Die Ansicht Suchen

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Verwenden Sie die Ansicht Suchen, um in SuperOffice CRM nach Datensätzen und Daten zu suchen.

Es gibt keine Einschränkungen dafür, was Sie in SuperOffice CRM suchen. Am Ende dieses Bereichs haben wir Beispiele eingefügt, um Ihnen Tipps für die Suche zu geben.

Note

Wenn Sie über eine Lizenz für den Developer Tools verfügen, können Sie in vorhandenen Angeboten nach Produkten suchen. Wenn Sie über eine Lizenz für SuperOffice Service verfügen, können Sie nach Anfragen suchen.

Schritte

  1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf die Schaltfläche Suchen.

    Suchen

  2. Klicken Sie auf den Datensatztyp, nach dem Sie suchen möchten, oder klicken Sie auf Typische Suchanfragen, um eine Liste vordefinierter Suchanfragen anzuzeigen. Die Registerkarte Kriterien wird geöffnet.

  3. Die Ansicht Suchen enthält die vordefinierten Suchkriterien oder die zuletzt verwendeten Suchkriterien. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Klicken Sie auf Symbol, um alle Kriterien zu entfernen, die Sie nicht verwenden möchten.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um neue Suchkriterien hinzuzufügen. In die Kriterienliste wird eine neue Zeile eingefügt.

  4. Wählen Sie im ersten Listenfeld auf der Zeile das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten. Sie können auch den Anfang des Namens in das entsprechende Feld eingeben. Es gibt verschiedene Arten von Feldern.

    Wie können zum Beispiel die Person und den Nachname auswählen, wenn Sie nach Personen suchen, oder das Projekt und das Ereignisdatum auswählen, wenn Sie nach Projekten suchen.

  5. Wählen Sie die Werte für die Suchkriterien in den Textfeldern auf der Zeile aus.

  6. Klicken Sie unter der Kriterienliste auf Hinzufügen, um mehr Suchkriterien festzulegen. In die Kriterienliste wird eine neue Zeile eingefügt, und Sie können die Schritte 4 und 5 wiederholen.

  7. Um Kriterien zu verschieben, ziehen Sie mit gedrückter Maustaste Symbol.

  8. Klicken Sie auf Oder, um einen weiteren Satz von Kriterien hinzuzufügen.

  9. Wenn Sie das gewünschte Kriterium angegeben und aktiviert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Die Registerkarte Ergebnisse wird mit den Ergebnissen geöffnet, die den Suchkriterien entsprechen.

Tip

Wenn Sie beispielsweise nach allen Firmen suchen möchten, können Sie bei der Eingabe der Suchkriterien für Firma das Prozentzeichen (%) verwenden.

Erweitern Sie Ihre Suche mit der ODER-Funktion

Mit der Funktion Suchen können Sie eine Suche durchführen, indem Sie Suchkriterien mit dem Wertoperator "ODER" zwischen den beiden kombinieren. Auf diese Weise können Sie nach zwei unabhängigen Datensätzen suchen und diese in einer Selektion speichern.

Schauen wir uns einige praktische Beispiele an, wie Sie die ODER-Funktion verwenden können. Sie können nach allen Kunden suchen, die das "Produkt A" gekauft haben, und nach Kunden, die "Produkt B" nicht gekauft haben, um Ihre Querverkäufe zu steigern. Sie können aber auch nach allen Großkunden mit Sitz in Liverpool oder Manchester suchen, damit Sie sie wegen eines bevorstehenden Ereignisses in einer dieser Orte kontaktieren können.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie Sie eine Suche mit der ODER-Funktion erstellen (Videolänge - 4:08):

Mit Suchergebnissen arbeiten

Nachdem Sie die oben beschriebenen Schritte befolgt haben und die Suchergebnisse auf der Registerkarte Ergebnisse angezeigt werden, sind verschiedene Optionen verfügbar:

  • Datensatz öffnen: Um einen Datensatz zu öffnen, müssen Sie auf diesen doppelklicken. Wenn Sie beispielsweise auf eine Person doppelklicken, wird die Bereichsregisterkarte Personen angezeigt und die entsprechende Person markiert.

