Tutorial - Erstellen einer dynamischen oder statischen Selektion

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie eine dynamische oder statische Selektion erstellen.

Duration: 3 minutes.

  1. Klicken Sie auf Neu auf der oberen Leiste und wählen Sie Selektion.

  2. In der Ansicht Suche klicken Sie auf die Option Suchen, die für den Datentyp relevant ist, den Sie in Ihrer Selektion verwenden möchten. Sie können auch auf Typische Suchanfragen klicken, um vordefinierte Suchanfragen zu verwenden.

  3. Geben Sie Ihre Suchkriterien auf der Registerkarte Kriterien ein.

  4. Klicken Sie auf Suchen. Auf der Registerkarte Ergebnisse werden die Daten angezeigt, die den Kriterien entsprechen.

  5. Um die Ergebnisse in einer Selektion zu speichern, klicken Sie auf Als Selektion speichern. Wenn dies nicht der Fall ist, grenzen Sie die Suchkriterien ein.

  6. Wählen Sie im Dialogfeld Als Selektion speichern den Typ aus:

    • Dynamische Selektion - Dieser Selektionstyp wird ständig automatisch um Mitglieder ergänzt, die den Selektionskriterien entsprechen.
    • Statische Selektion - Dieser Selektionstyp enthält nur die Mitglieder, die Sie manuell hinzugefügt haben.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

  8. Geben Sie in der Zeile mit dem Text Selektionsname den Namen der neuen Selektion ein. Die Eingabe in dieses Feld ist obligatorisch.

    Wenn Sie versuchen, eine Selektion mit einem bereits vergebenen Namen zu speichern, wird das Dialogfeld Duplikate angezeigt. Darin wird genauso vorgegangen wie bei Firmen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter Duplikate.

  9. Im Feld Selektion ist können Sie die Selektion bei Bedarf in einem anderen Selektionstyp umwandeln.

Duration: 3 minutes.

  1. Im Feld Eigentümer wird automatisch der angemeldete Benutzer angezeigt.

    Nachdem eine neue Selektion gespeichert wurde, können Sie den Eigentümer durch Selektion bearbeiten ändern. Dies bedeutet, dass Sie die Selektion einem anderen Benutzer zuweisen. Um eine Selektion zu bearbeiten, müssen Sie entweder deren Besitzer sein oder über Administratorrechte verfügen bzw. über die Einstellung Funktionen Bearbeitungsrechte haben.

  2. Wählen Sie im Feld Kategorie den gewünschten Selektionstyp aus. Diese wurden in Einstellungen und Verwaltung definiert.

  3. Wählen Sie im Feld Sichtbar für aus, ob die Selektion für alle sichtbar sein soll, privat ist (nur für die als Eigentümer definierte Person sichtbar ist) oder für alle Personen in der Benutzergruppe des Eigentümers sichtbar ist.

  4. Fügen Sie im Feld Beschreibung ggf. eine Beschreibung der Selektion hinzu.

  5. Markieren Sie Abgeschlossen, um anzugeben, dass die Selektion inaktiv ist. Wenn Sie die Selektion aktivieren möchten, heben Sie die Markierung dieser Option auf.

Duration: 3 minutes.

  1. Um die Selektion zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Sternsymbol Symbol. Der Stern wird daraufhin in Gelb angezeigt Symbol und die Selektion wird sofort zu den Favoriten hinzugefügt. Jetzt können Sie schnell auf die Selektion zugreifen, indem Sie im Navigationsmenü auf Symbol klicken.

  2. Wenn Sie die Definition der wichtigsten Daten für die Selektion beendet haben, klicken Sie auf Speichern.