen, die nicht in der Kundendatenbank präsent sind – nämlich, dass in den letzten 2 Jahren keine Verkäufe erfasst wurden.
Mit dieser Übersicht kann Bridgecom entscheiden, wie die Firma ihre Kunden betreuen möchten, um die Beziehungen zu verbessern und die Verkäufe zu steigern.
Mit SuperOffice SAINT können Sie Ihre Datenbank analysieren, um einen Überblick über Kunden, Verkäufe, Anfragen und Dokumente zu erhalten. Dies kann in Form von Diagrammen und Berichten erfolgen. Dann können die verantwortlichen Personen für die Situation, die Sie mit SAINT analysiert haben, aktiv werden, um die vorhandene Situation zu verbessern.
Firmen/Personen
| Statusname | Kriterien | Erläuterung | Aufgabe |
|---|---|---|---|
| Kostenaufwändiger Kunde | Anzahl von Aktivitäten vom Typ Marketing innerhalb des Zeitraums ist hoch. | ||
| Anzahl von Verkäufen mit dem Status Verkauft innerhalb des Zeitraums ist gering. | Sie haben in Bezug auf den Kunden einiges an Marketing-Arbeit geleistet, was jedoch kaum oder gar keine Verkäufe erbracht hat. | Planen Sie eine interne Besprechung, um herauszufinden, wie Sie eine rentable Kundenbeziehung herstellen können. | |
| Vernachlässigter Kunde | Anzahl von Aktivitäten mit der Richtung Ausgehende innerhalb des Zeitraums ist niedrig. | Sie haben sehr wenig Kontakt zu dem Kunden gehabt. | Planen Sie einen Anruf bei dem Kunden, um die Kundenbeziehung aufrecht zu erhalten. |
| Ruhender Kunde | Anzahl von Aktivitäten mit der Richtung Eingehende innerhalb des Zeitraums ist niedrig oder null. | ||
| Anzahl von Aktivitäten mit der Richtung Ausgehende innerhalb des Zeitraums ist hoch. | Sie versuchen, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, erhalten jedoch kaum oder gar keine Antwort. | Vereinbaren Sie eine Besprechung mit dem Kunden, um den Grund für die schwache Kundenbeziehung zu ermitteln. |
Projekte
| Statusname | Kriterien | Erläuterung | Aufgabe |
|---|---|---|---|
| Vernachlässigtes Projekt | Projektstatus ist auf Aktiv gesetzt. Datum der letzten Aktivität (Folgeaufgabe) liegt über 14 Tage zurück. | Das Projekt ist aktiv, aber in den vergangenen zwei Wochen haben keine Aktivitäten stattgefunden. | Planen Sie eine Projektbesprechung, um das Projekt anzukurbeln. |
| Unrentables Projekt | Die Anzahl der Verkäufe (abgeschlossen) ist Null. Projektstatus ist abgeschlossen oder gestoppt. | Das Projekt ist abgeschlossen, aber es wurde nichts verkauft. | Planen Sie eine interne Besprechung, um herauszufinden, warum keine Verkäufe erzielt wurden. |
Analyse
SAINT bietet sowohl Echtzeit- als auch Ad-hoc-Analysen von kontinuierlich aktualisierten CRM-Daten. Beide Methoden werden verwendet, um eine relevante und korrekte Rückmeldung zu gewährleisten. Die Analyse ist der Startpunkt von allem.
Mit SuperOffice SAINT können Sie nicht nur nach Elementen suchen, die in Ihrer Datenbank anwesend sind, sondern auch nach fehlenden Elementen.
Beispiel: Suche nach fehlenden Elementen
Sie können nach Personen suchen, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums keine Aktivitäten eines bestimmten Typs hatten (oder keinen verkaufsbezogenen Zweck geäußert haben). SAINT gibt Ihnen alle Kunden ohne (offene oder abgeschlossene) Folgeaufgabe-Aktivität in den letzten 6 Monaten.
Herauszufinden, was nicht passiert ist, aber hätte passieren sollen, ist ein Beispiel dafür, wie Ihnen SuperOffice SAINT bei der Arbeit gemäß Ihren definierten Regeln oder Absichten helfen kann.
