Dynamische Selektionen
Eine dynamische Selektion ist mit einer gespeicherten Suche vergleichbar, die bei jedem Anzeigen der Selektion ausgeführt wird. Jedes Mal, wenn Sie in SuperOffice CRM Datensätze mit Daten hinzufügen, die den Suchkriterien in einer dynamischen Selektion entsprechen, wird die Selektion mit dem neuen Mitglied aktualisiert. Bei einer statischen Selektion ist dies nicht der Fall. Verwenden Sie eine dynamische Selektion, wenn Sie eine aktualisierte Liste von Firmen, Personen, Verkäufen, Projekten, Dokumenten, Folgeaufgaben, Anfragen oder Produkten benötigen, die bestimmte Kriterien erfüllen.
Verwendungsbeispiele für dynamische Selektionen
Firmen
Sie können beispielsweise eine dynamische Selektion mit allen Firmen der Kategorie "Lieferant" mit Standort in Deutschland erstellen, wenn Sie spätere Aktivitäten in Deutschland planen.
Verkauf
Sie können eine Selektion erstellen, die all Ihre Verkäufe im ersten Quartal oder all Ihre Verkäufe mit dem Status Aufgeschoben enthält. Dadurch können Sie Entwicklungen erkennen und feststellen, worauf Sie Ihre künftigen Verkaufsbemühungen konzentrieren müssen.
Projekte
Sie können beispielsweise eine Selektion mit allen aktuellen Projekten des Typs "Intern" erstellen. Dadurch können Sie bewerten, welches davon beendet/abgeschlossen werden kann und welches noch weitere Arbeit erfordert.
Dokumente
Sie können eine Selektion erstellen, die alle Dokumente enthält, die Sie im letzten Monat erstellt haben. Dadurch erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Dokumente erstellt wurden und können sehen, ob irgendwelche Dokumente vergessen wurden.
Folgeaufgaben
Sie können beispielsweise eine Selektion mit allen Folgeaufgaben für einen bestimmten Kunden erstellen, um einen Eindruck von der Beziehung zum Kunden zu erhalten, bevor Sie ein Verkaufsgespräch mit ihm haben.
Zudem können Sie eine Selektion mit allen Folgeaufgaben im aktuellen Monat erstellen, um zu sehen, welche Besprechungen anstehen und ob Sie noch weitere Besprechungen vereinbaren sollten.
Produkte
Sie können eine Selektion erstellen, die alle in diesem Jahr verkauften Produkte enthält. Basis für diese Selektion sind Produkte, die Angebote enthalten und den Status Verkauft aufweisen. Die Selektion kann je nach dem Typ des benötigten statistischen Outputs auf bestimmte Produktkategorien, Produktfamilien usw. beschränkt werden.
Wenn Sie ein oder mehrere Ihrer Produkte von beispielsweise Version 2 auf Version 3 upgraden, können Sie eine Selektion aller Kunden erstellen, die Version 2 gekauft haben, und dies als Basis für eine Kampagne verwenden.
Anfragen
Sie können eine Selektion erstellen, die alle offenen Anfragen enthält, die seit über einer Woche nicht aktualisiert wurden. Anschließend können Sie bei den diese Anfragen zuständigen Bearbeitern nachfragen.