Kombinierte Selektion erstellen

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Daten suchen

  1. Öffnen Sie eine der Selektionen, die Sie kombinieren möchten.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Selektion kombinieren mit aus. Eine neue Ansicht Selektion wird geöffnet.

  3. Geben Sie den Namen der neuen Selektion im Feld mit der Beschriftung Selektionsname ein. Die Eingabe in dieses Feld ist obligatorisch.

  4. Wählen Sie im Feld Selektion aus den Inhalt der Selektion aus. Die Auswahlmöglichkeiten sind auf Firma/Person und den von Ihnen gewählten Selektionstyp beschränkt. Sie können diese Auswahl nicht mehr ändern, nachdem Sie sie in der Datenbank gespeichert haben.

  5. Im Feld Selektion ist ist standardmäßig die Option Kombiniert ausgewählt.

  6. Wählen Sie unter Selektion 2 die andere Selektion aus, die Sie kombinieren möchten.

    Note

    Wenn Sie Firmen/Personen unter Selektion aus ausgewählt haben, können Sie hier aus allen Selektionstypen wählen (eine Verkaufsselektion enthält auch Firmen/Personen in Bezug auf die Verkäufe). Wenn die kombinierte Selektion jedoch Verkäufe, Projekte, Dokumente, Folgeaufgaben, Anfragen, Formularübermittlungen, Chat-Gespräche, Kampagnen oder Produkte enthält, müssen Sie für Selektion 1 und Selektion 2 denselben Selektionstyp auswählen.

  7. Wählen Sie unter Vergleichen aus, welche Einträge der beiden Selektionen in der kombinierten Selektion enthalten sein sollen.

    Symbol Option Beschreibung
    Symbol Nur in Selektion 1 Zeigt Einträge aus Selektion 1 an und schließt Einträge aus, die sowohl in Selektion 1 als auch in Selektion 2 enthalten sind.
    Symbol Nur in Selektion 2 Zeigt Einträge aus Selektion 2 an und schließt Einträge aus, die sowohl in Selektion 1 als auch in Selektion 2 enthalten sind.
    Symbol Schnittmenge Zeigt nur Einträge, die sowohl in Selektion 1 als auch in Selektion 2 enthalten sind.
    Symbol Differenz Zeigt nur Einträge, die entweder in Selektion 1 oder in Selektion 2 enthalten sind.
    Symbol Alle Zeigt nur Einträge aus Selektion 1 und Selektion 2.

Details auswählen

Legen Sie die Eigenschaften gemäß den Anweisungen im Schritt 2 im Lernprogramm Selektion erstellen fest.

Fertig stellen

  1. Um die Selektion zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Sternsymbol Symbol. Der Stern wird daraufhin in Gelb angezeigt Symbol und die Selektion wird sofort zu den Favoriten hinzugefügt. Jetzt können Sie schnell auf die Selektion zugreifen, indem Sie im Navigationsmenü auf Symbol klicken.

  2. Klicken Sie auf Speichern.

Nachdem Sie die Selektion gespeichert haben, können Sie diese bearbeiten, um sowohl den Kombinationstyp als auch die zu kombinierenden Selektionen zu ändern. Es ist jedoch nicht möglich, das Feld Selektion aus zu ändern.