Folgeaufgaben erstellen
Sie können eine Folgeaufgabe erstellen, die beispielsweise in der Aktivitätenliste für alle Mitglieder einer Selektion angezeigt wird. Dies ist z. B. dann hilfreich, wenn Ihre Firma gerade ein neues Produkt eingeführt hat und Sie alle Vertriebssachbearbeiter daran erinnern möchten, ihre Kunden zu einer Präsentation einzuladen.
Gehen Sie wie unter Aufgaben in der Ansicht Selektion ausführen beschrieben vor, und wählen Sie die Registerkarte Firma/Person aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe.
Wählen Sie die Aufgabe Folgeaufgaben erstellen aus.
Wählen Sie im Folgeaufgaben erstellen einen vordefinierten Folgeaufgabentyp aus dem Feld Typ aus.
Geben Sie im Feld Start das Datum ein, an dem die Folgeaufgabe beginnen soll.
Geben Sie eine Beschreibung der Folgeaufgabe in das Feld Beschreibung ein.
Wählen Sie im Feld Projekt das Projekt aus, das mit der Folgeaufgabe verknüpft werden soll. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie von der Liste ein Projekt aus.
- Geben Sie den gesamten oder den Anfang des Projektnamens ein.
Geben Sie im Feld Priorität an, welche Priorität für die Folgeaufgabe gelten soll. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Standard-Auswahlliste mit den Optionen für hohe, mittlere und niedrige Priorität aufzurufen.
Markieren Sie Abgeschlossen, wenn die Folgeaufgabe als abgeschlossen gekennzeichnet werden soll.
Diese wird anschließend nicht mehr bei der Schnellsuche und bei Zählern berücksichtigt, wird jedoch weiterhin in der Verlaufsliste angezeigt.
Wählen Sie Nur eine Folgeaufgabe für jede Firma erzeugen, wenn Sie nicht möchten, dass für jede Person bei jeder Firma der Selektion eine Folgeaufgabe erstellt wird.
Für jede Firma wird nur eine Folgeaufgabe erstellt, die an den ersten Mitarbeiter der Firma gerichtet ist, der der Selektion hinzugefügt wurde.
Wählen Sie den Eigentümer dieser Folgeaufgaben aus:
Meine Aktivitätenliste: Alle Folgeaufgaben werden in Ihrer eigenen Aktivitätenliste gespeichert.
Aktivitätenliste des Firmenbesitzers (Verantwortlich): Die Folgeaufgaben werden auf die in den Aktivitätenlisten der als verantwortlich angegebenen Personen für jede Firma verteilt. Dem Benutzer müssen in Einstellungen und Verwaltung die hierfür erforderlichen Rechte zugeordnet sein.
Anderer Mitarbeiter: Wählen Sie aus der Liste der aktuellen Personen die gewünschte Person aus. Die verfügbaren Personen hängen von Ihrer Benutzerebene ab.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.