Board-Ansicht in Selektionen verwenden

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Die Board-Ansicht zeigt Ihre Selektion in einem spaltenbasierten Layout mit Karten an. Sie können die Selektionsmitglieder (Datensätze auf dem Board) gruppieren und filtern sowie Karten per Drag-and-Drop zwischen Gruppen verschieben.

Die Funktionalität ist für alle unterstützten Selektionstypen gleich: Sie können Karten ziehen, Aufgabenmenüs öffnen und Board-Einstellungen anpassen. Die verfügbaren Gruppierungs- und Filterfelder unterscheiden sich je nachdem, ob Sie mit Verkäufen, Projekten oder Anfragen arbeiten.

Board-Ansicht mit Verkäufen nach Stufe gruppiert -screenshot

Die Board-Ansicht ist derzeit für Selektionen von Verkäufen verfügbar. Die Unterstützung für Projekte und Anfragen ist geplant.

Board-Ansicht öffnen

  1. Öffnen Sie eine Selektion.

  2. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für die Board-Ansicht ().

    Symbol zum Umschalten in die Board-Ansicht oben rechts in einer Selektion

Mit Karten arbeiten

  • Klicken Sie auf den Kartentitel, um den vollständigen Datensatz zu öffnen (z. B. eine Verkaufskarte).

  • Bewegen Sie die Maus über einen Namen oder ein Unternehmen, um Kontaktdaten anzuzeigen.

    Vorschau beim Hover mit Kontaktdaten auf einer Karte -screenshot

  • Ziehen Sie Karten zwischen Spalten, um das Gruppierungsfeld zu aktualisieren (z. B. Stufe oder Besitzer).

    • Wenn Untergruppen aktiviert sind, können Sie Karten auch zwischen Zeilen innerhalb jeder Spalte verschieben.

  • Um eine Karte zu bearbeiten, bewegen Sie die Maus darüber und klicken Sie auf Bearbeiten (). Dies öffnet denselben Bearbeitungsdialog wie an anderer Stelle in SuperOffice CRM – ohne die Board-Ansicht zu verlassen.

    Cursor zeigt auf die Schaltfläche Bearbeiten auf einer Verkaufskarte -screenshot

  • Für weitere Optionen bewegen Sie die Maus über die Karte, um das Aufgabe Menü anzuzeigen, klicken Sie darauf und wählen Sie eine Aktion aus.

    • Verkäufe: Bearbeiten, Folgeaufgabe erstellen, Als verkauft/verloren markieren, Löschen
    • Projekte: Bearbeiten, Folgeaufgabe erstellen, Dokument erstellen, Als abgeschlossen markieren, Löschen
    • Anfragen: Bearbeiten, Anfrage schließen, Löschen

    Geöffnetes Aufgabenmenü für einen Verkauf in der Board-Ansicht mit verfügbaren Optionen -screenshot

Board-Layout anpassen

Gruppieren und untergruppieren

So wählen Sie aus, welche Spalten angezeigt werden:

  1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen ().

  2. Wählen Sie Gruppieren nach.

    Einstellungsbereich der Board-Ansicht für Verkaufsselektionen mit Gruppierungsoptionen -screenshot

  3. Wählen Sie ein Feld, um das Spaltenlayout festzulegen.

    Gruppieren-nach-Menü mit verfügbaren Verkaufsfeldern wie Stufe und Besitzer -screenshot

  4. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil (), um zur Einstellungsübersicht zurückzukehren.

  5. Optional: Wählen Sie einen Wert für Untergruppen nach, um Karten in getrennte Zeilen innerhalb jeder Spalte zu organisieren.

  6. Optional: Wählen Sie Einstellungen nur für diese Selektion speichern, um die Änderungen nur für dieses Board zu übernehmen.

  7. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen.

Beispiele für Gruppierungsfelder:

  • Verkäufe: Stufe, Verkaufstyp, Besitzer
  • Projekte: Status, Verantwortlicher, Typ
  • Anfragen: Status, Anfragetyp, Priorität, Besitzer

Karten in Spalten sortieren

Verwenden Sie das Einstellungsmenü (), um Sortieren nach und Sortierreihenfolge festzulegen, z. B. nach Verkaufsdatum.

Filter festlegen

  1. Klicken Sie auf , um die Filterleiste anzuzeigen.

    Filterleiste in einer Verkaufsselektion in der Board-Ansicht -screenshot

  2. So legen Sie fest, welche Filter verfügbar sind:

    1. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu öffnen.
    2. Wählen Sie Filterleiste und aktivieren Sie Filter über die Kontrollkästchen.
    3. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil (), kehren Sie zur Einstellungsübersicht zurück und klicken Sie auf Fertig.

