Board-Ansicht in Selektionen verwenden

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Version: 11.6

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Die Board-Ansicht zeigt Ihre Selektion in einem spaltenbasierten Layout mit Karten an. Sie können die Selektionsmitglieder (Datensätze auf dem Board) gruppieren und filtern sowie Karten per Drag-and-Drop zwischen Gruppen verschieben.

Die Funktionalität ist für alle unterstützten Selektionstypen gleich: Sie können Karten ziehen, Aufgabenmenüs öffnen und Board-Einstellungen anpassen. Die verfügbaren Gruppierungs- und Filterfelder unterscheiden sich je nachdem, ob Sie mit Firmen, Personen, Verkäufen, Projekten oder Anfragen arbeiten.

Board-Ansicht öffnen

Öffnen Sie eine Selektion.
Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für die Board-Ansicht ().
Wenn Ihre Selektion Firmen und Personen enthält, zeigt die Board‑Ansicht immer nur einen Entitätstyp gleichzeitig an. Zum Wechseln klicken Sie auf und wählen im Dropdown Entität anzeigen entweder Firma oder Person.

Mit Karten arbeiten

Klicken Sie auf den Kartentitel, um den vollständigen Datensatz zu öffnen (z. B. eine Verkaufskarte).
Bewegen Sie die Maus über einen Namen oder ein Unternehmen, um Kontaktdaten anzuzeigen.
Ziehen Sie Karten zwischen Spalten, um das Gruppierungsfeld zu aktualisieren (z. B. Stufe oder Besitzer).
- Wenn Untergruppen aktiviert sind, können Sie Karten auch zwischen Zeilen innerhalb jeder Spalte verschieben.
Klicken Sie auf eine Karte, um ihre Details in der Seitenleiste anzuzeigen. (Aktivieren Sie die Vorschau, indem Sie sie aus dem Dropdown-Menü oben in der Seitenleiste auswählen).
Um eine Karte zu bearbeiten, bewegen Sie die Maus darüber und klicken Sie auf Bearbeiten (). Dies öffnet denselben Bearbeitungsdialog wie an anderer Stelle in SuperOffice CRM – ohne die Board-Ansicht zu verlassen.
Für weitere Optionen bewegen Sie die Maus über die Karte, um das Aufgabe Menü anzuzeigen, klicken Sie darauf und wählen Sie eine Aktion aus.
- Verkäufe: Bearbeiten, Folgeaufgabe erstellen, Als verkauft/verloren markieren, Löschen
- Projekte: Bearbeiten, Folgeaufgabe erstellen, Dokument erstellen, Als abgeschlossen markieren, Löschen
- Anfragen: Bearbeiten, Anfrage schließen, Löschen
- Firma: Bearbeiten, Folgeaufgabe erstellen, Verkauf erstellen, Zur nächten Katerorie wechslen Löschen
- Person: Bearbeiten, Folgeaufgabe erstellen, Verkauf erstellen, Löschen

Board-Layout anpassen

Gruppieren und untergruppieren

So wählen Sie aus, welche Spalten angezeigt werden:

Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen ().
Wählen Sie Gruppieren nach.
Wählen Sie ein Feld, um das Spaltenlayout festzulegen.
Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil (), um zur Einstellungsübersicht zurückzukehren.
Optional: Wählen Sie einen Wert für Untergruppen nach, um Karten in getrennte Zeilen innerhalb jeder Spalte zu organisieren.
Optional: Wählen Sie Einstellungen nur für diese Selektion speichern, um die Änderungen nur für dieses Board zu übernehmen.
Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen.

Beispiele für Gruppierungsfelder:

Verkäufe: Stufe, Verkaufstyp, Besitzer
Projekte: Status, Verantwortlicher, Typ
Anfragen: Status, Anfragetyp, Priorität, Besitzer
Firma: Kategorie, Verantwortlich
Person: Kategorie, Verantwortlich, Lead Status

Karten in Spalten sortieren

Verwenden Sie das Einstellungsmenü (), um Sortieren nach und Sortierreihenfolge festzulegen, z. B. nach Verkaufsdatum.

Filter festlegen

Klicken Sie auf , um die Filterleiste anzuzeigen.
So legen Sie fest, welche Filter verfügbar sind:
1. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu öffnen.
2. Wählen Sie Filterleiste und aktivieren Sie Filter über die Kontrollkästchen.
3. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil (), kehren Sie zur Einstellungsübersicht zurück und klicken Sie auf Fertig.
In der Leiste: Erweitern Sie einen Filter (z. B. Besitzer), um eine Liste anzuzeigen.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie Elemente, um sie ein- oder auszuschließen.
- Wählen Sie Löschen unten in einem Dropdown-Menü, um diesen Filter zurückzusetzen.
- Klicken Sie auf das X ganz rechts in der Filterleiste, um alle Filter gleichzeitig zurückzusetzen.

Beispiele für Filter:

Verkauf: Verkaufsart, Eigentümer, Phase, Nächste Aktivität, Verkaufsdatum
Projekte: Typ, Verantwortlich, Status, Nächster Meilenstein, Enddatum
Anfragen: Anfragekategorie, Eigentümer, Status, Erstellt, Frist, Priorität
Firma: Verantwortlich, Erfasstesdatum Nächste Aktivität, Kategorie, Land
Person: Verantwortlich, Eigentümergruppe Erfasstesdatum Nächste Aktivität, Lead Status, Kategorie, Land

Zusammenfassen (nur Verkäufe)

Sie können Summen für numerische Felder in der Board-Ansicht für Verkäufe anzeigen.