Wenn Ihre interne Qualitätsroutine zum Beispiel vorgibt, dass eine bestimmte Aktion in einer bestimmten Stufe eines Projekts ausgeführt werden soll, können Sie SAINT verwenden, um herauszufinden, ob diese Regel eingehalten wurde oder nicht. Wenn Ihr Kundenprogramm vorsieht, dass Kunden einer bestimmten Kategorie von Zeit zu Zeit kontaktiert werden sollten, kann SAINT Ihnen bei der Identifizierung und Auflistung der Kunden helfen, die nicht wie geplant nachverfolgt wurden.
Dies sind Beispiele für den Einblicktyp, den Ihnen Ihre CRM-Daten und SAINT geben können.
Markenbekanntheit
Wenn die Analyse abgeschlossen wurde, müssen Sie Ihre Kollegen dazu bringen, auf die Ergebnisse zu reagieren.
SuperOffice SAINT verwendet visuelle Statusanzeigen für einen Kunden, potenzielle Kunden, einen Verkauf oder ein Projekt, die als Hintergrundbild auf der Karte angezeigt werden. Ein Mitarbeiter kann unmöglich diesen Indikator übersehen. Der Benutzer sieht sofort, dass es eine Gelegenheit, ein Problem oder etwas gibt, das einer Aktion bedarf.
SAINT kann Spaß machen! Sie können ein beliebiges Hintergrundbild verwenden, wie zum Beispiel:
- Ein weinendes Baby, um die Kunden zu symbolisieren, die nicht nachverfolgt wurden,
- Ein Dollarzeichen für Kunden mit überfälligen Verkäufen,
- Ein Rettungsring für Kunden mit zu vielen Serviceanfragen.
Aus praktischer Sicht kann SAINT einem Mitarbeiter Aktionen für eine bestimmte Situation vorschlagen. Sie können eine Folgeaufgabe-Aktivität erstellen oder den Kunden zu einer Auswahl hinzufügen.
Die SAINT-Kriterien, die durch die von Ihnen verwendeten Analysen erstellt werden, werden automatisch zu suchbaren "Feldern". Jeder Benutzer kann diese Felder verwenden, um seine benutzerdefinierte Liste von Aktionen oder Suchen in SuperOffice Selektion einzurichten.
Aktion
Nachdem das Hintergrundbild (visuelle Statusanzeige) auf einer Personen-/Firmenkarte oder einer Selektion den Benutzer auf eine erforderliche Aktion aufmerksam gemacht hat, kann er auf die SAINT-Auswahl zugreifen. Diese Selektion enthält alle Kunden, die nachverfolgt werden müssen.
Mit Ihrer SAINT-Auswahl können Sie in Form von proaktiven, persönlichen Folgeaufgaben, personalisierten E-Mail-Kampagnen oder geplanten Anrufen in den Kalendern von Kundenbetreuern aktiv werden.
Sobald die Folgeaufgabe-Aktion in SuperOffice CRM gespeichert ist, kann die Selektion aktualisiert werden, um einen genauen Überblick über die aktuelle Situation zu erhalten. Die nachverfolgten Kunden werden automatisch aus Ihrer Selektion entfernt.
Arbeiten mit SAINT in der Benutzeroberfläche
Wenn ein Statussymbol für eine Firma, eine Person oder ein Projekt angezeigt wird, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Wenn Sie den Mauszeiger über dem Symbol platzieren, wird eine QuickInfo mit dem Namen des Status und einer Beschreibung angezeigt. Sie können auch Informationen über weitere mit der Firma, der Person oder dem Projekt verbundene Statusangaben abrufen.
Wenn Sie auf das Bild klicken, wird das Dialogfeld Statuskontrollen anzeigen angezeigt. Hier sehen Sie den Namen und die Beschreibung des Status und können für die Firma, die Person oder das Projekt relevante Aufgaben ausführen.
Tip
Sie können eine oder mehrere dieser Statusangaben als Kriterien während der Erstellung einer dynamischen Selektion kombinieren und erhalten auf diese Weise eine einfache Übersicht über Firmen, Personen oder Projekte, deren Statusangaben diesen Kriterien entsprechen.
Wenn Sie beim Einrichtung von SAINT Hilfe benötigen, um Ihre Vertriebs- und Kundenprozesse voranzutreiben, empfehlen wir Ihnen immer, sich an einen unserer kompetenten Berater zu wenden.