Massenabgleich

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Durch den Massenabgleich können Sie die persönlichen Daten aller Firmen und Personen sowie aller anderen Entitäten, die derzeit in Ihrer SuperOffice CRM-Datenbank gespeichert sind, aktualisieren. Sie können bestimmte Werte in mehreren Datensätzen desselben Typs (Personen, Firmen, Projekte, Verkäufe, Termine, Anrufe, Aufgaben und Dokumente) auf einmal ändern. Sie können bestimmte Werte abgleichen oder löschen.

Der Massenabgleich ist in der Ansicht Selektion, Firma, Verkauf und Projekt verfügbar.

Note

Sie benötigen bestimmte Rechte, um den Massenabgleich verwenden zu können. Diese Rechte werden in Einstellungen und Verwaltung zugeordnet.

Sehen Sie sich das Video an oder befolgen Sie die folgenden Schritte, um zu lernen, wie Sie einen Massenabgleich für die Ansicht Firma und Selektion ausführen (Videolänge - 4:49):

Schritte

  1. Gehen Sie zur gewünschten Registerkarte und wählen Sie die Registerkarte mit den Datensätzen aus, mit denen Sie arbeiten möchten.

  2. Um bestimmte Datensätze abzugleichen, müssen Sie sie in der Liste auswählen.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Massenabgleich.

  4. Befolgen Sie die Schritte für den Massenabgleich.

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