Klicken Sie auf , um das Einstellungsmenü zu öffnen.
Wählen Sie Zusammenfassen nach.
Wählen Sie ein numerisches Feld, z. B. Betrag oder Gewichteter Betrag.

Der Gesamtwert wird neben jedem Spaltennamen angezeigt und hilft Ihnen, die Wertverteilung über Stufen, Besitzer oder andere Gruppierungsfelder hinweg zu verfolgen.

Anwendungsfälle

Die Board-Ansicht unterstützt verschiedene Rollen und Arbeitsweisen. Hier einige Beispiele für Vertriebsmitarbeitende, Projektmitglieder, Supportmitarbeiter und Managers:

Vertriebsmitarbeitende

Visualisieren Sie offene Verkäufe und verfolgen Sie, wo sich jede Gelegenheit im Prozess befindet.
Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um die VerkaufsStufe zu ändern.
Filtern Sie nach Verkaufsdatum, um sich auf aktuelle Aufgaben zu konzentrieren.
Öffnen Sie das Aufgabenmenü, um eine Folgeaufgabe zu erstellen oder einen Verkauf als verkauft/verloren zu markieren.
Bearbeiten Sie eine Karte schnell, um Details wie eine neue Kontaktperson zu aktualisieren.

Vertriebsleitende

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die gesamte Pipeline und sehen Sie die Verteilung der Verkäufe über die Stufen hinweg.
Fassen Sie nach Betrag zusammen, um Prognosen zu unterstützen.
Filtern Sie nach Verkaufstyp, um sich auf Neugeschäft oder bestimmte Kampagnen zu konzentrieren.
Gruppieren Sie nach Besitzer, um die Auslastung pro Vertriebsperson zu prüfen und durch Drag-and-Drop auszugleichen.
Verwenden Sie Stufe als Gruppe und Verkaufstyp als Untergruppe, um eine strategische Übersicht nach Kategorie und Stufe zu erhalten.

Projektmitglieder

Visualisieren Sie Ihre aktiven Projekte und verfolgen Sie den Fortschritt anhand verschiedener Stati.
Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um den Projektstatus zu aktualisieren.
Filtern Sie nach nächstem Meilenstein oder Enddatum, um sich auf dringende Aufgaben zu konzentrieren.
Gruppieren Sie nach Verantwortlichem, um den Projekteigentum im Team zu sehen.
Öffnen Sie das Aufgabenmenü, um eine Folgeaufgabe oder ein Dokument zu erstellen oder das Projekt als abgeschlossen zu markieren.

Projektmanager

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über alle Projekte, um den Status zu überwachen und Verzögerungen zu erkennen.
Fassen Sie nach Typ zusammen, um Kundenprojekte, interne Initiativen oder Entwicklungsarbeiten zu vergleichen.
Filtern Sie nach Verantwortlichem, um die Arbeitslast im Team auszugleichen.
Gruppieren Sie nach Status, um den Fortschritt durch die Phasen zu sehen, oder nach Typ, um mit Geschäftsprioritäten in Einklang zu bleiben.

Supportmitarbeiter

Visualisieren Sie Ihre zugewiesenen Anfragen und verfolgen Sie sie über Stati wie neu, in Bearbeitung und geschlossen.
Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um den Anfrage-Status zu aktualisieren.
Filtern Sie nach Frist oder Priorität, um dringende Fälle zuerst zu bearbeiten.
Gruppieren Sie nach Status, um den Fortschritt zu verfolgen, oder nach Anfrageart, um sich auf bestimmte Kategorien zu konzentrieren.
Öffnen Sie das Aufgabenmenü, um die Anfrage zu schließen.

Supportmanager

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über eingehende Anfragen, und sehen Sie die Verteilung nach Status.
Fassen Sie nach Priorität zusammen, um sicherzustellen, dass wichtige Anfragen schnell bearbeitet werden.
Filtern Sie nach Kategorie oder Erstellungsdatum, um Trends bei Kundenproblemen zu analysieren.
Gruppieren Sie nach Besitzer, um die Arbeitslast der Agenten zu überwachen und Anfragen bei Bedarf neu zuzuweisen.
Verwenden Sie Status als Gruppe und Priorität als Untergruppe, um eine strukturierte Übersicht für Analyse und Reporting zu erhalten.

Nutzen Sie Gruppierung kreativ, um Daten effizient zu organisieren und zu nutzen.

Fehlerbehebung und Tipps

Neue Verkäufe fehlen: Klicken Sie auf , um die Board-Ansicht neu zu laden und aktuelle Daten anzuzeigen.
Filterleiste ist nicht sichtbar: Schalten Sie sie mit dem Symbol ein oder aus.
Eine Spalte ist leer: Möglicherweise wurde deren Inhalt herausgefiltert. Prüfen Sie die aktiven Filter in der Leiste.
Ein Filterfeld fehlt: Öffnen Sie Einstellungen () > Filterleiste und aktivieren Sie das gewünschte Feld.
Sie möchten die Selektion selbst bearbeiten (nicht ein Mitglied)? Klicken Sie auf , um zur Selektionsansicht zurückzukehren. Bearbeiten- und Aufgaben-Schaltflächen für die Selektion sind in der Board-Ansicht nicht verfügbar.
Board nach Namen durchsuchen: Verwenden Sie das Feld Nach Titel filtern oben, um Karten nach Namen einzugrenzen.
Layout pro Anwendungsfall speichern: Wählen Sie Einstellungen nur für diese Selektion speichern, wenn Sie ein bestimmtes Board-Layout, Filter oder Gruppierung nur für eine Selektion beibehalten möchten.