    Filtereinstellungen mit verfügbaren Verkaufsfeldern wie Stufe und Besitzer -screenshot

  3. In der Leiste: Erweitern Sie einen Filter (z. B. Besitzer), um eine Liste anzuzeigen.

    • Aktivieren oder deaktivieren Sie Elemente, um sie ein- oder auszuschließen.
    • Wählen Sie Löschen unten in einem Dropdown-Menü, um diesen Filter zurückzusetzen.
    • Klicken Sie auf das X ganz rechts in der Filterleiste, um alle Filter gleichzeitig zurückzusetzen.

    Filterleiste, Verkaufstyp erweitert -screenshot

Zusammenfassen (nur Verkäufe)

Sie können Summen für numerische Felder in der Board-Ansicht für Verkäufe anzeigen.

  1. Klicken Sie auf , um das Einstellungsmenü zu öffnen.
  2. Wählen Sie Zusammenfassen nach.
  3. Wählen Sie ein numerisches Feld, z. B. Betrag oder Gewichteter Betrag.

Der Gesamtwert wird neben jedem Spaltennamen angezeigt und hilft Ihnen, die Wertverteilung über Stufen, Besitzer oder andere Gruppierungsfelder hinweg zu verfolgen.

Board-Ansicht für Verkäufe mit zusammengefassten Beträgen neben den Spaltennamen -screenshot

Anwendungsfälle

Die Board-Ansicht unterstützt verschiedene Rollen und Arbeitsweisen. Hier einige Beispiele für Vertriebsmitarbeitende und Vertriebsleitende:

Vertriebsmitarbeitende

  • Visualisieren Sie offene Verkäufe und verfolgen Sie, wo sich jede Gelegenheit im Prozess befindet.
  • Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um die VerkaufsStufe zu ändern.
  • Filtern Sie nach Verkaufsdatum, um sich auf aktuelle Aufgaben zu konzentrieren.
  • Öffnen Sie das Aufgabenmenü, um eine Folgeaufgabe zu erstellen oder einen Verkauf als verkauft/verloren zu markieren.
  • Bearbeiten Sie eine Karte schnell, um Details wie eine neue Kontaktperson zu aktualisieren.

Vertriebsleitende

  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über die gesamte Pipeline und sehen Sie die Verteilung der Verkäufe über die Stufen hinweg.
  • Fassen Sie nach Betrag zusammen, um Prognosen zu unterstützen.
  • Filtern Sie nach Verkaufstyp, um sich auf Neugeschäft oder bestimmte Kampagnen zu konzentrieren.
  • Gruppieren Sie nach Besitzer, um die Auslastung pro Vertriebsperson zu prüfen und durch Drag-and-Drop auszugleichen.
  • Verwenden Sie Stufe als Gruppe und Verkaufstyp als Untergruppe, um eine strategische Übersicht nach Kategorie und Stufe zu erhalten.

Nutzen Sie Gruppierung kreativ, um Daten effizient zu organisieren und zu nutzen.

Fehlerbehebung und Tipps

  • Neue Verkäufe fehlen: Klicken Sie auf , um die Board-Ansicht neu zu laden und aktuelle Daten anzuzeigen.

  • Filterleiste ist nicht sichtbar: Schalten Sie sie mit dem Symbol ein oder aus.

  • Eine Spalte ist leer: Möglicherweise wurde deren Inhalt herausgefiltert. Prüfen Sie die aktiven Filter in der Leiste.

  • Ein Filterfeld fehlt: Öffnen Sie Einstellungen () > Filterleiste und aktivieren Sie das gewünschte Feld.

  • Sie möchten die Selektion selbst bearbeiten (nicht ein Mitglied)? Klicken Sie auf , um zur Selektionsansicht zurückzukehren. Bearbeiten- und Aufgaben-Schaltflächen für die Selektion sind in der Board-Ansicht nicht verfügbar.

  • Board nach Namen durchsuchen: Verwenden Sie das Feld Nach Titel filtern oben, um Karten nach Namen einzugrenzen.

  • Layout pro Anwendungsfall speichern: Wählen Sie Einstellungen nur für diese Selektion speichern, wenn Sie ein bestimmtes Board-Layout, Filter oder Gruppierung nur für eine Selektion beibehalten möchten.

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