  • Datensatz in der Seitenleiste anzeigen: Verwenden Sie die Seitenleiste, um die Suchergebnisse schnell durchzublättern. Wenn Sie nach Personen gesucht haben, wählen Sie in der Liste oben in der Seitenleiste Personen aus. Sie können dann auf jede Person auf der Registerkarte Ergebnisse klicken, um eine Vorschau zu erhalten.

  • Aufgaben für die Suchergebnisse ausführen: Die Schaltfläche Aufgabe enthält Aufgaben wie:

    • Kampagne senden und Aktivitäten erstellen

    • Verwalten der Daten in Ihrer Selektion,

    • Daten drucken oder exportieren

    • Information in Ihrer Selektion von Ihrer CRM Datenbank löschen

      Eine Liste möglicher Aufgaben, für die Sie Ihr Suchergebnis verwenden können -screenshot

      Welche Aufgaben angezeigt werden, hängt von der Art der angezeigten Datensätze ab. Weiterlesen

  • Datensätze zu einer Selektion hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Als Selektion speichern. Siehe Selektionen erstellen.

  • Wählen Sie Datensätze aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Zu Selektion hinzufügen. Siehe Mitglieder zu statischen Selektionen hinzufügen.

Beispiel 1: Nach rentablen Kunden suchen

Als Geschäftsführer der Vertriebsabteilung möchten Sie eine Präsentation für Ihre Kollegen vorbereiten, in der Sie zeigen, was Sie nach der letzten Besprechung erreicht haben. Sie möchten sich auf rentable Kunden konzentrieren (Kunden, an die Sie große Mengen verkauft haben).

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

  2. Klicken Sie auf Firma suchen.

  3. Wenn die Registerkarte Kriterien Kriterien enthält, klicken Sie auf Symbol, um einzelne zu löschen, oder klicken Sie auf Alle löschen, um sämtliche Kriterien zu löschen.

  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  5. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten. Klicken Sie zuerst auf Verkauf Symbol und dann auf Betrag.

  6. Klicken Sie im Listenfeld rechts neben Betrag auf den Pfeil (Symbol) und wählen Sie die Option > (größer als) aus.

  7. Geben Sie im letzten Feld in der Linie den Mindestbetrag ein. Zum Beispiel, "100 000".

  8. Sie haben nun angegeben, dass Sie Firmen mit Verkäufen über dem eingegebenen Betrag suchen möchten. Sie möchten jedoch noch weitere Angaben machen. Als Nächstes geben Sie einen Zeitraum ein.

  9. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  10. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten. Klicken Sie zuerst auf Verkauf (Symbol) und dann auf Erfasstes Datum.

  11. Klicken Sie im zweiten Listenfeld auf den Pfeil Symbol und wählen Sie Zwischen aus.

  12. Geben Sie im dritten Listenfeld das Startdatum des gewünschten Zeitraums und im vierten Listenfeld das Enddatum ein.

  13. Sie haben nun angegeben, dass Sie Firmen mit Verkäufen über 100.000 innerhalb des definierten Zeitraums suchen möchten. Wir möchten die Suche nach Verkäufen außerdem auf den Status Verkauft beschränken.

  14. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  15. Geben Sie in der angezeigten Liste "Status" ein, um eine Schnellsuche in dem Feld durchzuführen.

  16. Wählen Sie in der angezeigten Liste Verkauf – Status (mit dem Verkaufssymbol Symbol davor).

  17. Wählen Sie im zweiten Listenfeld Ist eines von aus.

  18. Klicken Sie auf das Feld Objekte auswählen rechts neben dem Feld Ist eines von und wählen Sie Verkauft aus.

  19. Sie haben nun angegeben, dass Sie Firmen mit Verkäufen über einem bestimmten Betrag, innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs und mit dem Status Verkauft suchen möchten.

  20. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen unter der Registerkarte Kriterien. Alle Ergebnisse, die den angegebenen Suchkriterien entsprechen, werden auf der Registerkarte Ergebnisse angezeigt.

    Tip

    Wenn Sie zu viele oder zu wenig Treffer erzielen, können Sie die Suchkriterien anpassen, indem Sie in den verschiedenen Listenfeldern andere Werte auswählen.

  21. Öffnen, Vorschau anzeigen, oder speichern wie oben beschrieben in Arbeiten mit Suchergebnissen.

