Gemeinsame Profile

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Note

Vorgenommene Änderungen im Profil werden nur im SuperOffice Service-Modul und nicht in der Anzeige Anfragen im SuperOffice CRM-Modul angezeigt.

Gemeinsame Profile werden mit einer Rolle verknüpft und gelten für alle Benutzer, die diese Rolle innehaben. Gemeinsame Profile werden in der Ansicht Profile anzeigen konfiguriert.

Profiltypen

  • System: Diese Profile werden wie im Folgenden erläutert konfiguriert.
  • Systemansichten: Mit den Systemdesignern in SuperOffice Service wird eine List von Ansichten erstellt. Diese Ansichten können Sie ändern, wenn Sie Zugriff auf Systemdesign > Ansichten haben.

Gemeinsame Profile erstellen

Die folgenden Schritte zeigen zum Beispiel, wie Sie ein Feld in der Ansicht Anfragen suchen hinzufügen.

  1. Wählen Sie das Symbol Systemeinstellungen > Profil aus. Die Ansicht Profile anzeigen wird geöffnet.
  2. Wählen Sie System. Daraufhin wird eine hierarchische Liste aller Profile im System angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Suchen.
  4. Zeigen Sie auf Anfragen suchen und klicken Sie auf Symbol (Neues gemeinsames Profil) rechts neben dem Namen. Die Ansicht Elementprofil bearbeiten wird angezeigt.
  5. Geben Sie im Feld Name den Namen für das Profil ein.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kriterien hinzufügen.
  7. Gehen Sie im Dialogfeld wie folgt vor:
    • Geben Sie hier die Bezeichnung für das Feld ein: Geben Sie den Feldnamen ein.
    • Feld auswählen: Wählen Sie die Felder in der Datenbank, aus denen Daten abgerufen werden sollen.
  8. Klicken Sie auf OK. Das neue Kriterium wird unter den anderen Kriterien hinzugefügt.
  9. Klicken Sie auf OK. Das neue Profil wird erstellt. Sie können es nun zum Beispiel mit einer bestimmten Rolle verknüpfen.

Informationen in einem gemeinsamen Profil bearbeiten

  1. Wählen Sie das Symbol Systemeinstellungen > Profil aus. Die Ansicht Profile anzeigen wird geöffnet.
  2. Wählen Sie System. Daraufhin wird eine hierarchische Liste aller Profile im System angezeigt.
  3. Öffnen Sie die Hierarchieebenen, bis Sie das gewünschte Profil gefunden haben.
  4. Klicken Sie auf den Profilnamen. Die Ansicht Elementprofil bearbeiten wird angezeigt.
  5. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
  6. Klicken Sie auf OK. Die Änderungen werden gespeichert.

Gemeinsames Profil löschen

  1. Wählen Sie das Symbol Systemeinstellungen > Profil aus. Die Ansicht Profile anzeigen wird geöffnet.
  2. Wählen Sie System. Daraufhin wird eine hierarchische Liste aller Profile im System angezeigt.
  3. Öffnen Sie die Hierarchieebenen, bis Sie das gewünschte Profil gefunden haben.
  4. Klicken Sie auf den Profilnamen. Die Ansicht Elementprofil bearbeiten wird angezeigt.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard wiederherstellen (löscht dieses Profil) im unteren Teil der Ansicht. Das Profil wird gelöscht.

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