Neues Ansichtslayout hinzufügen
Wenn das Standardlayout nicht den Anforderungen einer Benutzergruppe entspricht, können Sie ein neues Layout erstellen, das den eindeutigen Informationsanforderungen der Benutzergruppe entspricht. Ein angepasstes Layout für die Personen- und Firmenkarten und die verschiedenen Archiv-/Bereichsregisterkarten sorgen für eine effizientere Arbeit Ihres Teams und Ihrer Organisation.
Mit benutzerdefinierten Ansichtslayouts für die einzelnen Teams wird das Zugreifen auf Kundendaten einfacher denn je. Die wichtigsten Daten sind immer verfügbar und sichtbar. Entfernen oder verschieben Sie irrelevante oder weniger nützliche Daten oder blenden Sie sie aus, um übersichtliche Firmen-, Personen-, Verkaufs-, Projektansichten- und Anfragen zu erhalten. Fügen Sie benutzerdefinierte Archive mit den wichtigsten Daten für Ihre Teams hinzu. Ihren Teams steht folglich für die Arbeit eine ordentlichere und aufgeräumtere Ansicht zur Verfügung.
Hauptkartenlayout
Ein benutzerdefiniertes Layout für die Anzeigen Person und Firma sorgt für eine effizientere Arbeitsweise Ihres Teams und Ihrer Organisation, da es den ablenkende "Informationslärm" eliminiert.
Wenn Ihr Support-Team zum Beispiel bei der Kommunikation mit Firmen und Personen selten die Adresse der Firma verwendet, sollten Sie Platz für andere Felder schaffen, die auf der ersten Seite (Registerkarte Firma) wichtiger sind. Verschieben Sie das Feld, indem Sie auf die Balken links vom Feld klicken, und ziehen Sie es in die Registerkarte Mehr.
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie Sie ein neues Layout hinzufügen, oder folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung unten (das Video beginnt bei 5:37):
Schritte
Wählen Sie im Navigator das
Ansichtsdesigner aus.Klicken Sie oben auf Firma, Person, Verkauf, Projekt, oder Anfragen.
Wählen Sie Hauptkarten oder Archive (auch als Bereichsregisterkarten bezeichnet).
Klicken Sie gegebenenfalls auf den Text neben Layouts zuweisen zu.
Standardmäßig können die Layouts Benutzergruppen zugewiesen werden. Wenn Sie jedoch Layouts von Hauptkarten für die Ansicht Verkauf oder Projekt hinzufügen, können Sie die Layouts Verkaufstypen oder Projekttypen zuweisen.
Klicken Sie auf Hinzufügen unter Layouts.
Wählen Sie im Dialogfeld Neues Layout hinzufügen in der Liste Neu erstellen auf Basis von aus.
Das neue Layout wird auf Basis des ausgewählten Layouts erstellt.
Geben Sie im Feld Name einen Namen für das neue Layout ein.
Klicken Sie auf das Feld Zuweisen zu und wählen Sie die Benutzergruppen aus, die dieses neue Layout nutzen.
In der Liste werden nur Benutzergruppen angezeigt, die das Standardlayout nutzen. Eine Benutzergruppe kann nur einem Layout zugeordnet werden. Hier sind Verkaufs- oder Projekttypen verfügbar, wenn Sie diese Optionen in Schritt 3 ausgewählt haben.
Geben Sie eine Beschreibung für das Layout in das Feld Beschreibung ein.
Klicken Sie, sobald Sie fertig sind, auf OK. Das neue Layout wird zur Liste Layouts hinzugefügt. Mit dem Status Entwurf ist es noch für keine Benutzer sichtbar. Die Vorschau wird auf der rechten Seite der Ansicht angezeigt.
Tip
Wenn Sie die Layout-Einstellungen später bearbeiten möchten, doppelklicken Sie auf das Layout in der Liste, um das Dialogfeld Layout-Einstellungen bearbeiten aufzurufen. Sie können die Einstellungen für das Standardlayout nicht bearbeiten.
Wenn das neue Layout in der Liste Layouts ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Layout bearbeiten, um das Ansichtslayout anzupassen. Siehe Layout bearbeiten – Hauptkarten oder Layout bearbeiten – Archive (Bereichsregisterkarten).
Note
Wählen Sie das Layout in der Liste Layouts aus und klicken auf Löschen, um das Layout zu löschen. Für Benutzergruppen, die dem gelöschten Layout zugewiesen wurden, gilt wieder das Standardlayout.
Bereichsregisterkarte/Archiv Layout
Die Anpassung des Layouts der verschiedenen Bereichsregisterkarten/Archive für eine Hauptkarte erfolgt normalerweise, wenn unterschiedliche Anforderungen für die verschiedenen Benutzergruppen bestehen.
Sie können ein neues Layout für die spezifische(n) Benutzergruppe(n) erstellen und die verschiedenen Bereichsregisterkarten einrichten, um unterschiedliche Inhalte anzuzeigen.
Erstellen Sie ein neues Layout für eine bestimmte Benutzergruppe, indem Sie Bereichsregisterkarten mit Inhalten einrichten, die für diese Benutzergruppe relevant sind. Durch Hinzufügen und Entfernen der verschiedenen Registerkarten können Sie das gewünschte Setup auf einer Hauptkarte für Ihre Benutzergruppe erstellen.