Beispiel 2: Nach Kunden in Dänemark suchen, für die Sie verantwortlich sind

Angenommen, Sie nehmen an einer Konferenz in Dänemark teil. Wenn Sie dorthin reisen, möchten Sie die Möglichkeit nutzen, einige Kunden persönlich kennenzulernen. Sie beginnen Ihre Planung, indem Sie nach allen Kunden in Dänemark suchen, für die Sie verantwortlich sind.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

  2. Klicken Sie auf Firma suchen.

  3. Wenn die Registerkarte Kriterien Kriterien enthält, klicken Sie auf Symbol, um einzelne zu löschen, oder klicken Sie auf Alle löschen, um sämtliche Kriterien zu löschen.

  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  5. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten: Klicken Sie zuerst auf Firma (Symbol) und anschließend auf Land.

  6. Wählen Sie im zweiten Listenfeld Ist eines von aus.

  7. Klicken Sie auf das Feld Objekte auswählen rechts neben dem Feld Ist eines von und wählen Sie Dänemark aus.

  8. Sie haben nun angegeben, dass Sie Firmen in Dänemark suchen möchten. Sie möchten jedoch noch weitere Angaben machen. Sie möchten die Suche auf Firmen in Dänemark beschränken, für die Sie verantwortlich sind.

  9. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  10. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten: Klicken Sie zuerst auf Firma (Symbol) und anschließend auf Verantwortlich.

  11. Wählen Sie im zweiten Listenfeld Aktueller Benutzer aus. Ihr Name wird im letzten Feld in der Zeile angezeigt.

  12. Sie haben nun angegeben, dass Sie Firmen in Dänemark suchen möchten, für die Sie verantwortlich sind.

  13. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen unter der Registerkarte Kriterien. Alle Ergebnisse, die den angegebenen Suchkriterien entsprechen, werden auf der Registerkarte Ergebnisse angezeigt.

    Tip

    Wenn Sie zu viele oder zu wenig Treffer erzielen, können Sie die Suchkriterien anpassen, indem Sie in den verschiedenen Listenfeldern andere Werte auswählen.

  14. Öffnen, Vorschau anzeigen, oder speichern wie oben beschrieben in Arbeiten mit Suchergebnissen.

Beispiel 3: Nach Verkäufen mit dem Status Verkauft suchen

Angenommen, Sie sind der Manager einer Firma und möchten herausfinden, welche Verkaufstypen erfolgreich sind und warum. Das Ziel liegt darin, den Umsatz dieser Verkaufstypen zu steigern. Suchen Sie zuerst nach Verkäufen mit dem Status Verkauft.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

  2. Klicken Sie auf Verkauf suchen.

  3. Wenn die Registerkarte Kriterien Kriterien enthält, klicken Sie auf Symbol, um einzelne zu löschen, oder klicken Sie auf Alle löschen, um sämtliche Kriterien zu löschen.

  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  5. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten: Klicken Sie zuerst auf Verkauf (Symbol) und anschließend auf Status.

  6. Wählen Sie im zweiten Listenfeld Ist eines von aus.

  7. Klicken Sie auf das Feld Objekte auswählen rechts neben dem Feld Ist eines von und wählen Sie Verkauft aus. Sie haben nun angegeben, dass Sie abgeschlossene Verkäufe suchen möchten.

  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen unter der Registerkarte Kriterien. Alle Ergebnisse, die den angegebenen Suchkriterien entsprechen, werden auf der Registerkarte Ergebnisse angezeigt.

  9. Öffnen, Vorschau anzeigen, oder speichern wie oben beschrieben in Arbeiten mit Suchergebnissen.

Beispiel 4: Nach Projekten suchen, an denen Sie im letzten Jahr beteiligt waren

Angenommen, Sie sind mit Ihrem Gehalt nicht mehr zufrieden und wollen um eine Gehaltserhöhung bitten. Damit Sie Ihrem Chef zeigen können, wie vielseitig und engagiert Sie sind, möchten Sie ihm die Projekte vorstellen, an denen Sie im letzten Jahr beteiligt waren.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

  2. Klicken Sie auf Verkauf suchen.

  3. Wenn die Registerkarte Kriterien Kriterien enthält, klicken Sie auf Symbol, um einzelne zu löschen, oder klicken Sie auf Alle löschen, um sämtliche Kriterien zu löschen.

