Folgeaufgaben erstellen
Sie können eine Folgeaufgabe erstellen, die beispielsweise in der Aktivitätenliste aller Mitglieder einer Selektion angezeigt wird. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise ein neues Produkt einführen und Vertriebsmitarbeiter daran erinnern möchten, Kunden zu einer Präsentation einzuladen.
Schritte
Wechseln Sie zur gewünschten Selektion und wählen Sie die Registerkarte Firma/Person aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe () und wählen Sie Folgeaufgaben erstellen.
Im Dialogfeld Folgeaufgaben erstellen:
- Wählen Sie einen vordefinierten Folgeaufgabentyp aus dem Feld Typ.
- Geben Sie das Startdatum im Feld Start ein.
- Geben Sie eine Bezeichnung für die Folgeaufgabe im Feld Titel ein.
- (Optional) Fügen Sie zusätzliche Details im Feld Agenda hinzu.
(Optional) Wählen Sie im Feld Projekt ein Projekt aus, mit dem die Folgeaufgabe verknüpft werden soll.
Wählen Sie im Feld Priorität die gewünschte Prioritätsstufe für die Folgeaufgabe.
(Optional) Aktivieren Sie Abgeschlossen, wenn die Folgeaufgabe als abgeschlossen markiert werden soll.
Aktivieren Sie Nur eine Folgeaufgabe für jede Firma erzeugen, um nur eine Aufgabe pro Firma zu erstellen, anstatt eine pro Kontaktperson. Der erste hinzugefügte Firmenkontakt wird eingeladen.
Unter Eigentümer dieser Folgeaufgaben auswählen wählen Sie aus, wer die Folgeaufgaben erhalten soll:
Meine Aktivitätenliste: Fügt alle Folgeaufgaben zu Ihrer eigenen Aktivitätenliste hinzu.
Aktivitätenliste des Firmenbesitzers (Verantwortlich): Weist die Folgeaufgaben den zuständigen Firmenkontakten zu (erfordert Rechte in Einstellungen und Verwaltung).
Anderer Mitarbeiter: Weist die Folgeaufgaben einem anderen Mitarbeiter aus der Liste zu. Die verfügbaren Personen hängen von Ihrer Benutzerebene ab.
Klicken Sie auf Speichern, um die Folgeaufgaben zu generieren.
