Mitglieder zu/von statischen Selektionen hinzufügen und entfernen

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Wenn Sie eine statische Selektion erstellt haben, können Sie dieser Selektion immer zusätzliche Mitglieder hinzufügen. Dies kann aus jeder Liste mit den relevanten Datensätzen wie Suchergebnissen und Abschnittsregisterkarten erfolgen.

Tip

Sie können auch Mitglieder aus einer anderen Selektion kopieren.

Hier ein paar einfache Regeln zu Selektionsmitgliedern:

  • Mitglieder können nur einmal aufgeführt werden, d. h. ein Datensatz kann in einer Selektion nie zweimal gespeichert werden.

  • Es ist nicht möglich, eine Firma einmal mit und einmal ohne eine Person zu speichern. Wenn Sie also eine Firma ohne Person speichern und später versuchen, diese mit einer Person zu speichern, wird der Datensatz ohne Person aus der Selektion gelöscht.

Mitglieder zu einer geöffneten statischen Selektion hinzufügen

  1. Klicken Sie unter der Mitgliederliste auf die Schaltfläche Mitglieder hinzufügen.

  2. Im Dialogfeld Alle Mitglieder hinzufügen, die übereinstimmen mit müssen Sie die Kriterien bearbeiten.

  3. Klicken Sie auf OK. Der Selektion werden übereinstimmende Elemente hinzugefügt.

Zu vorhandener statischer Selektion hinzufügen

Verwenden Sie diese Option, um einer vorhandenen statischen Selektion ausgewählte Datensätze hinzuzufügen.

  1. Wechseln Sie zu einer Liste von Datensätzen, die einer Selektion hinzugefügt werden sollen (Suchergebnisse oder eine Bereichsregisterkarte).

  2. Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze in der Liste aus.

    Halten Sie beim Klicken die Umschalttaste oder Strg gedrückt, um mehrere Datensätze hinzuzufügen.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datensätze und wählen Sie im angezeigten Menü Zu Selektion hinzufügen aus.

  4. Wählen Sie Zu bestehender statischer Selektion hinzufügen aus. Geben Sie die gewünschte Selektion im angezeigten Listenfeld aus, oder geben Sie den gesamten oder nur den Anfang des Selektionsnamens ein.

    Note

    Die Liste der Selektionen beschränkt sich auf:

    • Vorhandene statische Selektionen (keine dynamischen oder kombinierten Selektionen)

    • Selektionen, die den hinzuzufügenden Datensätzen entsprechen (wenn Sie Verkäufe auswählen, werden nur Selektionen von Verkäufen angezeigt)

    Bei einer leeren Liste gibt es keine Selektionen diesen Typs.

  5. Klicken Sie auf OK. Die Selektion wird aktualisiert.

Mitglieder zu einer neuen statischen Selektion hinzufügen

  1. Wechseln Sie zu einer Liste von Datensätzen, die einer Selektion hinzugefügt werden sollen (Suchergebnisse oder eine Bereichsregisterkarte).

  2. Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze in der Liste aus.

    Note

    Halten Sie beim Klicken die Umschalttaste oder Strg gedrückt, um mehrere Datensätze hinzuzufügen.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datensätze und wählen Sie im angezeigten Menü Zu Selektion hinzufügen aus.

  4. Wählen Sie Zu neuer statischer Selektion hinzufügen aus.

  5. Geben Sie in das Feld Selektionsname den Namen der Selektion ein. Die Eingabe in dieses Feld ist obligatorisch.

  6. Wählen Sie im Feld Kategorie den gewünschten Selektionstyp aus. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste mit voreingestellten Optionen angezeigt.

  7. Wählen Sie im Feld Sichtbar für aus, ob die Selektion für alle, nur für Sie oder für alle Personen in der Benutzergruppe des Eigentümers sichtbar sein soll.

  8. Für Selektionen von Firmen/Personen Wenn Sie das Kontrollkästchen Firma ist eindeutig aktivieren, wird pro eindeutiger Firma unter den ausgewählten Personen nur ein Datensatz hinzugefügt. Wenn Sie also 10 Personen ausgewählt haben, die nur zu 3 Firmen gehören, werden die 3 Firmen zur Selektion hinzugefügt.

  9. Klicken Sie auf OK. Die Selektion wird aktualisiert.

Mitglieder über Suchkriterien entfernen

  1. Öffnen Sie die Ansicht Selektion:

    • Durch Klicken auf die Schaltfläche Selektion im Navigator.
    • Verwenden Sie dazu die Verlaufsliste oder die Navigatorsuche.
    • Doppelklicken Sie auf eine Selektion in einem Suchergebnis.

  1. Wechseln Sie zur gewünschten statischen Selektion. Zum Beispiel Suchansicht verwenden.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte auf die Schaltfläche Mitglieder entfernen.

  3. Geben Sie im Dialogfeld Alle Mitglieder entfernen an, die mit den gewünschten Kriterien übereinstimmen.

  4. Klicken Sie auf OK. Alle Mitglieder, die den angegebenen Suchkriterien entsprechen, werden entfernt.

Bestimmtes Mitglied entfernen

  1. Öffnen Sie die Ansicht Selektion:

    • Durch Klicken auf die Schaltfläche Selektion im Navigator.
    • Verwenden Sie dazu die Verlaufsliste oder die Navigatorsuche.
    • Doppelklicken Sie auf eine Selektion in einem Suchergebnis.

  1. Wechseln Sie zur gewünschten statischen Selektion.

  2. Wählen Sie einen oder mehrere Einträge in der Mitgliederliste aus.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Entfernen aus. Die Mitglieder werden umgehend aus der aktiven Selektion entfernt.

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