  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  5. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten: Klicken Sie zuerst auf Person (Symbol) und anschließend auf Nachname.

  6. Wählen Sie im zweiten Listenfeld Ist gleich aus.

  7. Geben Sie im dritten Feld Ihren Nachnamen ein.

  8. Sie haben nun angegeben, dass Sie Projekte suchen möchten, an denen Sie beteiligt waren. Sie möchten jedoch noch weitere Angaben machen. Als Nächstes geben Sie einen Zeitraum ein.

  9. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  10. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten: Klicken Sie zuerst auf Projekt (Symbol) und anschließend auf Ab.

  11. Wählen Sie im zweiten Listenfeld Nach aus.

  12. Geben Sie im dritten Listenfeld das Startdatum für den gewünschten Zeitraum an.

  13. Sie haben nun angegeben, dass Sie Projekte ab einem bestimmten Datum bis heute finden möchten, an denen Sie beteiligt waren.

  14. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen unter der Registerkarte Kriterien. Alle Ergebnisse, die den angegebenen Suchkriterien entsprechen, werden auf der Registerkarte Ergebnisse angezeigt.

    Tip

    Wenn Sie zu viele oder zu wenig Treffer erzielen, können Sie die Suchkriterien anpassen, indem Sie in den verschiedenen Listenfeldern andere Werte auswählen.

  15. Öffnen, Vorschau anzeigen, oder speichern wie oben beschrieben in Arbeiten mit Suchergebnissen.

Beispiel 5: Nach ergriffenen Marketing-Initiativen suchen

Angenommen, Sie arbeiten als Geschäftsführer der Marketing-Abteilung, und Sie suchen nach neuen Ideen für zukünftige Marketing-Initiativen. Deshalb möchten sie einen Überblick über die im vorherigen Quartal durchgeführten Folgeaufgaben im Hinblick auf das Marketing erhalten.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

  2. Klicken Sie auf Verkauf suchen.

  3. Wenn die Registerkarte Kriterien Kriterien enthält, klicken Sie auf Symbol, um einzelne zu löschen, oder klicken Sie auf Alle löschen, um sämtliche Kriterien zu löschen.

  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  5. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten: Klicken Sie zuerst auf Folgeaufgabe (Symbol) und anschließend auf Zweck.

  6. Wählen Sie im zweiten Listenfeld Ist eines von aus.

  7. Klicken Sie auf das Feld Objekte auswählen rechts neben dem Feld Ist eines von und wählen Sie Marketing aus.

  8. Sie haben nun angegeben, dass Sie Folgeaufgaben im Hinblick auf das Marketing suchen möchten. Sie möchten jedoch noch weitere Angaben machen. Als Nächstes geben Sie einen Zeitraum ein.

  9. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  10. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten. Klicken Sie zuerst auf Folgeaufgabe (Symbol) und anschließend auf Enddatum.

  11. Wählen Sie im zweiten Listenfeld vorherige/r/s aus.

  12. Geben Sie in das dritte Listenfeld 1 ein.

  13. Wählen Sie im vierten Listenfeld **Quartal(e)**aus.

  14. Sie haben nun angegeben, dass Sie nach Folgeaufgaben für das Marketing im vorherigen Quartal suchen möchten, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir möchten die Suche außerdem auf abgeschlossene Folgeaufgaben beschränken.

  15. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  16. Wählen Sie in der angezeigten Liste das Feld aus, in dem Sie nach Informationen suchen möchten. Klicken Sie zuerst auf Folgeaufgabe (Symbol) und anschließend auf Abgeschlossen.

  17. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ja. Sie haben nun festgelegt, dass Sie nach Folgeaufgaben suchen möchten, die als Abgeschlossen angegeben sind.

  18. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen unter der Registerkarte Kriterien. Alle Ergebnisse, die den angegebenen Suchkriterien entsprechen, werden auf der Registerkarte Ergebnisse angezeigt.

    Tip

    Wenn Sie zu viele oder zu wenig Treffer erzielen, können Sie die Suchkriterien anpassen, indem Sie in den verschiedenen Listenfeldern andere Werte auswählen.

  19. Öffnen, Vorschau anzeigen, oder speichern wie oben beschrieben in Arbeiten mit Suchergebnissen.

Was möchten Sie jetzt tun?